Sales için önceden tanımlanmış güvenlik rolleri
Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri, farklı satış kişiliklerine özel izinleri ve erişim düzeylerini tanımlar. Kullanıcıların sisteme yeterli erişim hakkına sahip olması için kullanıcıları uygun güvenlik rollerine atayın.
Önceden tanımlı güvenlik rolleri
Güvenlik rolleri, çeşitli erişim düzeyleri ve izinlerle kullanıcıların verilere erişimini denetler. Belirli bir güvenlik rolüne dahil edilen erişim düzeyleri ve izinlerin birleşimi, kullanıcının verileri görmesinin ve kullanıcının o verilerle etkileşimlerinin sınırlarını tanımlar. Daha fazla bilgi için: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar
Dynamics 365 Sales için önceden tanımlanmış güvenlik rolleri, varsayılan satış temsilcilerinin sahip olduğu izinleri ve erişim düzeylerini içerir. Örneğin, satış yöneticisi ve satış temsilcisi güvenlik rolleri, kuruluşunuzdaki ilgili kullanıcılarla ilişkilendirilebilir. Bir sistem yöneticisi olarak, her rol için verilen izinleri ve erişim düzeylerini doğrulayabilir ve bunları gereksinimlerinize uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.: Uygulamanız için güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme.
Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
- Yönetim ve özelleştirme rolleri
- Birincil satış rolleri
- İşlevsel roller
- Uygulama Erişimi Rolleri
- Dahili roller
Yönetim ve özelleştirme rolleri
Aşağıdaki tabloda kuruluşunuzdaki yöneticiler ve özelleştiriciler için atamanız gereken roller listelenmektedir.
| Güvenlik rolleri | İhtiyacı olan kullanıcılar | Şunlar için geçerlidir: | Erişim şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir |
|---|---|---|---|
| Sistem Yöneticisi | Ortamı kurmak, yapılandırmak, güncelleştirmek, özelleştirmek veya yönetmek için güvenlik rolleri oluşturma, değiştirme ve atama dahil olmak üzere tam izne sahip kullanıcılar. Ortamdaki tüm verileri görüntüleyebilir. | Sales Premium, Sales Enterprise ve Sales Professional | Uygulamadaki tüm özelliklere erişme, indirme, yapılandırma, özelleştirme, izinleri yönetme ve erişim. |
| Sistem Özelleştirici | Ortamı özelleştirmek için tam izni olan kullanıcılar. Bu role sahip kullanıcılar, özel varlıklara kuruluş düzeyinde erişim ve sistem varlıklarına kullanıcı düzeyinde erişime sahiptir. | Sales Premium, Sales Enterprise ve Sales Professional | Uygulamadaki tüm özellikler genelinde Oluşturma, Okuma, Yazma, Silme ve Özelleştirmeler. |
Birincil satış rolleri
Aşağıdaki tabloda, birincil satış görevlerini gerçekleştirmesi gereken kullanıcılara atayabileceğiniz roller listelenmektedir:
| Güvenlik rolleri | İhtiyacı olan kullanıcılar | Şunlar için geçerlidir: | Erişim şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir |
|---|---|---|---|
| Satış Başkan Yardımcısı | Genellikle, birden fazla işletme birimi veya kuruluşun tamamı için satış kuruluşunu yöneten kullanıcılar | Sales Enterprise ve Sales Premium | Erişim kapsamlarının daha geniş olması dışında Satış Yöneticisi ile aynı izinler |
| Satış Yöneticisi | Satıcı takımını yöneten ve takım performansından sorumlu olan kullanıcılar. Ayrıca ürün oluşturup yönetmek, satış hedeflerini ayarlamak ve satış tahminlerini tasarlamaktan da sorumludurlar. | Sales Enterprise ve Sales Premium | Ürün yönetimine, satış yönetimine, satış tahminine ve hedef yönetimine erişim ve Satış temsilcisi rolü ayrıcalıkları. |
| Satış Uzmanı Yöneticisi | Satıcı takımını yöneten ve takım performansından sorumlu olan kullanıcılar. Ayrıca ürünleri, fiyat listelerini ve birim gruplarını oluşturup yönetmekten de sorumludurlar. | Sales Professional | Satış Uzmanı Çalışan rolü ayrıcalıklarına ek olarak ürün, firma ve ilgili kişi yönetimine erişim |
| Satış Uzmanı Çalışan | Fırsatlar, teklifler, siparişler ve faturalar üzerinde çalışan satıcılar. | Sales Professional | Müşteri adayından faturaya her şeye erişim – Müşteri adayı, Fırsatlar, Teklif, Sipariş, Fatura. Firma ve ilgili kişi oluşturma ve hedefleri izleme |
| Salesperson | Fırsatlar, teklifler, siparişler ve faturalar üzerinde çalışan satıcılar. | Sales Enterprise ve Sales Premium | Müşteri adayından faturaya her şeye erişim – Müşteri adayı, Fırsatlar, Teklif, Sipariş, Fatura. Firma ve ilgili kişi oluşturma ve hedefleri izleme. |
İşlevsel roller
Aşağıdaki tabloda tahmin ve sıra yönetimi gibi belirli işlevleri gerçekleştirmesi gereken kullanıcılara atayabileceğiniz rollerin bir listesi verilmiştir.
