Varlık bilgilerini görüntüleme veya düzenleme
Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Bir varlıkla ilişkili tüm bilgileri veya özellikleri görüntüleyebilir, ancak yalnızca seçili özellikleri düzenleyebilirsiniz. Bunun nedeni varlıkla ilişkili bir çok özelliğin, varlık oluşturulduğunda ayarlanmasıdır. Bir varlıkla ilişkili düzenlenebilir özellikler, birlikte çalıştığınız varlık türüne bağlı olarak değişir.
Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolü ya da eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.
Güvenlik rolünüzü denetleyin
Kullanıcı profilinizi görüntüleme bölümündeki adımları izleyin.
Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.
Ayarlar > Özelleştirmeler'e gidin.
Sistemi Özeleştirme'yi seçin.
Bileşenler altında Varlıklar'ı genişletin ve ardından, görüntülemek ya da bilgilerini düzenlemek istediğiniz varlığa tıklayın veya dokunun.
Varlık hakkındaki bilgiler görüntülenir ve iki sekmede görünür:
Genel. Bu sekmeyi, aşağıdaki tabloda listelenen, (varlığa bağlı olan) özelliklerin bir kısmını veya tümünü düzenlemek için kullanın.
Seçenek
Yorumlar
Not (ekler içerir)
Not varlığıyla bir ilişki oluşturmak için bunu seçin ve varlık formuna bir not denetimi ekleyin. Bu, kullanıcıların her kayıt için ek açıklamalar eklemesine olanak sağlar.
Aktiviteler
Etkinlik varlıklarıyla bir ilişki oluşturmak için bunu seçin ve varlığa bir ilişkilendirilmiş görünüm ekleyin. Bu, telefon görüşmeleri, e-postalar ve görevler gibi etkinlikleri izlemenize olanak sağlar.
Bağlantılar
Bu varlıktaki bir kayıt ile diğer varlıklardaki kayıtlar arasında geçici bağlantılara izin vermek için bunu seçin.
E-posta gönderme (bir e-posta alanı mevcut değilse oluşturulur)
Varlık için ana şerit sekmesine Doğrudan E-posta Gönder düğmesini eklemeyi seçin.
Adres mektup birleştirme
Bu varlığın adres mektup birleştirme özelliğinde kullanılmasına izin vermek için bunu seçin.
Belge yönetimi
Bu, Microsoft Dynamics 365 uygulamasında bir kayıtla ilişkilendirilmiş SharePoint uygulamasındaki belgeleri izlemenizi sağlar.Daha fazla bilgi: TechNet: Microsoft Dynamics 365 ile SharePoint tümleştirmesi kurma
Kuyruklar
Bu varlığı kuyruklarda kullanmak için bunu seçin.
Yinelenen saptama
Bu varlığa yönelik yinelemeleri saptamak için bunu seçin. Bu özellik size Microsoft Dynamics 365 uygulamasındaki aynı kayıtları bildirir ve bunları çözmenize olanak sağlar.
Denetim
İş verilerinizde yapılan değişiklikleri izlemek için bunu seçin.
Telefonlar için Dynamics 365
Bu varlığı Telefonlar için Microsoft Dynamics 365 uygulamasında görüntülemek ve kullanmak için bunu seçin.
pn_crm_for_outlook_short uygulamasındaki okuma bölmesi
Kayıtları Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics 365 uygulamasındaki okuma bölmesinde görüntülemek için bunu seçin.
pn_crm_for_outlook_short için çevrimdışı özelliği
Kullanıcıların, çevrimdışıyken kayıtlar oluşturmasına, okumasına, güncelleştirmesine veya silmesine izin vermek için bunu seçin.
Birincil Alan. Bu sekmede, düzenlenebilir olan tek özellik Açıklama'dır.
Özelleştirmelerinizi yayımlama:
Yalnızca düzenlemekte olduğunuz bileşen için özelleştirmeleri yayımlamak üzere gezinti çubuğunda ya da Gezinti Bölmesi'nde üzerinde çalıştığınız varlığa tıklayın veya dokunun ve ardından Yayımla'ya tıklayın veya dokunun.
Yayımlanmamış tüm bileşenler için tüm özelleştirmeleri bir kerede yayımlamak üzere Gezinti Bölmesi'nde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun ve ardından Eylemler araç çubuğunda Tüm Özelleştirmeleri Yayımla'ya tıklayın veya dokunun.
Önemli
Kullanıcı arabirimi öğelerini her değiştirdiğinizde veya bir varlık için form komut dosyalarını her uyguladığınızda, değişiklikleri uygulamak için yayımlamanız gerekir. Özel varlıklar, ilişkiler veya alanlar gibi Microsoft Dynamics 365 uygulamasının veri şemasını değiştiren özelleştirmeler hemen uygulanır.
Çözüm yükleme veya özelleştirmeleri yayınlama normal sistem çalışmasını bölebilir. Çözüm içe aktarma işlemini kullanıcıların en az etkileneceği bir zamana planlamanızı öneriyoruz.
Ayrıca bkz.
TechNet: Sisteminizi özelleştirme
TechNet: Varlıkları oluşturma ve düzenleme