Ürün katalog yapılandırmasını yönetme
Yayımlanan: Kasım 2016
Uygulama Hedefi: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365, şirketinizin daha verimli ürün ve hizmet satışı yapmasına yardımcı olacak zengin ve yapılandırması kolay bir ürün kataloğu sunar. Bir satış operasyonları yöneticisi, ürün kataloğunu daha az SKU, paket ürün ve hizmet ile, çekici ve uygun maliyetli bir sunum olarak oluşturabilecek ve ürünlerin yukarı satışını ve çapraz satışını tanımlayabilecektir. Ayrıca, ürün kataloğu yapılandırma verileri, Dynamics 365 sistemleri arasında geçirilebilir. Örneğin, ürün kataloğu yapılandırması sınama sunucusunda tamamen test edildikten sonra, yapılandırma verileri üretim ortamına, yeniden oluşturmak zorunda kalmadan taşıyabilirsiniz. Geçirmek için, Configuration Migration Aracı'nı kullanacaksınız: Yapılandırma verilerinizi yönetme. Yönetici olarak, ürün kataloğu yapılandırma verilerini yapılandırmaktan ve geçirmekten sorumlu olacaksınız.
Ürün kataloğu yapılandırma
Ürün kataloğu yapılandırmak için:
Ayarlar > Yönetim'e gidin.
Sistem Ayarları'nı ve sonra Satış sekmesini seçin.
Satış sekmesinde, aşağıdaki ayarlar için uygun değerleri ayarlayın ve değişiklikleri kaydedin:
Ayar |
Açıklama |
|---|---|
Ürünleri etkin durumda oluşturma |
Bir üst ürün ailesi kaydı olmayan ürün kayıtlarının active durumunda mı yoksa draft durumunda mı oluşturulacağını seçin. Geçerli Dynamics 365 sürümünde, varsayılan olarak, tüm ürün kayıtları (ürün ailesi, ürün ve paket) draft durumunda oluşturulur. Bu ayar, ürün kayıtlarının active durumunda oluşturulduğu önceki Dynamics 365 sürümüyle çalışan uygulamalarınızın uyumluluğunu sağlar. Varsayılan olarak, yeni Dynamics 365 yüklemelerinde Hayır olarak ayarlanır ve yükseltme yapan sistemler için Evet olarak ayarlanır. |
Yerleşik kural aracılığıyla fırsat için varsayılan fiyat listesinin seçimine izin verin |
Bir fırsat için varsayılan fiyat listesinin, fiyat listesi ve fırsatı oluşturan geçerli kullanıcı için bölge ilişkisi temel alınarak otomatik olarak seçilip seçilmeyeceğini belirleyin. Varsayılan olarak, Evet şeklinde ayarlanır. |
Paket satıştaki maksimum ürün sayısı |
Bir pakete eklenebilecek maksimum ürün sayısını belirtin. |
Sistem fiyat hesabını kullan |
Fırsatlarda, tekliflerde, siparişlerde ve faturalarda fiyatları hesaplamak için Dynamics 365 sistem fiyatlandırma altyapısının mı yoksa özel fiyatlandırma mı kullanılacağını seçin. Geçerli Dynamics 365 sürümünde, fırsatlara, tekliflere, siparişlere ve faturalara ürünler eklediğinizde fiyatları hesaplamak için, sistem fiyatlandırması yerine özel fiyatlandırma mantığı kullanmayı seçebilirsiniz. Özel fiyatlandırma kullanmak amacıyla, bu seçenek için Hayır öğesini seçin. Ek olarak, Dynamics 365 Web hizmetinde sağlanan, CalculatePrice iletisinde, özel fiyatlandırma kodunuzu içeren bir eklenti kaydetmeniz gerekir. Bir fırsatta, teklifte, siparişte veya faturada ürün bilgisini her oluşturduğunuzda veya değiştirdiğinizde, fiyatları hesaplamak için, Dynamics 365 sistem fiyatlandırması yerine özel kod çalıştırılır. Daha fazla bilgi için bkz: MSDN: Ürünler için özel fiyatlandırma kullanın. |
İskonto hesaplama yöntemi |
Bir fırsat, teklif, sipariş veya faturada her satır öğesinde, indirimleri satır öğesi düzeyinde mi yoksa birim başı düzeyde mi hesaplamak istediğinizi seçin. Varsayılan olarak, Satır öğesi şeklinde ayarlanır. |
Ürün veya paket satış için izin verilen en fazla özellik sayısı |
Bir ürün veya paketle ilişkilendirilebilecek maksimum özellik sayısını belirtin. Ürün özellikleri bir ürün ailesi kaydına eklenir ve ürün ailesinin altındaki tüm alt ürünler ve paketler, ana ürün ailesine eklenen özellikleri devralır. Bu ayarda belirtilen sayı, özellikleri bir taslak ürün ailesi kaydına eklediğinizde değil yalnızca bir ürün veya bir paketi ilişkili özelliklerle yayımladığınızda yürürlüğe girer. |
Ürün kataloğu yapılandırma verilerini geçirme
Ürün kataloğu yapılandırma verilerini geçirmek için, Configuration Migration Aracı'nı kullanın. Aracın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Yapılandırma verilerinizi yönetme.
