Customer Service'te Microsoft Teams toplantı tümleştirmesini etkinleştirme (önizleme)
Önemli
Bu özelliği kullanmak için, özelliğin etkinleştirilmiş olması ve lisans şartlarının kabul edilmesi gerekir. Önizleme özellikleri nelerdir ve bunları nasıl etkinleştiririm?
Önizleme özelliği, tamamlanmamış, bir sürümde resmen yer almadan önce kullanıma sunularak müşterilerin önceden erişip geri bildirimde bulunabilmelerini sağlayan bir özelliktir. Önizleme özellikleri üretimde kullanım amacıyla çıkarılmaz ve işlevleri sınırlı olabilir.
Bu özelliklerde değişiklik yapılacağını düşünüyoruz. O yüzden, bu özelliği üretimde kullanmamanız gerekir. Yalnızca test ve geliştirme ortamlarında kullanın.
Microsoft bu önizleme özelliği için destek sağlamaz. Microsoft Dynamics 365 Teknik Destek Ekibi, soru veya sorunlarınız için size yardım edemeyecek. Önizleme özellikleri üretim amacıyla kullanılamaz ve ek kullanım koşullarına tabidir.
Microsoft Teams toplantı tümleştirme özelliği Dynamics 365 Customer Service temsilcilerinizin müşteri toplantıları öncesinde, sırasında ve sonrasında Microsoft Teams'deki kayıtlara hızlı bir şekilde erişmesini ve bunları güncelleştirmesini sağlar.
Bu özelliği etkinleştirerek, kuruluşunuzdaki temsilcilerin ve yöneticilerin Dynamics 365 ile Teams arasında sorunsuz bir deneyim yaşamasına yardımcı olabilirsiniz. Temsilciler, müşterilerinin gereksinimlerini daha etkin şekilde karşılamak için toplantılar işlevini kullanabilir.
Önkoşullar
Customer Service'te Teams tümleştirmesini etkinleştirmek için aşağıdaki ön koşulların karşılanması gerekir.
- Kuruluşunuz için bir Dynamics 365 Customer Service lisansınız olmalıdır.
- Yönetici olarak, kuruluşunuzdaki temsilcilerin Power Platform yönetim merkezi uygulamasında Teams toplantıları eklemesini ve katılmasını sağlamak üzere özelliği yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi: Özellik ayarlarını yönetme - Power Platform
- İsteğe bağlı: Dynamics 365 uygulamalarında oluşturulan tüm toplantıların Microsoft Outlook takvimlerinde ve Teams'de görüntülenmesi için takvimleri eşitleme yeteneğini yapılandırın. Daha fazla bilgi: E-posta, randevular, ilgili kişiler ve görevlerin sunucu tarafı eşitlemesini ayarlama - Power Platform
Teams toplantı tümleştirmesini etkinleştirme
Teams toplantı tümleştirmesini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
-
- Dynamics 365'te, uygulamalardan birine gidip aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
Site haritasında, Aracı deneyimi'nde İşbirliği'ni seçin.
Teams kullanarak toplantı tümleştirmesi (önizleme) bölümünde Yönet'i seçin.
Teams toplantılarında Dynamics 365 verilerini göster (önizleme) düğmesini Evet olarak ayarlayın.
Kaydet'i seçin.
Önkoşullarda belirtildiği gibi, sayfada aşağıdaki ayarlar görüntülenir:
- Takvimleri eşitle: Bu isteğe bağlı ayar, Dynamics 365'de oluşturulan toplantıların Microsoft Outlook ve Teams'e eklenmesini ve temsilci takvimlerinde görüntülenmesini sağlar. Daha fazla bilgi: E-posta, randevular, ilgili kişiler ve görevlerin sunucu tarafı eşitlemesini ayarlama - Power Platform
- Toplantı ekleme ve toplantılara katılma: Bu gerekli ayar, bir temsilcinin doğrudan Dynamics 365 içinden Microsoft Teams toplantıları oluşturmasını ve toplantılara katılmasını sağlar. Daha fazla bilgi: Özellik ayarlarını yönetme - Power Platform
Not
Kaydet ve içgörüler edin ayarı yalnızca Dynamics 365 Sales uygulamalarında, Premium lisansı olan müşteriler tarafından kullanılabilir.
