Microsoft Dynamics CRM'i Yammer'a bağlama

Yayımlanan: Kasım 2016

Uygulama Hedefi: Dynamics CRM 2015

Yammergörüşmeler yapmak, belgeleri oluşturmak ve düzenlemek ve tek bir e-posta bile göndermeden ya da toplantıya katılmadan bilgi paylaşmak için kuruluşunuzdaki iş arkadaşlarınıza merkezi bir yer sunar.

Kuruluşunuzu Yammer ile çalışacak şekilde ayarladıktan sonra, kişiler müşteri bilgilerini güncelleştirdiğinde çalışanlar Microsoft Dynamics 365 panolarındaki bir haber akışında postaları görürler ve kendi postalarıyla görüşmeye katılabilirler.

Aşağıdaki videoları gözden geçirin:

• CRM + Yammer - İşinizi Ateşleyin (4:05)

• Yammer Tümleştirmesi – Giriş (11:03)

• Yammer Tümleştirmesi - Etkinlik Akışlarının Değiştirilmesi (5:18)

• Yammer Tümleştirmesi – Yapılandırma (8:07)

• Yammer Tümleştirmesi – Özellikler (6:25)

• Yammer Tümleştirmesi – Mimari (3:03)

• Yammer Tümleştirmesi – Sorun Giderme (2:00)

Videolar Yammer ve CRM Online tanımlasa da, içerik Microsoft Dynamics CRM (yerinde) uygulamasına da uygulanır.

Kuruluşunuzu Yammer'a bağlama

CRM yerinde sürümünü hazırlama

HTTP aracılığıyla kimlik bilgilerine izin ver

1. Windows PowerShell komut penceresi açın.

2. Microsoft Dynamics 365 PowerShell eklentisi ekleyin:

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. Aşağıdakileri girin:

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

Daha sonra komut isteminde şu komutu çalıştırın: iisreset

Ön koşullar:

• Kuruluşunuz, Dynamics 365 uygulamasında Yammer kullanabilmek için Yammer kurumsal lisanslarını satın almalıdır.

• Microsoft Dynamics CRM'de Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne veya eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

• Ek olarak, kuruluşunuzun Yammer firması için doğrulanmış sistem yöneticisi ayrıcalıklarına sahip olmanız, ayrıca hem Kuruluş Yazma hem de Yammer'ı Yapılandır ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. Yönetici değilseniz varsayılan olarak bu ayrıcalıklar kullanılamaz ve eklenmeleri gerekir.

• En son Microsoft Dynamics 365 ürün güncelleştirmelerini yükleyin.

• Tarayıcı ve sistem gereksinimlerini karşılayın.

CRM'i Yammer'a bağlama

1. Bir Yammer Kurumsal hesabı için kaydolun ve aldığınız ağın adını not edin.Daha fazla bilgi:Yammer web sitesini ziyaret edin

2. Ayarlar > Sistem'e gidin.

3. Yönetim > Yammer Yapılandırması'nı seçin.

4. Sorumluluk reddini okuyun ve sonra Devam'ı seçin.

5. Microsoft Dynamics CRM Online'ı (veya CRM 2015) Yammer'a bağlanmak için yetkilendir.

6. Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak kurumsal Yammer hesabınızda oturum açın.

7. Yammer hizmet koşullarını kabul etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin, hangi Yammer ağının sizin için ayarlandığını not edin ve kuruluşunuzu buna bağlayın. Kuruluşunuz bağlandıktan sonra ekranın en alt kısmında bir onay iletisi görürsünüz.

   Not

   Dynamics 365 yalnızca birincil Yammer ağına bağlanmayı destekler.Yammer'da Dış Ağlara bağlanma desteklenmez.

8. İstiyorsanız, Yammer hesabınızda oturum açık şekilde kalın ve kuruluşunuzun tercihlerini Yammer postaları için ayarlayın.

Kuruluşunuzun tercihlerini Yammer postaları için ayarlama (isteğe bağlı)

1. Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak kurumsal Yammer hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.

