使用 SharePoint 管理您的文档

SharePoint 附带的文档管理让用户可以管理常见的文档类型,如 Word、Excel、PowerPoint、OneNote,并在无缝存储在 SharePoint 中的客户互动应用(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)内创建文件夹来保存和管理这些文档。

文档管理和 SharePoint。

备注

不支持拥有 Power Apps for Microsoft 365 许可证的用户使用文档管理功能。 这些用户应该升级到相应许可。 详细信息:比较 Office 365 for Business 计划

具有经典和现代经验的 SharePoint 站点支持文档管理功能。

可使用多个客户互动应用程序和 SharePoint 配置,具体取决于环境。

配置 详细信息
SharePoint Online 随附的客户互动应用 设置 Dynamics 365 应用以使用 SharePoint Online
SharePoint on-premises 随附的客户互动应用 使用 Dynamics 365 应用和 SharePoint 本地配置基于服务器的身份验证

管理员设置文档管理、指定管理任务的权限,以及确保 SharePoint 网站 URL 正确无误。

另请参阅

SharePoint Document Management 软件要求