Salesforce için müşteri adayı yönetimini yapılandırma

  • Makale

Bu makalede, Microsoft AppSource ve Azure Market tekliflerinden gelen satış müşteri adaylarını işlemek için Salesforce sisteminizin nasıl ayarlanacağı açıklanır.

Not

Azure Market önceden doldurulmuş listeleri desteklemez. Örneğin,Ülke alanı. Devam etmeden önce ayarlanmış liste olmadığından emin olun. Alternatif olarak, müşteri adaylarını almak için bir HTTPS uç noktası veya Azure tablosu yapılandırabilirsiniz.

Salesforce sisteminizi ayarlama

  1. Salesforce'ta oturum açın.

  2. Web'de Müşteri Adayı ayarlarına gidin.

    Salesforce şimşek deneyimini kullanıyorsanız:

    1. Salesforce giriş sayfasında Kurulum'u seçin.

      Salesforce kurulumu

    2. Kurulum sayfasında Platform Araçları>Özellik Ayarları>Pazarlama>Web-Müşteri Adayı'na gidin.

      Salesforce Web'de Müşteri Adayı

    Salesforce klasik deneyimini kullanıyorsanız:

    1. Salesforce giriş sayfasında Kurulum'u seçin.

      Salesforce klasik kurulumu

    2. Kurulum sayfasında, Derleme>Müşteri Adaylarını>Web'de Müşteri Adayına Özelleştir'i>seçin.

      Salesforce klasik Web'de Müşteri Adayı

    Kalan adımlar her iki Salesforce deneyimi için de aynıdır.

  3. Web-Müşteri Adayı Kurulumu sayfasında Web'de Müşteri Adayı Formu Oluştur düğmesini seçin.

  4. Web-Müşteri Adayı Kurulumu'nda Web'de Müşteri Adayı Formu Oluştur'u seçin.

    Salesforce Web-Müşteri Adayı Kurulumu

  5. Web'de Müşteri Adayı Formu Oluştur'da ayarın temizlendiğinden Include reCAPTCHA in HTML emin olun ve Oluştur'u seçin.

    Salesforce Web'de Müşteri Adayı Form bölmesi oluşturma

  6. Size bazı HTML metinleri sunulur. "oid" metnini arayın ve HTML metninden "oid" değerini kopyalayın (yalnızca tırnak işaretleri arasındaki metin) ve kaydedin. Bu değeri yayımlama portalındaki Kuruluş Tanımlayıcısı alanına yapıştıracaksınız.

    Salesforce HTML oid değerini gösteren bir Web-Müşteri Adayı Formu oluşturun.

  7. Bitti'yi seçin.

Teklifinizi Salesforce'a müşteri adayları gönderecek şekilde yapılandırma

Yayımlama portalında teklifinizin müşteri adayı yönetim bilgilerini yapılandırmaya hazır olduğunuzda şu adımları izleyin.

  1. İş Ortağı Merkezi'nde oturum açın.

  2. Teklifinizi seçin ve Teklif kurulumu sekmesine gidin.

  3. Müşteri adayları bölümünün altında Bağlan'ı seçin.

    Müşteri adayları

  4. Bağlantı ayrıntıları açılır penceresinde, Müşteri Adayı hedefi için Salesforce'ı seçin ve oluşturduğunuz Web-Müşteri Adayı Formundaki değeri Kuruluş tanımlayıcısı alanına yapıştırınoid.

    Bağlantı ayrıntıları açılır penceresi Kişi e-postasını doğrula kutusu.

  5. Kişi e-postası'nın altında, şirketinizdeki yeni müşteri adayı alındığında e-posta bildirimleri alması gereken kişilerin e-posta adreslerini girin. Birden çok e-postayı noktalı virgülle ayırarak sağlayabilirsiniz.

  6. Tamam'ı seçin.

Bir müşteri adayı hedefine başarıyla bağlandığınızdan emin olmak için Doğrula'yı seçin. Başarılı olursa, müşteri adayı hedefinde bir test lideriniz olur.

Bağlantı müşteri adayı doğrulaması

Not

Teklifin müşteri adaylarını alabilmeniz için önce teklifin kalan kısmını yapılandırmayı ve yayımlamayı tamamlamanız gerekir.