2. İstiyorsanız, Yammer postalarının ortak mı (herkes Microsoft Dynamics 365 postalarını haber akışında görür) yoksa özel mi (kişilerin haber akışındaki bu kayıt ile ilgili postaları görmek için bir kaydı “takip etmesi” gerekir) olacağını belirleyin.

3. Dilerseniz, Microsoft Dynamics 365 postalarının görünmesini istediğiniz varsayılan grubu seçin.

4. İsterseniz, hangi kayıt türlerinin Yammer haber akışına gönderilen otomatik postaları tetikleyeceğini seçin.

Yammer için CRM varlıklarını etkinleştirme

Dynamics 365 uygulamasını Yammer uygulamasına bağladıktan sonra, hangi Dynamics 365 varlıklarının Yammer ile kullanılmak üzere etkinleştirildiğini belirtmeniz gerekir. Etkinleştirilmiş varlıklar kullanıcılar tarafından izlenebilir

1. Ayarlar > Sistem'e gidin.

2. Aktivite Akışları Yapılandırması > Posta Yapılandırmaları

3. Varlığı, ardından da Etkinleştir'i seçin.

4. Etkinleştirmeyi onaylayıp, Diğer Komutlar (...) > Tüm Özelleştirmeleri Yayımla'yı seçin

Yammer haber akışına gönderilen otomatik postaları ne tetikler?

Aşağıdaki listede yer alan kayıt türleri ve kurallar, bir Yammer postasını otomatik olarak tetiklemek için etkinleştirilebilir. Varsayılan olarak etkin kayıt türleri, "Evet" olarak işaretlenmiştir. Bir varlık veya kural türünü etkinleştirmek istiyorsanız, varlık ya da kuralın ve istediğiniz otomatik posta türlerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Yammer ayarlandığında şunları göz önünde bulundurun:

• Tüm kullanıcı postaları (konuşmalar) Microsoft Dynamics 365 uygulamasında değil Yammer uygulamasında depolanır.

• Tüm sistem postaları Microsoft Dynamics 365 uygulamasında depolanır.

• Yammer Aktivite Akışı kuralına yönelik Posta (veya posttoyammer özniteliği) Posta Kuralları Yapılandırması'nda True olarak ayarlanırsa, bu aktivite Yammer'a postalanır.

Dikkat edilecek diğer noktalar

CRM birleştirilen Yammer ile bağlandığında

Tekli oturum açmayı kullanmak için Yammer yapılandırdıysanız, Dynamics 365 uygulamasını Yammer uygulamasına bağlamak için geçici bir parola oluşturup kullanmanız gerekir.

1. Tekli oturum açma kimlik bilgileriyle Yammer oturumu açın.

2. Diğer Komutlar (...) > Uygulamalar'ı seçin

3. Sayfanın aşağı tarafına, Tüm Uygulamalar bölümüne gidin.

4. Yammer sekmesini ve Windows Phone gibi bir uygulamayı seçin. Uygulama geçici bir parola oluşturmayı desteklemelidir.

5. Geçici kullanıcı adı ve parola almak için işlemi tamamlayın.

6. Dynamics 365 ile Yammer arasındaki bağlantı yapılandırmasını tamamlamak için geçici kullanıcı adını ve parolayı kullanın.

Yammer sitelerini tarayıcıya güvenilir olarak ekleme

Yammer sitelerinizi tarayıcıya güvenilir olarak ekleyin. Örneğin, CRM Online için aşağıdakini ekleyin:

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

Gizlilik bildirimi

Yammer'ı etkinleştirerek, verilerinizi dış bir sistem ile paylaşmayı kabul etmiş olursunuz. Dış sistemlerden Microsoft Dynamics CRM Online'a aktarılan veriler, buradan erişebileceğiniz gizlilik bildirimimize tabidir.

Ayrıca bkz.

Yammer ile iletişim ve işbirliği
Yammer web sitesini ziyaret edin

© 2016 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı