Kayıtlara erişimi kontrol etmek için bir iş birimi oluşturma veya düzenleme

Yayımlanan: Kasım 2017

Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

İş birimi, ilgili iş faaliyetlerinin mantıksal bir gruplandırmasıdır. İş birimlerini güvenlik rolleriyle birlikte kullanarak veri erişimini denetleyin; kişiler yalnızca işlerini yapmak için gereken bilgileri görecektir.

İş birimleri oluştururken şunları unutmayın:

• Kuruluş (kök iş birimi olarak da bilinir) Microsoft Dynamics 365 iş birimi hiyerarşisinin en yüksek düzeyidir.Dynamics 365 yüklendiğinde veya sağlandığında Dynamics 365 kuruluşu otomatik olarak oluşturur. Kuruluş adını değiştiremez veya silemezsiniz.

• Her iş biriminde ancak bir ana departman olabilir.

• Her iş biriminde birden fazla alt departman olabilir.

• Her kullanıcıya bir (yalnızca bir) iş birimi atamalısınız.

• Departmana tek olarak takım atayabilirsiniz; ancak takımda bir veya birden fazla departmana ait kullanıcılar olabilir. Farklı departmanlara ait kullanıcıların paylaşılan kayıt kümesinde birlikte çalışması gerektiği bir durum varsa takım kullanmayı ciddiye alın.

Bu sayfada:

Yeni departman oluşturma

Departman ayarlarını değiştirme

Yeni departman oluşturma

1. Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici rolünüz olduğundan emin olun.

   Güvenlik rolünüzü denetleyin

   1. Kullanıcı profilinizi görüntüleme bölümündeki adımları izleyin.

   2. Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.

2. Ayarlar > Güvenlik'e gidin.

3. Departmanlar'ı seçin.

4. Eylemler çubuğunda Yeni'yi seçin.

5. Departman iletişim kutusunda, yeni departman için bir ad yazın.Dynamics 365, Ana İşletme alanını kök departmanın adıyla otomatik olarak doldurur.

   

6. Ana departmanı değiştirmek istiyorsanız Ara düğmesini seçin, Daha Fazla Kayıt Ara'yı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

   • Listeden var olan bir departman seçin ve Ekle'yi seçin.

   • Yeni ana departman oluşturmak için:

     1. Yeni'yi seçin, ardından Departman iletişim kutusunda yeni ana departman için bilgileri ekleyin.

     2. Bilgilerin eklenmesin tamamladığınızda, Departman iletişim kutusunda Kaydet ve Kapat'ı seçin.

     3. Kayıt Ara iletişim kutusunda, Ekle'yi seçin.

7. Departman iletişim kutusuna bölme, ilgili kişi bilgileri, web sitesi, fatura adresi veya sevk varış adresi gibi isteğe bağlı alanları doldurun.

8. Kaydet veya Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Departman ayarlarını değiştirme

1. Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici rolünüz olduğundan emin olun.

   Güvenlik rolünüzü denetleyin

   1. Kullanıcı profilinizi görüntüleme bölümündeki adımları izleyin.

   2. Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.

2. Ayarlar > Güvenlik'e gidin.

3. Departmanlar'ı seçin.

4. Departman iletişim kutusu açmak için departman adını seçin.

5. Departman iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

   • Bir veya daha fazla alanda verileri değiştirin.

     Not

     Bir departman oluşturulduktan sonra adını değiştiremez veya departmanı silemezsiniz. Bir departmanı devre dışı bırakabilir veya ana departmanı değiştirebilirsiniz. Bir departmanı devre dışı bıraktığınızda, departmanla ilişkilendirilmiş tüm kullanıcılar ve takımlar da devre dışı bırakılır.

   • Eylemler çubuğunda Eylemler'i seçin ve bir komut seçin. Örneğin, ana departmanı değiştirmek için Eylemler'i seçin ve ardından Ana İşletmeyi Değiştir'i seçin.

     Not

     Ana departmanı değiştirdiğinizde, Dynamics 365, departmanla ilişkili kullanıcıların ve takımların güvenlik rollerini kaldırır. Bunları yeniden atamanız gerekir.

   • Kuruluş altında, ilgili kayıtların bir listesini görmek için bir kayıt türü seçin. Örneğin, seçili iş birimindeki kullanıcıların listesini görüntülemek veya departmana kullanıcı eklemek için Kullanıcılar'ı seçin.

6. Değişiklikleri yapmayı tamamladığınızda Kaydet'i veya Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Ayrıca bkz.

TechNet: Microsoft Dynamics 365'de güvenlik kavramları
TechNet: Kullanıcıları yönetme
TechNet: Takımları yönetme
Alan için güvenliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Müşteri adaylarınızı, tekliflerinizi ve diğer kayıtlarınızı yazdırma