Finans ve operasyon uygulamalarıyla Field Service tümleştirmesi

Finans ve operasyon uygulamalarıyla Field Service tümleştirmesi, organizasyonların kullanıma hazır hizalamayı etkinleştirmesine olanak sağlar. Field Service iş emri işlemleri, finans ve operasyon uygulamalarındaki günlüklere doğru şekilde yerleşir. Field Service ve finans ve operasyon uygulamalarını kullanan kuruluşlar için hizmet teslimi, finans ve stok sistemlerini otomatik olarak güncelleştirir. Field Service'ta iş emirleri oluşturabilir ve yönetebilir, bunların finans ve operasyon uygulamalarıyla otomatik olarak eşitlenmesini sağlayabilirsiniz.

Tümleştirme, Field Service ve finans ve operasyon uygulamaları arasında birleştirilmiş bir deneyim sunar.

• İş siparişlerinden gerçek zamanlı fiyatlandırma ve maliyetlendirme bilgilerini finans ve operasyon uygulamalarıyla eşitleyin.

• İş emirleri gerçek zamanlı finans ve stok tümleştirmesi için yürütülürken finans ve operasyon uygulamalarını otomatik olarak güncelleştirin.

• Finans ve operasyon uygulamalarının faturalama, muhasebe ve stok yönetimi için sağladığı tüm avantajlardan yararlanın.

İşlemleri uyumlu hale getirme

Field Service işlemleri (iş emri ürünü ve iş emri servis kayıtları) yevmiye defterleri biçiminde kendi finans ve operasyon projelerinde paralel işlemler oluştururlar.

• Stok içeren iş emri ürünleri madde yevmiye defterleri ve madde yevmiye defteri satırları oluşturur.

• Stoksuz ve gider işlem türünde ilgili bir proje kategorisi olmayan iş emri ürünleri masraf yevmiye defterleri ve masraf yevmiye defteri satırları oluşturur.

• Ürünün saat işlem türünde ilgili bir proje kategorisine sahip olduğu iş emri servisleri saat yevmiye defterleri ve saat yevmiye defteri satırları oluşturur.

Ücret günlükleri şu anda Field Service işlemleriyle eşitlenmiyor.

Kalem tabanlı işlemler

Field Service'ta tüm işlemlerin ilgili bir ürünü vardır. Bazen bu ürünlerin bir stoku olabilir ve bazen süresine göre ücretlendirilen bir envanter dışı ürüne veya servise tekabül ederler.

Projedeki birçok yevmiye defteri türü boyunca, yalnızca madde yevmiye defteri satırlarında ilgili bir ürün (öğe) vardır.

Kategori temelli işlemler

Field Service'ta kategori işlemleri kavramı yoktur. Servisler ve envanter dışı ürünler bile bir öğeyle ilişkilidir.

Finans ve operasyon uygulamalarında madde yevmiye defteri olmayan tüm yevmiye defteri türleri, kategori tabanlı işlemlerdir. Örneğin, masraf yevmiye defteri satırlar, saat yevmiye defteri satırları ve ücret yevmiye defteri satırları. Bu yevmiye defteri satırları bir öğeyle ilişkili değil ve bir kategori gerektiriyor.

Bu kavramsal açığı kapatmak için Field Service'ın iş emri işlemleri için kullandığı Proje Kategorisi değerini yakalayın. Bu alan, finans ve operasyon veritabanındaki Proje Kategorisi tablosuna yönelik bir aramadır. Çift yazma bu değeri otomatik olarak doldurmaz. En iyi uygulama olarak, kuruluşlar çift yazma kullanılarak eşitlenen ürünlerde bu değeri güncelleştirmelidir. Veya stok ve hizmet dışı senaryolarda bir kategoriye karşı işlem yaparken proxy olarak kullanmak üzere belirli ürünler oluşturun.

Şirket hizalaması

Field Service ve finans ve operasyon uygulamaları, otomatik olarak aynı şirket kavramını paylaşmaz. Çift yazma çözümleri firma, ürün veya depo gibi ilgili tablolara şirketle ilgili veriler ekler. Field Service, kullanıcıların iş emirleri ve iş emri işlemleri boyunca doğru kayıtları seçmelerine yardımcı olmak için korumalar sağlar.

Field Service'te iş emirleri Hizmet Firması gerektirir. Çift-yazma firma tablosunda Şirket alanını sunar. Servis hesabı bir şirketle ilişkilidir ve iş emri ve bunun iş emri işlemleri için bu değeri tanımlar.

Servis firması ve şirket bir iş emrinde eşleşmezse ve iş emri işlem kayıtlarıyla eşleşmezse, uyuşmazlık çözülene kadar işlemler eşitlenmez.

Field Service, hatalı şirket eşleşmesini birçok yerde vurgular:

• İş emrinde
• İş emri ürünü veya iş emri hizmetinde
• Finans ve operasyon işlemlerinde

Bu tümleştirmeyi uygulayan kuruluşlar, en iyi uygulama olarak, şirket uyumluluğunu dikkate alarak ürünler ve hizmetlerle olay türünde kayıtlar oluşturmayı düşünmelidir. Ve iş emri üzerindeki servis firmasının şirketine dayalı olarak doğru olay türü kullanılmalıdır.

İşlem eşitleme

Çözüm, Field Service uygulamasının Ayarlar alanında finans ve operasyon işlemleri için yeni bir site gezinti öğesi sunar. Bu alan işlem verilerini ve durumlarını barındırır.

Tümleştirme, Field Service güncelleştirmelerinin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için güvenilir eş zamanlı olmayan bir işlem çerçevesi kullanır.

• Tümleştirme, işlemlerin önemli temel kavramları üzerinde ortak bir anlayış sağlamak için etkin çift yazma çerçevesine ve eşlemelere dayalıdır.

• Bir iş emrindeki her işlem, finans ve operasyon uygulamalarında bir güncelleştirme oluşturulmadan önce Field Service'te işlenir.

  • İşlem Field Service öğesinde son haline getirildiğinde, her işlemin durumunu gösteren bir işlem günlük tablosunda kayıt oluşturur.

  • Tümleştirme, iş emirlerinin ve projelerin işlem durumlarını izler. İşlem durumları verilerin eşitlenmemiş, işleniyor, eşitleniyor ve başarısız gibi eşitleme durumunu gösterir. Tümleştirme ayrıca eşitleme sorunlarını çözmek için hata işleme ve yeniden deneme mekanizmaları da sağlar.

  • İşlem tamamlanamazsa Field Service'taki durum hata ve hata nedenini gösterir. Sistem işlemi birkaç kez yeniden dener.

  • İşlem yine de eşitlenemezse, hata ve işlem ayrıntıları finans ve operasyon işlem kaydında korunur. Kullanıcılar sorunu giderebilir ve finans ve stok işlemi verilerinin kaybolmamasını sağlayarak işlemi yeniden eşitleyebilir.

    Doğru sistem yapılandırmasında, işlem hataları istisnalardır. Bu tür bir sorunun çözülmesi, iki sistem arasında işlem tutarlılığının devam ettirildiğinden emin olmak için çok önemlidir.

Hiyerarşik finans ve operasyon projeleri

Tümleştirme, bir ana proje ve bir veya daha fazla alt projeden oluşan hiyerarşik projeler oluşturur. Ana proje Field Service'taki ayrı ayrı iş emirlerini temsil eden alt projeler için bir kapsayıcı görevi görür.

Depolama boyutları, depo ve konum seçimi

Tümleştirme, doğru yapılandırıldığında depolama boyutlarını destekler. Depolama boyutları bir öğenin stoktaki depolaması için kullanılan ayrıntı düzeylerini tanımlar. Siteler, depolar ve konumlar bazı öğeleri izler, diğer öğeler ise yalnızca sitede veya site ve depo düzeyinde izlenir.

İş emri ürünü oluşturulurken seçilen stok ürününe bağlı olarak, tanımlı depolama boyutları iş emri ürünü için konumun gerekli olup olmadığını belirler.

• Kullanıcı seçilen ürünün Field Service platformunda Field Service Ürün Türü için Stok'a sahip olduğu bir iş emri ürünü eklediğinde, işlem formundaki arama alanlarından bir depo ve konum seçebilir. Ambar ve konum alanları, iş emrinin servis firmasının ait olduğu tüzel kişiliğe göre, finans ve operasyon uygulamalarından alınan değerleri gösterecek şekilde filtrelenir. Finans ve operasyon ürününün ve depolama boyutlarının yapılandırılması, bir ürünü kullanılan olarak işaretlerken iş emri ürün konumu alanının gerekli olup olmadığını belirler.

• Kullanıcı Field Service öğesinde ilgili iş emri ürün kaydını değiştirdiğinde veya sildiğinde, tümleştirme ilgili yevmiye defteri satırını güncelleştirir.

Field Service öğesindeki depo ve konum alanları, stok maddelerinin fiziksel konumlarını izlemek için kullanılan finans ve operasyon uygulamalarındaki depo ve konum kavramlarıyla ilgilidir.

