Satış siparişleri oluşturma veya düzenleme

  • Makale

Müşterilerinizin sipariş vermek istediği ürün veya hizmetlerin ayrıntılarını izlemek için siparişleri kullanın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Olmazsa olmaz
Lisans Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü
Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Sipariş oluşturma zamanı

Müşteri, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satın almaya hazır olduğunda bir sipariş oluşturun. Dynamics 365 Sales'da, siparişi müşterinin kabul ettiği tekliften başlayarak düzenleyebilir veya duruma bağlı olarak kabul edilmiş bir teklif olmadan da sipariş verebilirsiniz.

Müşterinize gerekebilecek tüm ürünlerin siparişinize eklenmesi satışlarınızı artırmanıza yardımcı olabilecek bir yoldur. Satış ve çapraz satış için ürün seçmenizi kolaylaştırmak amacıyla Dynamics 365 Sales, ürün paket satışı veya ürün ailesi de sunabilir. Müşteriniz için zaten bir teklif hazırladıysanız, siparişi bu tekliften oluşturabilirsiniz.

Tekliften sipariş oluşturma

Genellikle, kazandığınız teklifleri siparişe dönüştürürsünüz. Etkin bir teklif ile başlayın. Bir teklifin kabul edildikten sonra düzeltilmesinin mümkün olmadığını unutmayın.

  1. Site haritası simgesini seçin ve daha sonra Teklifler'ı seçin.

  2. Siparişi oluşturmak istediğiniz teklifi seçin.

  3. Komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin.

  4. Teklif etkinleştirildikten sonra, komut çubuğunda Sipariş Oluştur'u seçin.

    Not

    Sales Professional uygulamasında, Sipariş oluştur seçeneği yalnızca yöneticinizin tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirmiş olması durumunda kullanılabilir

  5. Sipariş Oluştur iletişim kutusunda, Kazanma Tarihi alanı, geçerli tarih olarak ayarlanır. Gerekirse, farklı bir tarih seçin.

  6. Bir açıklama ekleyin Tamam'ı seçin. Sipariş oluşturulur ve teklifteki tüm ürünler siparişe eklenir. Fiyat listesi ve para birimi de tekliften siparişe kopyalanır.

    Satış siparişi işleme tümleştirmesini etkinleştirip etkinleştirmediğinize bağlı olarak,Fiyatlar Kilitlendi alanı aşağıdaki gibi ayarlanır:

    • Tümleştirme devre dışı bırakılırsa, Fiyatlar Kilitlendi alanı Evet olarak ayarlanır.

    • Entegrasyon etkinleştirilirse, Fiyatlar Kilitlendi alanı, Sipariş tablosundaki sütun için ispricelocked belirtilen varsayılan değere ayarlanır. Sütunu güncellemediyseniz Fiyatlar Kilitlendi alanı Hayır olarakayarlanır. Daha fazla bilgi: Sipariş veya fatura için fiyatı kilitleme veya kilidini açma

Sipariş oluşturma

Kabul edilen teklif yerine, müşterinizle olan iletişimi temel alarak da bir sipariş oluşturabilirsiniz.

  1. Site haritası simgesini ve sonra Siparişler‘i seçin.

  2. Yeni'yi seçin.

  3. Sipariş formunda aşağıdaki gerekli alanlara veri girin:

    • Ad. En fazla 100 karakter uzunluğunda bir ad girmeniz gerekir. Bu bilgi anlamlı ve benzersiz olmalıdır. Varsayılan olarak, bu kayıtlar kayıt listesinde Ada göre sıralanır.
    • Fiyat Listesi ve Para Birimi: Ürün fiyatlarını hesaplamak için kullanılacak fiyat listesini ve para birimini seçin.

    Not

    • Varsayılan olarak, bir siparişe ürün ekleyebilmek için fiyat listesi gereklidir. Ancak yöneticiniz, kuruluşunuzun ayarlarını Fiyat listesi alanını isteğe bağlı yapacak şekilde değiştirebilir.
    • Ana kaydınız ve onun tüm satır kalemleri aynı para birimini kullanmalıdır. Örneğin, siparişinizin ayarı ABD dolarıysa, siparişe eklediğiniz fiyat listesi kalemleri için aynı para birimini kullanmalısınız. Ana kayıtla ilişkili tüm satır kalemlerini kaldırmadan ana kaydın (bu örnekte bir sipariştir) para birimini değiştiremezsiniz.

  4. Satış Bilgileri bölümündeki Potansiyel Müşteri'de bu sipariş için oluşturduğunuz müşteriyi seçin.

  5. Sipariş kaydı oluşturmak için komut çubuğunda Kaydet'i seçin.

  6. Fırsatınızdaki ürünleri siparişinize eklemek için Daha fazla seçenek simgesini Daha fazla komut simgesi seçin ve ardından Ürünleri Al'ı seçin, fırsatınızı belirleyin ve Tamam'ı seçin.

    -VEYA- Diğer ürünleri el ile eklemek için Ürünler bölümünde, Ürün Ekle'yi seçin. Daha fazla bilgi için bkz Ürünleri teklif, fatura veya iş emri kayıtlarına ekleme. Yönetici ürün eklemeyle ilgili gelişmiş deneyimi yapılandırdıysa Ürün Ekle düğmesini görürsünüz. Gelişmiş deneyimi kullanarak ürün ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz Tekliflere, siparişlere veya faturalara birden çok ürün ekleme ve bulma.

    Not

    • Bir teklife, siparişe veya faturaya bir ürün eklediğinizde, vergi tutarını girmeniz gerekir. Dynamics 365 Sales, vergiyi tek ürünler için hesaplamaz. Ancak, toplam vergi bir teklifteki, siparişteki veya faturadaki ayrı ayrı ürünlerin vergi miktarı toplamı temelinde otomatik olarak hesaplanır.

  7. Sevkiyat Bilgileri alanına sevkiyat ayrıntılarını girin.

  8. Adresler alanına sevkiyat ve faturalama adreslerini girin.

  9. Ekranın sağ alt köşesindeki Kaydet simgesini seçin

Not

  • Bir siparişi, yerine getirerek veya iptal ederek kapatırsınız. Sevk edilen ürünler veya servisler yerine getirilmiş olur. Sevk edilmeyen ürün ve servis siparişlerinin iptal edilmesi gerekir.
  • Sipariş varlığında Açıklama özniteliği için maksimum karakter sınırını değiştirdiyseniz, Sipariş Kapanışı varlığında da karşılık gelen değişikliği yaptığınızdan emin olun. Sistem Sipariş varlığındaki Açıklamayı Sipariş Kapanışı varlığına kopyaladığında olası hataları veya veri kesmeyi önlemek için gereklidir.
  • Birden fazla siparişin durumunu tek seferde karşılandı olarak ayarlayamazsınız.
  • Kapatıldıktan sonra veya kısmen ya da tümüyle yerine getirilmiş bir siparişi güncelleştiremez veya değiştiremezsiniz.

Tipik sonraki adımlar

Sağ ok düğmesinin ekran görüntüsü Fatura oluşturma veya düzenleme

Giriş düğmesinin ekran görüntüsü Müşteri adayından siparişe kadar satışları besleyen satış süreci hakkında bilgi edinin

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Bir teklifi, faturayı veya diğer kayıtları yazdırınDynamics 365 Sales'te Satış işlemleri