Kayıt yan panelini yapılandırma
Yan panel, temsilcilerin bir Teams toplantısı sırasında ilgili kaydın ayrıntılarını hızlı bir şekilde görüntülemesine ve güncelleştirmesine yardımcı olur. Yan panel, kayıtla ilişkilendirilmiş notları, görevleri ve etkinlikleri görüntüler. Yönetici olarak, temsilcilerinizin gereksinimlerini karşılamak için yan paneli özelleştirebilirsiniz. Kayıt yan paneli yalnızca İlgili Kişi, Fırsat, Müşteri adayı, Firma ve Servis talebi varlıklarını destekler.
Not
Kayıt yan paneli, bir tablonun Bağlam Formu özelleştirilerek özelleştirilebilir. Aşağıdaki tabloda yan panel için desteklenen ve desteklenmeyen özelleştirmeler listelenmektedir.
| Desteklenen özelleştirmeler | Desteklenmeyen özelleştirmeler |
|---|---|
| Başlıkta alan tanımlama (ekleme veya kaldırma). | Sekmeleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Sekmeleri yeniden düzenleyin. |
| Temel Ayrıntılar bölümünde alanlar tanımlama (ekleme veya kaldırma). Alan etiketini değiştirin. Bir alan gereksinimi ayarlayın (örneğin, salt okunur). |
Sekmeleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Sekmeleri yeniden düzenleyin. Özel sekmeler veya bölümler ekleyin. Temel Ayrıntılar, İlgili Kişiler, Notlar, Görevler, İşbirliği ve En Son Fırsatlar dışındaki bölümleri ekleyin. Web kaynağı ekleyin. Alt ızgara ekleyin. Üstbilgiler, sekmeler, bölümler veya alanlar için biçim veya düzeni değiştirin. Üst bilgi, sekme, bölümler veya alanlar için belirli özellikleri değiştirin. Örneğin, telefonda kullanılabilir özelliği değiştirilemez. |
Kayıt yan panelini özelleştirmek için:
Power Apps'te oturum açın.
Ortamı seçin ve ardından Dataverse>Tablolar seçeneğini belirleyin.
Sağ üst köşede açılır listeyi ve sonra da Tümü'nü seçin.
Gerekli tabloyu arayın ve açmak için seçin.
Formlar sekmesine gidin ve Bağlam Formu'nu seçin.
Yan panelde görünen alanları yönetmek için formu düzenleyin. Varsayılan olarak, formdaki tüm alanlar düzenlenebilir. Bir alanı salt okunur olarak ayarlamak isterseniz alanı seçip Salt Okunur özelliğini etkinleştirin.
Teams toplantılarının Outlook takviminize eklenmesini etkinleştirme
Teams'de randevuları görmek için aşağıdaki adımları izleyerek posta kutusu kaydı tümleştirmesini etkinleştirin.
- Dynamics 365'te Ayarlar>E-posta Yapılandırması>Posta Kutuları bölümüne gidin.
- Posta kutusu kaydını seçin ve ardından şeritte DÜZENLE öğesini seçin.
- Randevular, Kişiler ve Görevler için Sunucu Tarafı Eşitleme öğesini seçin.
- Posta kutusu kaydını seçin ve ardından şeritte E-POSTAYI ONAYLA öğesini seçin.
- Posta kutusu kaydını tekrar seçin ve ardından şerit üzerinde POSTA KUTUSUNU TEST ET VE ETKİNLEŞTİR'i seçin.
- Durum için Başarılı ifadesini görene kadar kaydı yenileyin. Ardından bir Teams toplantısıyla randevu oluşturabilirsiniz ve bu randevu Teams takvimine eklenir.
Ayrıca bkz.
Customer Service'te Microsoft Teams Toplantısı tümleştirmesini kullanma