创建访问团队模板并将其添加到实体窗体
团队模板可用于为自动创建的访问团队启用的实体。 在团队模板中,您必须指定实体类型和对实体记录的访问权限。 例如,您可以为客户实体创建团队模板,并在团队自动创建时指定团队成员对客户记录的读取、写入和共享访问权限。 在创建团队模板后,必须自定义实体主窗体以包含新团队模板。 在发布自定义项后,访问团队模板以列表形式被添加到在指定实体的所有记录窗体中。 例如,您为客户实体创建名为“销售团队”的团队模板。 在所有客户记录窗体中将显示名为“销售团队”的列表。 使用此列表可以添加或删除团队成员。
启用访问团队的实体
确保您具有系统管理员安全角色或等效权限。
转到设置>自定义。
在自定义窗口中,选择自定义系统。
在导航窗格中,展开实体,然后选择要在团队模板中使用的实体。
在实体定义窗体上,在沟通 & 协作部分,选择访问团队复选框。
在操作工具栏上,选择保存。
创建团队模板
转到设置>安全。
选择访问团队模板。
在操作工具栏上,选择新建,填写必需字段,然后选择保存。
备注
每个实体只能创建两个访问团队模板。
将团队模板添加到实体窗体
确保您具有系统管理员安全角色或等效权限。
转到设置>自定义。
在自定义窗口中,选择自定义系统。
在导航窗格中,展开实体,展开要用在团队模板中的实体,然后选择窗体。
在系统窗体中,选择激活窗体>主要窗体。
在主要窗体上,打开插入选项卡。
在功能区,选择子网格。
此时显示设置属性对话框。
在设置属性中,填写必需字段,然后选择在窗体上显示标签复选框。
在记录下拉列表中,选择所有记录类型。
在实体下拉列表中,选择用户。
在默认视图下拉列表中,选择关联记录团队成员。
在团队模板下拉列表中,选择所需的模板并选择集。
所选的团队模板现在已显示在主要窗体上。
在操作工具栏上,单击或点按保存,然后选择发布。
备注
由于“访问团队”模板的实体位于解决方案中,所以无法导出此模板。 将该实体导出到另一个实例中时,管理员需要重新创建该模板。