Stok

Finans ve operasyon tümleştirmesi Fiedl Service Ayarları'ndan etkinleştirilmişse, stok kayıt sistemi Dynamics 365 Supply Chain Management platformudur ve Field Service'ın varsayılan stok işlevselliği engellenmiş olur.

Field Service aşağıdaki gezinti öğelerini gizler:

• Ürün Stoğu
• Transferler
• Düzeltmeler
• Ürün iade yetkileri (RMA'lar)
• RMA Girişleri
• Satıcıya iade (RTV'ler)

Field Service aşağıdaki öğeleri gösterir:

• Tesise Göre Stok
• Ambara Göre Stok

Bu yeni stok öğeleri, Field Service içindeki Supply Chain Management'dan stok verilerini doğrudan açığa çıkarmak için sanal tablolar kullanır. Kayıt sisteminde bulunan gerçek stok düzeyleri kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Tümleştirme etkinleştirildiğinde, Field Service'ın varsayılan stoğu için stok doğrulama işlevi devre dışı bırakılır. Stok Dışı Ürün Kullanımı'na yönelik Field Service ayarı kullanıcıların ilgili olmayan stok verileri veya engelleme davranışı almamasını sağlamak için gizlenir.

Tümleştirme, bir iş emrine ait stok işlemlerini Supply Chain Management stok düzeylerine göre otomatik olarak doğrulamaz.

Varyant ayrıntıları olan ve bulunmayan stok görünümleri

Tümleştirme etkinleştirildiğinde, stok görünümlerinin ürün varyantları kullanmayan kuruluşlar için bir sürümü vardır. Bu stok görünümü birkaç sütunu kaldırır ve stok görünürlüğünü kolaylaştırır.

Ürün varyantları kullanan kuruluşlarda sütun, renk, stil ve yapılandırma dahil olmak üzere stok düzeylerinin tüm ayrıntılarını gösteren ilgili görünümler vardır. Gerekirse, kuruluşlar herhangi bir tabloda olduğu gibi varsayılan görünümleri değiştirebilirler.

Çalışan eşitlemesi

Finans ve operasyon uygulamalarıyla Field Service tümleştirmesi çalışan kavramının ayrılabilir kaynağa tanıldığı Dynamics 365 Human Resources'u ayrılabilir kaynak tümleştirmesine genişletir. Ayrıca, Field Service tümleştirmesi aşağıdaki özellikleri içerecek şekilde de genişletilir:

• Bir çalışanın bir iş emri ürünü veya iş emri hizmetinde yakalanmasına izin vermek.

• İş emri ürünü veya hizmetinde çalışan değerini, hareketin ilişkili ayırmasında yer alan ayrılabilir kaynağın çalışanını temel alarak otomatik olarak depolamak. Bu değer el ile doldurulabilir veya geçersiz kılınabilir.

• Stok dışı ile ilgili iş emri ürünlerinde veya iş emri hizmetlerinde çalışanı gerekli kılar. Bu gereksinim, şirketin ilişkili proje yönetimi ve muhasebe parametrelerinin saat günlük satırları veya masraf günlük satırlarında bir çalışan değeri gerektirecek şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığına bağlıdır.

  Çalışan gereksinimi finans ve operasyon uygulamalarında yapılandırılmışsa, Field Service yalnızca iş emri ürünü veya hizmeti kullanılacak şekilde ayarlandığında bir değer gerektirir. Böylece, çalışan bilinmeden tahmini kayıtların oluşturulmasını engellemez. Çalışan kaydedilmediği sürece işlem eşitlenemez.

Çalışan alanı, çalışanın ilgili projede çalışmaya uygun olup olmadığına göre filtrelenmez. Uygun olma, bir iş emir esasında zamanlama yapmak için ayrılabilir kaynak belirlenirken zamanlama parametresi olarak kabul edilmez. Kuruluşlar en iyi uygulama olarak, güvenlik rollerini ve departmanları kullanmayı veya çalışanların yalnızca ilgili iş emirleri için zamanlanabilmesini sağlamak üzere kaynak özellikleri kullanmayı düşünebilir. Bir kuruluşun finans ve operasyon uygulamalarını uygulaması için önemli bir husus olması durumunda bu seçenekleri dikkate alın.

Field Service alanı değişiklikleri

Tümleştirme yeni alanları tanıtır ve diğer alanları gizler.

