创建或编辑图表

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本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 使用仪表板和图表跟踪进度

通过在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 创建有用的图表，以一种更透明、更直观的方式来显示组织中的大量数据。

创建图表

  1. 进入您的工作区域。

  2. 打开“图表设计器”：

  3. 在右侧，选择图表窗格。

  4. 在图表区域中，选择新建图表+。

  5. 定义图表的属性。

  6. 若想为图表指定不同的名称，请选择图表名称进行编辑。

  7. 若要保存图表，请在图表设计器中，选择保存。

    图表从为记录类型选择的视图获取数据。 每次更改记录列表中的视图时，图表都将自动更新。 不过，如果图表在一段时间内未更新，建议您选择图表选项卡上的刷新图表，以便图表和记录列表显示同步数据。

指定所要显示在图表上的内容

  1. 在图例条目(序列)下的第一个下拉框中，选择要显示在系列轴上的字段。

  2. 在聚合下拉框中，选择在图例条目（序列）中所选字段的分组依据的选项。

    对于非数字字段，您只能选择计数: 全部或计数: 非空。 对于数字字段，您可以选择以下聚合选项之一：计数: 全部、计数: 非空、平均、最大、最小或总和。

    计算数据的最小值、最大值和平均值时不考虑 NULL 值。 但是考虑零 (0)。 例如，如果您有以下数据：

    记录 潜在客户 确定的值
    商机 1 客户 1 Null
    商机 2 客户 1 250
    商机 3 客户 2 0
    商机 4 客户 2 250

    客户 1 的平均值为 250，因为未使用 NULL 值。 客户 2 的平均值为 125，因为使用了零。

  3. 若要创建具有多个系列的图表，请选择添加系列图标 add_series。，选择要显示在系列轴上的另一个字段，然后选择该系列的聚合选项。

  4. 若要更改系列的图表类型，请选择该系列，选择该系列的当前图表类型图标，然后选择一种图表类型。

  5. 若要在图表上堆积项目，请选择该图表类型，然后选择堆积或百分比堆积。 只能在条形图、柱形图或面积图中堆积项目。

  6. 若要在图表上只显示前几项，请依次选择前/后项规则图标 > 前 X 项规则图标 > 前 3 项或前 5 项，或者选择自定义以指定不同的数字。 例如，若要仅显示根据潜在客户分组的前三个商机，请选择前/后项规则图标 > 前 X 项规则图标 > 3。

    -或-

    要在图表上只显示后几项，请选择前/后项规则图标 > 后 X 项规则图标 > 选择后 3 项或后 5 项，或选择自定义来指定不同的数字。

  7. 从水平(分类)下的列表中，选择要显示在类别轴上的字段。

  8. 若要创建多个类别的比较图表，请选择添加类别图标 add_series。，然后选择要显示在类别轴上的另一个字段。

    您只能向比较图表添加两个类别项和一个系列项。

  9. 对于日期时间类型的字段，选择要作为在类别中所选字段的分组依据的选项。

    图表根据为系列和分类轴选择的字段来命名。

编辑图表

  1. 进入您的工作区域。

  2. 打开“图表设计器”：

  3. 在右侧，选择图表窗格。

  4. 在图表区域，选择图表列表，然后选择要编辑的图表，选择编辑图表按钮。

  5. 修改图表的属性。 有关详细信息，请参阅创建图表一节中的步骤 3。

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 使用仪表板和图表跟踪进度

通过在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 创建有用的图表，以一种更透明、更直观的方式来显示组织中的大量数据。

创建图表

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  2. 打开“图表设计器”：

  3. 在右侧，选择图表窗格。

  4. 在图表区域中，选择新建图表+。

  5. 定义图表的属性。

  6. 若想为图表指定不同的名称，请选择图表名称进行编辑。

  7. 若要保存图表，请在图表设计器中，选择保存。

    图表从为记录类型选择的视图获取数据。 每次更改记录列表中的视图时，图表都将自动更新。 不过，如果图表在一段时间内未更新，建议您选择图表选项卡上的刷新图表，以便图表和记录列表显示同步数据。

指定所要显示在图表上的内容

  1. 在图例条目(序列)下的第一个下拉框中，选择要显示在系列轴上的字段。

  2. 在聚合下拉框中，选择在图例条目（序列）中所选字段的分组依据的选项。

    对于非数字字段，您只能选择计数: 全部或计数: 非空。 对于数字字段，您可以选择以下聚合选项之一：计数: 全部、计数: 非空、平均、最大、最小或总和。

    计算数据的最小值、最大值和平均值时不考虑 NULL 值。 但是考虑零 (0)。 例如，如果您有以下数据：

    记录 潜在客户 确定的值
    商机 1 客户 1 Null
    商机 2 客户 1 250
    商机 3 客户 2 0
    商机 4 客户 2 250

    客户 1 的平均值为 250，因为未使用 NULL 值。 客户 2 的平均值为 125，因为使用了零。

  3. 若要创建具有多个系列的图表，请选择添加系列图标 add_series。，选择要显示在系列轴上的另一个字段，然后选择该系列的聚合选项。

  4. 若要更改系列的图表类型，请选择该系列，选择该系列的当前图表类型图标，然后选择一种图表类型。

  5. 若要在图表上堆积项目，请选择该图表类型，然后选择堆积或百分比堆积。 只能在条形图、柱形图或面积图中堆积项目。

  6. 若要在图表上只显示前几项，请依次选择前/后项规则图标 > 前 X 项规则图标 > 前 3 项或前 5 项，或者选择自定义以指定不同的数字。 例如，若要仅显示根据潜在客户分组的前三个商机，请选择前/后项规则图标 > 前 X 项规则图标 > 3。

    -或-

    要在图表上只显示后几项，请选择前/后项规则图标 > 后 X 项规则图标 > 选择后 3 项或后 5 项，或选择自定义来指定不同的数字。

  7. 从水平(分类)下的列表中，选择要显示在类别轴上的字段。

  8. 若要创建多个类别的比较图表，请选择添加类别图标 add_series。，然后选择要显示在类别轴上的另一个字段。

    您只能向比较图表添加两个类别项和一个系列项。

  9. 对于日期时间类型的字段，选择要作为在类别中所选字段的分组依据的选项。

    图表根据为系列和分类轴选择的字段来命名。

编辑图表

  1. 进入您的工作区域。

  2. 打开“图表设计器”：

  3. 在右侧，选择图表窗格。

  4. 在图表区域，选择图表列表，然后选择要编辑的图表，选择编辑图表按钮。

  5. 修改图表的属性。 有关详细信息，请参阅创建图表一节中的步骤 3。