为实体启用资源计划
为实体启用计划允许代理将与该实体相关的需求安排给匹配的资源。
先决条件
您必须具有系统管理员角色才能为实体启用计划。
为实体启用资源计划
在资源计划中,更改为设置区域,然后在计划下,选择管理>为实体启用资源计划。
在启用新实体部分的添加实体下,从列表中选择实体。
小费
如果您要启用的实体未显示在列表中,将托管属性的可自定义设置更新为 True。
对于预订关系和要求关系,选择创建新关系。 如果您以前创建了到可预订资源预订或资源要求实体的关系,请选择现有的关系。
选择发布自定义项。
禁用已启用实体的资源计划
若要对以前启用的实体关闭计划,请在已启用实体的预订设置元数据记录上,选择功能区中的停用。
编辑已启用实体的设置
如果要更改已启用计划的实体的预订设置,请完成以下步骤。
在资源计划中,更改为设置区域,然后在计划中,选择管理>为实体启用资源计划。
在已启用实体部分,双击要编辑的实体。 将打开显示所选实体的预订设置元数据的新选项卡。
设置 作用 价值 默认预订持续时间 定义新预订的默认持续时间。 预定义的持续时间选项集。 默认预订已提交状态 设置当预订进入已提交状态时使用的默认值。 可用的预订状态。 默认要求可用状态 设置当要求进入可用状态时使用的默认值。 可用的要求状态。 默认要求已取消状态 设置当要求进入“已取消”状态时要使用的默认值。 可用的要求状态。 资源可用性检索限制 定义日程安排助理返回的最大资源数。 数字。 启用快速预订 在实体记录上使用快速预订体验。 是:使用快速预订体验。
否:使用日程安排助理体验。在移动时取消预订 在将预订移动到其他时隙取消预订。 是:取消预订,并在更新后的时隙中创建一个新预订。
否:保留预订并更新开始时间/结束时间。默认预订已取消状态 设置当预订进入“已取消”状态时要使用的默认值。 可用的预订状态。 对预订禁用要求自动创建 定义系统是否为预订创建要求 是:禁用自动化要求创建。
否:启用自动化要求创建。默认要求已完成状态 设置当要求进入“已完成”状态时要使用的默认值。 可用的要求状态。 最短可用持续时间(%) 定义资源相对于预订持续时间的可用时间。 例如,如果值为 50,而预订需要 4 个小时。 系统仅会考虑至少有 2 个小时可用来从事该作业的资源。 0 到 100。 在属性映射部分,选择目标实体上与要求字段匹配的值。
保存您的更改。 在下列情况下,您已成功启用实体以进行计划:
- 资源要求显示为相关实体。 手动创建或使用自定义工作流创建它们。
- 实体记录上出现预订选项。
将要求视图添加到日程安排板
为潜在顾客创建要求之后,它会显示在日程安排板下半部分窗格中的开启要求视图中,该视图会显示与任何可安排日程的实体相关的所有开启要求。 这是资源计划的默认视图。 不过,日程安排板下半部分窗格中的视图为系统视图,可以进行编辑和添加内容。 常见的操作是,为可计划实体添加自定义资源要求视图。
转到高级设置>自定义项>实体>资源要求>视图。
创建新视图并添加一些字段到该视图,以提供您所要安排内容的详细信息。
命名视图并编辑筛选条件以显示要在视图中查看的记录。
选择保存>关闭并发布。
现在视图已经创建,完成以下步骤来编辑使用新视图的日程安排板。
- 打开日程安排板设置,然后在要求面板部分添加一个新面板。
- 键入标题,然后选择要使用的视图。
- 保存您的更改。