| Güvenlik rolleri | İhtiyacı olan kullanıcılar | Şunlar için geçerlidir: | Erişim şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir |
|---|---|---|---|
| Tahmin Yöneticisi | Satış yöneticisi veya organizasyondaki tahminlerin yapılandırılmasından sorumlu eşdeğer bir rol. | Sales Enterprise ve Sales Premium | Tahmini yapılandırma, klonlama, devre dışı bırakma, ayarlama veya silme. |
| Tahmin Kullanıcısı | Kuruluş içinde izleme ve analizler için tahmin verilerine erişim gereksinimi duyan tüm kullanıcılar | Sales Enterprise ve Sales Premium | Tahmin ve detaya gitme tahmin verilerini görüntüleme |
| Sıra Yöneticisi | Satış yöneticisi veya kuruluş için sıralar, segmentler ve atama kuralları oluşturup yöneten, eşdeğer bir rol. Not: Bu rolü kullanırken, Temel Kullanıcı veya benzer bir role sahip olduğunuzdan emin olun. |
Sales Enterprise ve Sales Premium | Satış hızlandırıcıda aşağıdaki özellikleri oluşturun, düzenleyin, silin ve devre dışı bırakın
|
Uygulama Erişimi Rolleri
Aşağıdaki tabloda, kutudan çıkan Dynamics 365 Sales uygulamalarına erişmesi gereken kullanıcılara atayabileceğiniz roller listelenmektedir:
| Güvenlik rolleri | İhtiyacı olan kullanıcılar | Şunlar için geçerlidir: | Erişim şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir |
|---|---|---|---|
| Sales takımı üyesi | Satış Takım Üyesi uygulamasına erişmesi gereken kullanıcılar. Bu, bir kuruluş uygulamasının tüm özelliklerine gereksinim duymayan kullanıcıları içerir. Bu kullanıcılar özel bir lisansa sahiptir, özel uygulama kullanır ve kendi senaryolarını desteklemek için Satış Takımı üyesi güvenlik rolüne sahiptir. Daha fazla bilgi: Takım Üyesi lisansına sahip kullanıcılar için Satış Takımı Üyesi uygulaması. | Sales Enterprise ve Sales Premium | Satış Takımı Üyesi Uygulamasına Erişim. İlgili kişiler, firmalar, müşteri adayları ve fırsatlara erişimi okuma. Görevler gibi notlar ve etkinlikler ekleyin. |
| Sales Professional uygulaması erişimi | Sales Professional uygulamasına erişmesi gereken kullanıcılar. | Sales Professional | Sales Professional Uygulamasına erişim. |
| Satış, Enterprise uygulama erişimi | Satış Merkezi uygulamasına erişmesi gereken kullanıcılar. | Sales Enterprise ve Sales Premium | Satış Merkezi uygulamasına erişim. |
Dahili roller
Bazı roller belirli işlemleri gerçekleştirmek için ürün tarafından dahili olarak kullanılır. Örneğin, tahmin hesaplamalarını yapmak için Forecast Appuser rolü kullanılır.
Not
Bu rolleri hiçbir kullanıcıya atamayın.
Aşağıdaki roller dahili rollere örnektir:
- Tahmin Uygulama kullanıcısı
- Satış sistemi erişimi
- Satış sistemi erişimi uzantısı
- Sales Insights Otomatik Yakalama
Kullanıcılara güvenlik rolleri atama
Rollerine ve sorumluluklarına bağlı olarak bir kullanıcıyı bir veya daha fazla güvenli rolüyle ilişkilendirme. Örneğin, bir Satış Yöneticisi sıralardan yararlanarak en iyi uygulamaların kullanılmasını sağlamakla da sorumluysa bu kullanıcıya Satış Yöneticisi ve Sıra Yöneticisi güvenlik rollerini atayın.
Aşağıdaki adımları izleyin:
Satış Merkezi uygulamasında, sağ üst köşede Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.
İşletme Yönetimi arabiriminde Ayarlar'ı seçin ve Sistem bölümünde Güvenlik'i seçin.
Kullanıcılar'ı seçin ve kullanıcı hesabını seçin.
Rolleri Yönet'i seçin ve kullanıcıya atamak istediğiniz rolleri seçin.
Kullanıcıya bildirin ve onlardan gereksinim duydukları izinlere sahip olduklarını doğrulamalarını isteyin.