创建连接以定义和查看记录之间的关系
本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 添加连接角色以将记录彼此链接
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用连接在多个实体中创建并查看记录之间的关系。 通过连接，您可以轻松地使用户、联系人、报价单、销售订单和很多其他实体记录相互关联。 打开记录并选择连接时，您可以查看它和其他记录间的所有连接。
您创建连接后，您可以向其分派一个角色。 有多个不同的角色可供您使用以识别连接，例如，客户经理或同事。 连接角色定义了记录与您、您的组织或其他关系（例如，经理与员工之间的关系）的相关性。 有三种连接角色类型：企业、家庭和社交。 系统管理员可以添加新的连接角色。
创建连接
打开一条记录，然后在命令栏中选择连接>到其他人。
您最开始时使用的记录被称为源记录。
在新连接对话框中，输入名称和作为此角色以识别您想要连接的记录的连接角色，此记录被称为目标记录。 或者，输入说明。
目标记录的角色可与源记录相同，也可以不同，或者您可以保留目标记录角色为空。
如果需要，您可以为此连接选择一个不同的负责人。 选择详细信息，然后填写字段。
选择保存、保存并关闭或保存并新建以保存新建的连接并打开窗体以创建另一个连接。
查看记录的连接
打开您要为其查看连接的记录。
若要查看所有连接，请选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择连接。
停用或删除连接
如果不再需要该记录的连接，可以停用或删除此连接以永久移除连接。
打开一个您想从中停用或删除连接的记录。
选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择连接。
选择要停用或删除的连接，然后选择停用或删除。
此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 添加连接角色以将记录彼此链接
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用连接在多个实体中创建并查看记录之间的关系。 通过连接，您可以轻松地使用户、联系人、报价单、销售订单和很多其他实体记录相互关联。 打开记录并选择连接时，您可以查看它和其他记录间的所有连接。
您创建连接后，您可以向其分派一个角色。 有多个不同的角色可供您使用以识别连接，例如，客户经理或同事。 连接角色定义了记录与您、您的组织或其他关系（例如，经理与员工之间的关系）的相关性。 有三种连接角色类型：企业、家庭和社交。 系统管理员可以添加新的连接角色。
创建连接
打开一条记录，然后在命令栏中选择连接>到其他人。
您最开始时使用的记录被称为源记录。
在新连接对话框中，输入名称和作为此角色以识别您想要连接的记录的连接角色，此记录被称为目标记录。 或者，输入说明。
目标记录的角色可与源记录相同，也可以不同，或者您可以保留目标记录角色为空。
如果需要，您可以为此连接选择一个不同的负责人。 选择详细信息，然后填写字段。
选择保存、保存并关闭或保存并新建以保存新建的连接并打开窗体以创建另一个连接。
查看记录的连接
打开您要为其查看连接的记录。
若要查看所有连接，请选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择连接。
停用或删除连接
如果不再需要该记录的连接，可以停用或删除此连接以永久移除连接。
打开一个您想从中停用或删除连接的记录。
选择记录名称旁边的相关记录下拉菜单，然后选择连接。
选择要停用或删除的连接，然后选择停用或删除。