SharePoint 文档管理的软件要求
如果要将 SharePoint 文档管理功能与 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 一起使用,则必须满足此处列出的要求:
若要使用与 SharePoint 基于服务器的集成,您可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 本地(或更高版本)。
重要提示
SharePoint Foundation 版本不受支持,无法用于 Customer Engagement (on-premises) 文档管理。
- SharePoint 网站集。 还必须配置至少一个网站集并使其可用于 Customer Engagement (on-premises)。
- 基于服务器的 SharePoint 集成必须启用。 详细信息:使用 SharePoint 管理您的文档
- 通过 Customer Engagement (on-premises) 访问 SharePoint 的用户必须对装有文档管理组件的 SharePoint 网站集具有相应权限。 有关如何在网站集上授予成员资格的详细信息,请参阅 SharePoint 帮助。
关于基于服务器的 SharePoint 集成
Customer Engagement (on-premises) 文档管理的较早版本使用客户到服务器策略进行授权,将数据从 Customer Engagement (on-premises) 传送到 SharePoint。 基于服务器的(使用服务器到服务器身份验证)SharePoint 集成具有以下优势:
用户界面与最新更新的 Customer Engagement (on-premises) 用户界面一致。
在使用 Dynamics 365 for Customer Engagement 应用程序的文档管理时,用户可以创建和查看文件夹。
若要配置和使用文档管理,则无需登录到 Customer Engagement (on-premises) 和 SharePoint。