İş emri alanı değişiklikleri

Tümleştirme, F&O Projesi adı verilen, ilgili şirket/tüzel kişiliğe ve projenin işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine göre filtrelenen sanal bir tablo arama alanı ekler. Tümleştirme, finans ve operasyon tümleştirmesi seçildiğinde ilgili olmadığı için Fatura Hesabı alanını gizler.

Kullanıcı proje seçtiğinde, proje arama filtreleri aşağıdaki parametreleri içeren projeleri gösterir:

• Proje iş emrinin hizmet hesabı olarak aynı müşteri için olmalıdır.
• Proje iş emrinin hizmet hesabı olarak aynı tüzel kişilik için olmalıdır.
• Proje, yevmiye defteri oluşturulmasına olanak sağlayan bir aşamada olmalıdır.

İş emri ürün alanı değişiklikleri

Tümleştirme, iş emri Ürün tablosuna birçok alan getirir. Bu alanlar, tümleştirme yüklü ve etkinse görünür.

• Yevmiye Defteri Açıklaması

  • Yalnızca gider işlemleri için görünür (stok dışı ürünler). Stok ürünleri için gizli (madde yevmiye defterinde sonuçlanır).
  • Kullanıcıların değeri daha anlamlı bir açıklamayla geçersiz kılmaları teşvik edilse de uygulanan ürünün ürün adıyla otomatik olarak doldurulur.
  • 60 karakterle sınırlıdır. Field Service'taki kayıttan yevmiye defteri satırına, oradan Finance'ta oluşturulan faturaya akış sağlar.

• Satır Özelliği

  • İlgili şirket/tüzel kişiliğe göre filtrelenen bir sanal tablo araması.
  • Yevmiye defteri satırlarında eşdeğer bir kavram olmadığından tümleştirme, Faturalanacak Miktar alanını gizler. Bunun yerine, satır özelliği bir işlemin faturalanabilir olup olmadığını tanımlar.

• Konum

  • Stok dışı ürünler için gizlidir.
  • Yalnızca üründe finans ve operasyon uygulamalarında yapılandırılmış stok boyutlarının gerekli olması durumunda görülebilir.
  • Yalnızca kayıt kullanılmak üzere ayarlanmışsa gereklidir.
  • İlgili şirket/tüzel kişiliğe ve seçilen ambara göre filtrelenen bir sanal tablo araması.

• İşlem Tarihi

• Çalışan

  • Yalnızca ilgili şirkette yapılandırılmış proje yönetimi ve muhasebe parametrelerine göre gereklidir.
  • İş emri ürününün ayırma değeri, ayırmada ayarlanan ayrılabilir kaynağın çalışanı temel alınarak doldurulursa otomatik olarak doldurulur.

İş emri hizmet alanı değişiklikleri

Tümleştirme, iş emri Hizmet tablosuna birçok alan getirir. Bu alanlar, tümleştirme yüklü ve etkinse görünür.

• Yevmiye Defteri Açıklaması

  • Kullanıcıların değeri daha anlamlı bir açıklamayla geçersiz kılmaları teşvik edilse de uygulanan ürünün ürün adıyla otomatik olarak doldurulur.
  • 60 karakterle sınırlıdır. Field Service'taki kayıttan yevmiye defteri satırına, oradan Finance'ta oluşturulan faturaya akış sağlar.

• Satır Özelliği

  • İlgili şirket/tüzel kişiliğe göre filtrelenen bir sanal tablo araması.
  • Yevmiye defteri satırlarında eşdeğer bir kavram olmadığından tümleştirme, Faturalanacak Süre alanını gizler. Bunun yerine, satır özelliği bir işlemin faturalanabilir olup olmadığını tanımlar.

• İşlem Tarihi

• Çalışan

  • Yalnızca ilgili şirkette yapılandırılmış proje yönetimi ve muhasebe parametrelerine göre gereklidir.
  • İş emri hizmetinin ayırma değeri, ayırmada ayarlanan ayrılabilir kaynağın çalışanı temel alınarak doldurulursa otomatik olarak doldurulur.

Ürün alanı eklemeleri

Tümleştirme, ilgili şirket/tüzel kişiiliğe ve bir stok (madde kategorileri için), stok dışı (gider kategorileri için) veya hizmet (saat kategorileri için) ürüne göre filtrelenen Proje Kategorisi adlı bir sanal tablo arama alanı getirir.

İş emri işlemini yönetme

Field Service iş emrinin ürün ve hizmet kayıtlarına sahip olaylara bağlı olarak, karşılık gelen işlemler ilgili yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı kayıtlarında tetiklenir.

