Kayıtlar arasındaki ilişkileri görüntülemek için bağlantılar oluşturma

Yayımlanan: Kasım 2017

Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365'de, Bağla seçeneğini kullanarak birçok varlık için kayıtlar oluşturabilir ve bunların arasındaki ilişkileri görüntüleyebilirsiniz. Bağlantılar kullanıcıları, kişileri, teklifleri, satış siparişlerini ve diğer pek çok varlık kaydını birbiri ile kolayca ilişkilendirmenize imkan tanır. Bir kaydı açıp Bağlantılar'ı seçtiğinizde, o kayıt ile diğer kayıtlar arasındaki tüm bağlantıları görüntüleyebilirsiniz.

Bir bağlantı oluşturduğunuzda bunu bir role atayabilirsiniz. Bağlantılarınızı tanımlamak için kullanabileceğiniz Hesap Yöneticisi veya İş Arkadaşı gibi birçok farklı rol vardır. Bağlantı rolleri, kayıtların sizinle, kuruluşunuzla veya birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu (yöneticinden çalışana gibi) tanımlar. Üç tür bağlantı rolü vardır: İş, aile ve sosyal. Sistem yöneticiniz bağlantı rolleri ekleyebilir.

Bu sayfada:

Bağlantı oluşturma

Bir kayıt bağlantıları görüntüleme

Bir bağlantının etkinliğini kaldırma veya bağlantıyı silme

Bağlantı oluşturma

1. Bir kayıt açın ve komut çubuğunda Bağla > Başkasına seçeneğine tıklayın.

   Başlangıçta kullandığınız kayıt kaynak kayıt olarak bilinir.

2. Yeni Bağlantı iletişim kutusunda, bağlanmak istediğiniz ve hedef kayıt olarak adlandırılan kayıt için bağlantı rolü tanımlamak üzere bir Ad ve Bu rol olarak değeri girin. İsteğe bağlı olarak bir açıklama girin.

   Hedef kaydın rolü kaynak kayıt ile aynı olabilir, farklı olabilir veya hedef kayıt rolünü boş bırakabilirsiniz.

3. Gerekirse, bağlantı için farklı bir sahip seçebilirsiniz. Ayrıntılar'ı seçin ve alanları doldurun.

4. Yeni oluşturulan bağlantıyı kaydetmek ve başka bir bağlantı oluşturmak üzere formu açmak için Kaydet, Kaydet ve Kapat veya Kaydet ve Yeni'ye tıklayın.

Bir kayıt bağlantıları görüntüleme

1. Bağlantılarını görüntülemek istediğiniz kaydı açın.

2. Tüm bağlantıları görüntülemek için kayıt adının yanındaki ilgili kayıtlar açılır menüsünü seçin ve Bağlantılar'a tıklayın.

   

Bir bağlantının etkinliğini kaldırma veya bağlantıyı silme

Bir kayıt için bir bağlantıya artık gereksinim duymuyorsanız, bağlantının etkinliğini kaldırabilir veya bağlantıyı kalıcı olarak kaldırmak için silebilirsiniz.

1. Etkinliğini kaldırmak veya silmek istediğiniz bağlantıyı içeren kaydı açın.

2. Kayıt adının yanındaki ilgili kayıtlar açılır menüsünü seçin ve Bağlantılar'a tıklayın.

3. Devre dışı bırakmak veya silmek istediğiniz bağlantıyı seçin ve ardından Devre dışı bırak veya Sil'e tıklayın.

Ayrıca bkz.

Aile ilişkilerini, sosyal ilişkileri veya iş ilişkilerini tanımlamak için bir ilişki rolü ayarlama