İlgili belgeler önermek için belge önerilerini etkinleştirme

Belge Önerilerini etkinleştirme, Dynamics 365 uygulamaları web tarayıcınız ve mobil kullanıcılarınızın büyük bir satış fırsatı gibi Dynamics 365 uygulamalarında üzerinde çalıştıklarıyla ilgili önemli belgelerden haberdar olmalarına yardımcı olur. Yönetici olarak ilgili alanları tanımlayın. Azure metin analizlerini kullanan bir öneri motoru benzer belgeleri bulmak amacıyla ilgili kayıtları ilişkilendirmek için anahtar sözcük eşleşmelerini kullanır. Kendi benzerlik mantığınızı sağlamak için Dynamics 365 uygulamalarında benzer kurallar oluşturun. Dynamics 365 uygulamaları daha sonra, kullanıcı mevcut kayıtla çalışırken kullanıcıya önerilen belgelerin listesini sunar.

Belge Önerileri; SharePoint sitesi, OneDrive veya dış konumda bulunan belgelerdeki benzerlikleri belirlemek için diğer benzer kayıtları arar. Önerilen belgeler Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF ve metin dosyaları gibi birkaç farklı biçimde olabilir. Benzer belgeler bulunduğunda, Belge Önerileri bunları size belgeyi açma veya kopyalama olanağı teklif ederek sunar.

Gereksinimler

Belge Önerileri'ni Dynamics 365 uygulamaları ile kullanmak için aşağıdakiler gereklidir:

• Dynamics 365 Customer Service.

• SharePoint'te konumlu belgeleri önermek için:

  • SharePoint Online, SharePoint 2013 veya SharePoint 2016 öğesine erişin.

  • Belge yönetimi Dynamics 365 uygulamaları içinde ayarlanmalıdır. Bkz. SharePoint tümleştirmesini ayarlama.

• Dataverse aramasının etkinleştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi: Kuruluş için Dataverse aramasını yapılandırma

• Belge önerileri Web tarayıcısı, tabletler için Dynamics 365 ve telefonlar için Dynamics 365 ile çalışır.

• Azure metin analizlerini Belge Önerileri ile kullanmak için:

  • Azure Metin Analizleri hizmetini kullanmak için Azure aboneliği gerekir.

  • Sistem yöneticisi Dynamics 365 uygulamaları ile bağlantılı metin analizlerini etkinleştirmelidir.

• Sistem yöneticisi Belge Önerileri içine dahil edilen her bir varlık türü için bir benzerlik kuralı tanımlamalıdır. Daha fazla bilgi: Benzer servis talebi önerileri bulmak için gelişmiş benzerlik kurallarını kullanma.

Nasıl çalışır

Belge Önerileri'ni Servis Talebi varlığıyla kullanırsınız.

Belge Önerileri özelliği ile yerel olarak dahil edilen yerleşik desen eşleşmesini kullanabilirsiniz, ancak daha gelişmiş anahtar sözcük eşleşmesi için Azure Metin Analizleri servisini kullanmanızı öneririz.

Belge Önerileri yalnızca kullanıcının erişimi olan konumları ve belgeleri arar.

Belgelerin bulunduğu konumlar aşağıdaki sırayla aranır:

1. SharePoint varsayılan sitesi.

2. Diğer SharePoint siteleri.

3. OneDrive.

4. Microsoft 365 Gruplar (çözüm yüklendiğinde).

5. Harici URL (yapılandırıldığında).

Belge Önerileri, Dynamics 365 uygulamaları kayıtlarındaki Notlara eklenen ekleri aramaz.

Başka bir site aramak için harici URL ekleme

Aranacak site için bir harici URL eklenerek, yerinde SharePoint belge kitaplığı gibi harici siteler Belge Önerileri özelliğine eklenebilir.

Harici URL'yi etkinleştirilmiş belge önerilerine bir kez eklediğinizde kullanıcılarınız şunları deneyimler.

• Web tarayıcıları. Dynamics 365 uygulamalarını bir Web tarayıcısından çalıştırdığınızda, Belge Önerileri'ne tıkladıktan sonra kullanıcılar ardından, harici sitede bulunan daha fazla belge önerisi içeren başka bir sayfayı görüntülemek için Belge Önerileri içinde Diğer Öneriler sayfasına tıklayabilir. Kullanıcının harici sitede oturum açmak isteyebileceğine dikkat edin.

• Mobil uygulamalar. Tabletler için Dynamics 365 ve Telefonlar için Dynamics 365 uygulamalarında Belge Önerileri'ne tıkladıktan sonra kullanıcılar, harici sitede bulunan daha fazla belge önerisi içerebilen varsayılan web tarayıcısı cihazlarında harici site açan Diğer Öneriler'e tıklayabilir. Kullanıcının harici sitede oturum açmak isteyebileceğine dikkat edin.

Harici URL oluşturma

Harici URL, harici site tarafından anlaşılan bir biçimde oluşturulmalıdır. Örneğin, https://contoso.com/search?{0} benzeri bir yapı (burada https://contoso.com/search? arama URL'si yapısı ve {0} anahtar sözcük dizesidir) kullanan siteler için, Belge Önerileri {0} parametresindeki anahtar sözcükleri iletir. URL'ye geçen anahtar sözcükler, Metin Eşleme varlık eşlemelerini içeren benzer kayıt kurallarından türetilir. Daha fazla bilgi: Benzer servis talebi önerileri bulmak için gelişmiş benzerlik kurallarını kullanma.

Benzer kural eşlemelerinin metin alanlarında bulunan değerler, harici siteye geçen aşağıdaki URL'ye benzer sorgu oluşturmak için anahtar sözcükler olarak kullanılır. Burada, anahtar sözcük benzer kurallar eşleşmelerinde bulunan metin değerleridir ve & her bir anahtar sözcüğü ayırmak için Belge Önerileri'nin kullandığı bir boşluğu temsil eder.

https://contoso.com/search?keywordA& anahtar kelimeB&anahtar kelimeC

Yerinde SharePoint sunucusunda, buna benzer bir alt siteye yönlendirme yapan harici bir URL ekleyebilirsiniz. Burada mysharepoint web sitesinin adı, siteler site adı ve subsitename alt sitenin adıdır.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k={0}

Azure metin analizleri bağlantısını kurma

Azure metin analizlerini Belge Önerileri ile kullanmak için bir Azure metin analizleri bağlantısı yapılandırılmalıdır.

Benzerlik kuralları tanımlama ve etkinleştirme

Halihazırda benzerlik kuralları tanımlamadıysanız, bkz. Benzer servis talebi önerilerini görüntülemek için gelişmiş benzerlik kuralları uygulayın.

Belge Önerilerini etkinleştirme

Belge Önerilerini etkinleştirmek için şu adımları takip edin:

1. Microsoft Power Platform yönetim merkezine gidin ve yönetici kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.

2. Ortamlar> [bir ortam seçin] >Ayarlar>Tümleştirme>Belge yönetimi ayarları>Belge Önerilerini Yönet'e gidin.

3. Varlıkları Seç alanında, Belge Önerileri'ne dahil etmek istediğiniz Servis Talebi varlığını seçin ve ardından Uygula seçeneğini belirleyin.

   Bahşiş

   Servis talebi varlığının Varlıkları Seç alanında listelenmemesinin nedeni, servis talebi varlığı için benzerlik kurallarının tanımlanmaması ve etkinleştirilmemesidir. Benzer büyük/küçük harf önerilerini görüntülemek için gelişmiş benzerlik kurallarını kullanın.

4. Belge Önerileri'ne eklemek için harici URL ayarlayın. Varsayılan olarak, Belge Önerileri SharePoint veya OneDrive gibi Microsoft 365 servislerinde arama yapar. Yerinde SharePoint sitesi gibi kullanılabilir Microsoft 365 servislere ek olarak harici bir site aramak isterseniz, harici sisteme temel URL'yi girin. Dynamics 365 uygulamaları, sağladığınız temel URL'ye bir arama sorgu dizesi ekler. Daha fazla bilgi: Başka bir site aramak için harici URL ekleme.