创建 Excel 工作簿以编辑零售交易记录
本文将介绍如何创建 Excel 工作簿，以便您可以在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中编辑零售交易记录。
概览
提供了一个预定义的 Excel 模板，客户可以从系统的不同部分访问该模板，以及将其用于编辑和审计零售交易记录。 但是，客户也可以针对此目的创建一个自定义的 Excel 工作簿。
创建和配置 Excel 工作簿
要创建和配置 Excel 工作簿，以便您可以编辑零售交易记录，请按照下列步骤操作。
打开 Excel，并创建一个空白工作簿。
在插入选项卡上，选择我的加载项。
在右侧窗格中，选择添加服务器信息链接。
输入服务器 URL，然后选择确定。
如果收到“找不到小程序注册”错误消息，请按照以下步骤操作来解决问题：
- 在 Commerce 中，转到系统管理 > 设置 > Office 应用参数。
- 在应用参数快速选项卡上，选择初始化应用参数。
- 在确认消息框中，选择确定。
- 在已注册的小程序快速选项卡上，选择初始化小程序注册。
- 根据需要，重复前面的三个步骤。
选择设计，然后选择添加表。
根据必须修改的数据，选择必须添加到 Excel 工作簿中以进行编辑的实体。 使用下表作为参考。
交易记录类型 要使用的数据实体 现金和结转交易、在线订单、异步客户订单、异步客户报价 交易记录（可审计）、销售交易记录（可审计）、付款交易记录（可审计）、纳税交易记录（可审计）、折扣交易记录（可审计）、费用交易记录（可审计） 银行投箱 交易记录（可审计）、银行支付交易记录（可审计） 金库投箱 交易记录（可审计）、金库支付交易记录（可审计） 钱币清点 交易记录（可审计）、钱币清点交易记录（可审计） 收入、支出 交易记录（可审计）、收入/支出交易记录（可审计）、付款交易记录（可审计） 清点起始金额、支付方式删除、浮动条目、找零支付方式、发票付款、客户存款 交易记录（可审计）、付款交易记录（可审计） 注释
务必注意，只能向每个 Excel 工作簿添加一个数据实体。 此外，必须将钥匙符号标记的所有字段都添加到相关工作簿中。
配置工作簿后，应用所需的筛选器。 请确保对文件中的所有工作表应用相同的筛选器。 避免将大量数据加载到 Excel 文件中。 否则，可能会影响性能，并且 Excel 和您的系统运行速度可能会变慢。 我们建议您始终使用“公司”和“报表编号”或“交易记录编号”作为文件的筛选器。
配置筛选器后，选择刷新以加载数据。
编辑所需的数据，然后将其发布。 如果发布按钮不可用，原因可能是某些关键字段未添加到 Excel 工作簿中。