Adres mektup birleştirme şablonlarıyla çalışma
Önemli
Adres mektup birleştirme şablonu özelliği kullanım dışıdır ve desteklenmez. Dynamics CRM 2016'da (sürüm 8.0), Word ve Excel şablonları kullanarak sunucu tarafı belge oluşturma özelliğini tanıttık. Kuruluşunuz için standartlaştırılmış belgeler veya özelleştirilmiş veri analizi sağlamak amacıyla bu şablonları kullanabilirsiniz.
Müşterinin kullanımına hazır mektuplar, fakslar, e-posta iletileri ve teklifler oluşturmak için Office Word ile adres mektup birleştirme şablonlarını kullanabilirsiniz.
Word şablonları Word uygulamasında oluşturulur ve düzenlenir ancak adres mektup birleştirme ile birlikte kullanmak ve diğer kullanıcılarla paylaşmak için müşteri etkileşimi uygulamalarına (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) yüklenebilir. Yalnıza Word .xml belgeleri şablon olarak kullanılabilir. Adres mektup birleştirme şablonlarının nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi için Word çevrimiçi Yardımına bakın.
Microsoft Dynamics 365'te Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne veya eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.
Güvenlik rolünüzü denetleyin
Kullanıcı profilinizi görüntüleme konusundaki adımları izleyin.
Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.
Power Platform yönetim merkezinde bir ortam seçin.
Ayarlar>şablonlar>Posta birleştirme şablonları'nı seçin.
Yeni bir adres mektup birleştirme şablonu oluşturmak için Yeni'yi seçin.
Adres Mektup Birleştirme Şablonları formuna bir Ad ve bir İlişkilendirilmiş Varlık (kayıt türü) girin.
Şablonun açıklamasını girebilirsiniz. Bu açıklama alıcıya görüntülenmez.
Kaydet'i seçin.
Veri Alanları'nı seçin, e-postanıza alan olarak eklemek için sütunları seçin ve Tamam'ı seçin.
Kaydet'i seçin ve Word'de Şablon Oluştur'u seçin.
Eklentiler'i ve ardından CRM'yi seçin.
Adres Mektup Birleştirme işlemine ilerleyin ve şablonu kaydedin.
Adres Mektup Birleştirme Şablonu sayfasına dönün ve ardından Dosya Seç öğesini seçin.
Yeni oluşturulan adres mektup birleştirme belgesini seçin, Aç'ı ve ardından Ekle'yi seçin.
Kaydet ve Kapat'ı seçin.
Not
Kişisel bir şablonu paylaşılan şablona çevirmek içinse, şablon formunda kaydı kaydettikten sonra Diğer Eylemler menüsünde Organizasyon için Kullanılabilir Kıl'a tıklayın. Şablonu kişisel bir şablona dönüştürmek için Kişisel Yap'ı seçin.
Bir adres mektup birleştirme şablonu kullanma
Bir adres mektup birleştirme şablonu oluşturduktan sonra, bunu kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
Power Platform Yönetim merkezinde bir ortam seçin ve açın.
Gelişmiş Bul'u seçin ve e-posta gönderilecek müşterileri seçin.
Adres Mektup Birleştirme'yi seçin, Kişisel Adres mektup birleştirme şablonu'nu ve ardından İndir'i seçin.
İndirilen Microsoft Word dosyasını açın ve adımları uygulayın.