Oluşturma

• Ürün: İş emri ürün kaydı oluşturulduğunda, tümleştirme bir madde yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı ya da masraf yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı oluşturur. Ürünün Field Service Ürün Türü işlemin bir madde mi yoksa gider işlemini mi tetiklediğini belirler.

  • Stok ürünleri maddeleri tetikler
  • Stok dışı ürünler giderler tetikler

• Hizmet: Bir iş emri hizmet kaydı oluşturulduğunda, tümleştirme bir saat işlemi oluşturur.

Güncelleş

• İş emri ürünü veya hizmeti güncelleştirildiğinde, ilgili yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı paylaşılmamışsa, tümleştirme işlemi uygun şekilde güncelleştirir.

• İş emri ürünü veya hizmeti güncelleştirildiğinde, ilgili yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı paylaşılmışsa, tümleştirme:

  • Özgün yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırına karşı bir ters işlem oluşturur.
  • Güncelleme işlemini yansıtan yeni bir yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı oluşturur.

Silme

• İş emri ürünü veya hizmeti silindiğinde, ilgili yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı paylaşılmamışsa, tümleştirme işlemi yevmiye defterini ve yevmiye defteri satırını siler.

• İş emri ürünü veya hizmeti silindiğinde, ilgili yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırı paylaşılmışsa, tümleştirme işlemi orijinal yevmiye defteri ve yevmiye defteri satırına karşı işlem oluşturur.

İş emri sistem durumu etkisi

Tümleştirme, bir iş siparişinin Sistem Durumu değerine dayalı olarak, hala tahmini bir durumda olan iş emri ürünü veya iş emri servis kayıtlarıyla ilgili yevmiye defteri satırlarını ekler veya siler.

• Bir iş emri İptal Edildi veya Nakledildi olarak güncelleştirildiğinde, nakledilmeyen tüm günlükler ve yevmiye defteri satırları silinir.

• Bir iş emri, diğer sistem durumlarında İptal Edildi veya Nakledildi olarak güncelleştirildiğinde, otomatik olarak kaldırılan tahmini satırlar yeni satırları yeniden oluşturur.

Sınırlamalar

Bu tümleştirme, Microsoft tarafından yönetilen ortamların kullanımını destekler. Bu tümleştirme ile, müşteri tarafından yönetilen ortamlar desteklenmez.

Project Operations kaynak/stoğu tutulmayanlar tümleştirmesi Field Service tümleştirmesinin kaynak/stoğu tutulmayanlar tümleştirmesi senaryosu için etkinleştirilmiş olan tüzel kişilerle çalışmasına izin vermez. Ancak, diğer yasal varlıklar için aynı ortamlarda çalışabilir.

Çevrimdışı sanal tablolar şu anda desteklenmemektedir; bu nedenle işlemlerin engellenmemesi amacıyla konumlar içiin varsayılan mantığın ayarlanması önemlidir.

Bu tümleştirme için finans ve operasyon uygulamalarında bulunan aşağıdaki işlemler veya özellikler desteklenmez veya Field Service'te yansıtılmaz:

• Stok ayırma özelliği Belirli siparişler için stok miktarlarını ayırmak amacıyla.

• Bir öğenin sonraki işlemlerde izlenmesi için ayrıntı seviyesini tanımlamak üzere izleme boyutları. Bu özellik, öğeleri toplu veya seri numarasına göre izlemek için kullanışlıdır.

• Bir Projede "Evet" olarak ayarlanmış Yevmiye Defterlerinde Faaliyeti Gerekli Kıl ayarları desteklenmez. Saat, Gider veya Maddelere yönelik faaliyetler gerektiği gibi yapılandırıldıysa, Field Service'tan yapılan işlemler başarılı olmaz.

• Tümleştirme şu anda proje yevmiye defterlerinden ilgili iş emri işlemine veri güncelleştirmeleri için sınırlı eşitlemeyi destekler. Field Service kullanıcısı bir iş emri ürünü veya hizmeti oluşturduğunda veya güncelleştirdiğinde, bu güncelleştirmeler ilgili yevmiye defteri eşitlenir. Ancak, masraf yevmiye defteri satırları, saat yevmiye defteri satırları veya madde yevmiye defteri satırları yalnızca varsayılan satır özelliğini ve kaydın etkin yevmiye defteri satırına başvuruyu eşitler. İlgili Field Service işlem kaydındaki diğer değişiklikler ilgili satır günlüklerinden eşitlenmez.

Sonraki adımlar

• Finans ve operasyon uygulamalarıyla Field Service tümleştirmesi ayarlama