İş pazarlarını coğrafi alanlara göre düzenlemek için satış bölgelerini ayarlama

Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365'de müşteri ve pazar kesimleri için bölgeler oluşturarak satış potansiyelini ve gelirleri artırın. Sonra, bu bölgelerde satış ve gelir fırsatlarını değerlendirmek için uygun satış temsilcileri atayın.

Bir bölgenin üyeleri o bölge içindeki hizmet ya da satışlara odaklandığından, satış bölgeleri satış potansiyelini artırır. Finansal kaynakları doğrudan bir bölge ve üyeleriyle ilişkilendirerek iş analizlerini basitleştirebilirsiniz. Ayrıca, satış bölgesi türüne ve boyutuna bağlı olarak, bu konumlar için gerekli satış yöntemleri ve eğitimler tanımlayabilirsiniz.

1. Microsoft Dynamics 365'de Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne veya eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

   Güvenlik rolünüzü denetleyin

   • Kullanıcı profilinizi görüntüleme bölümündeki adımları izleyin.

   • Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.

2. Ayarlar > İşletme Yönetimi'ne gidin.

3. Satış Bölgeleri'ni seçin.

4. Komut çubuğunda Yeni öğesini seçin.

5. Bilgilerinizi girin.

   • Ad. Bölge için şehir, ülke/bölge veya eyalet adı gibi coğrafi ad girin.

   • Yönetici. Bu bölgenin yöneticisi olan kullanıcının adını girin. Bu kişinin genellikle satış temsilcilerine müşteri adayları atar.

     Önemli

     Aynı kullanıcıyı birden çok bölgeye ayıramazsınız. Kullanıcıyı daha büyük bir bölgeye (var olan bir bölgeden fazla) atamanız gerekirse, o bölgeyi içeren yeni bir bölge oluşturun ve kullanıcıyı yeni bölgeye atayın.

   • Açıklama. Bu bölge için dahil etmek istediğiniz tüm ayrıntıları girin; örneğin, "eğitim için oluşturulan satış bölgeleri".

6. İşlemi tamamladığınızda, komut çubuğundan Kaydet'i veya Kaydet ve Kapat'ı seçin.

7. Satış bölgesine üye atamak için bölgeyi açın ve ardından sol bölmede, Ortak altında Üyeler'i seçin.

8. Kullanıcılar sekmesinde Kayıtlar grubundan Üye Ekle'yi seçin.

9. Kayıtları Ara iletişim kutusunda, bir kullanıcı seçin ve sonra Ekle'yi seçin.

Ayrıca bkz.

Sipariş boyunca müşteri adaylarını geliştirin (Sales)