Ürün kataloğu yapılandırma verilerini geçirmek için aşağıdaki varlıkları seçmeniz gerekir:
Ürün
Ürün İlişkisi (paketler için gerekli)
Ürün İlişkisi (zorunlu varlık değildir, yalnızca ilişkiler için gereklidir)
Özellik
Özellik İlişkilendirmesi
Özellik Seçenek Kümesi Öğesi
Notlar (ürün için notlar varsa, gereklidir)
Para Birimi
Fiyat Listesi
Fiyat Listesi Kalemi
Birim
Birim Grubu
Bölge (bir varsayılan fiyat liste yapılandırması varsa gereklidir)
Bağlantı (bir varsayılan fiyat listesi yapılandırması varsa gereklidir)
Rakip (ürün için rakipler varsa, gereklidir)
Satış Belgeleri ve Satış Belgeleri Öğesi (ürün için bir satış belgesi varsa gereklidir)
İndirim (zorunlu bir varlık değildir, yalnızca fiyat listelerine eklendiğinde indirimler için gereklidir)
İndirim Listesi (zorunlu varlık değildir, yalnızca indirimler için gereklidir)
Not
Ürün kataloğu yapılandırması veri aktarımı sırasında veri aktarımının tutarsız olabileceğini bildiren bir şema doğrulama uyarısı görebilirsiniz. Bunun nedeni Destek Hakkı varlığını ve Destek Hakkı Şablonu varlığını aktarıma eklemediniz olmasıdır. Ancak bu varlıklar gerekli değildir ve uyarıyı yok sayabilirsiniz. Ürün kataloğu yapılandırma verileri doğru şekilde geçiş yapar.
Geçiş işlemi sırasında belirli koşullar ve kısıtlamalar geçerlidir:
Yalnızca etkin ve kaldırılan ürünlerin içeri veya dışarı aktarılabilir.
Bir ürün kaydının içe aktarılması, eksik bir bağımlılık nedeniyle başarısız olursa, ilgili özellik kayıtları içe aktarılmaz. Ürün hiyerarşisi içe aktarılırken, bir kaydın oluşturulması eksik bir bağımlılık nedeniyle başarısız olursa, kaydın alt hiyerarşisi içe aktarılmaz.
Dışa aktarmak için, dışa aktarma için gereken diğer varlıkları seçmeden ürün varlığını seçtiyseniz, ürün kayıtları ilişkili özellikler olmadan dışa aktarılır.
Dışa aktarmak için, ürün varlığını seçmeden yalnızca özellik varlıklarını (Özellik, Özellik İlişkileri ve Özellik Seçenek Kümeleri) seçerseniz, veri dışa aktarılmaz.
Bir ürün kaydı için, kaynak sistemde oluşturulan bir yeni özellik, içe aktarma sonrasında, hedef sistemde de oluşturulacaktır.
Bir ürün kaydı için, kaynak verileri, içe aktarım sonrasında, hedef verilerde de varolan özellikteki herhangi bir değişikliğin üzerine yazar.
Bir ürün kaydı için, bir özellik kaynak ve hedef olmak üzere her iki sistemde de varsa, özellik kaynak sistemden kaldırıldığında, içe aktarım sonrasında hedef sistemden kaldırılmaz.
Ayrıca bkz.
CRM 2015 Yönetimi
Yapılandırma verilerinizi yönetme
Video: Microsoft Dynamic CRM 2015 içerisinde Ürün Sınıflandırma Yönetimi
Video: Microsoft Dynamics CRM 2015'te Satış Temsilcisi Ürün Sınıflandırma Deneyimi
MSDNÇ Ürün kataloğu varlıkları
© 2016 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı