编辑实体

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此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 在 Power Apps 中编辑实体

您可以编辑您自己创建的任何自定义实体。 系统实体或自定义托管实体可能会对您能做的更改有限制。

系统实体是随您的环境提供的所有实体。 托管自定义实体是通过导入托管解决方案添加到系统中的实体。 您对这些实体的编辑程度取决于为每个实体设置的托管属性。 任何不能编辑的属性都将被禁用。 若要查看在解决方案资源管理器中选择的实体的托管属性，请选择菜单栏上的托管属性。

备注

将更改保存到现有实体后，必须发布自定义项。 详细信息：发布自定义项

在编辑实体时，可以进行以下元数据更改：

更改实体名称

使用显示名称和复数名称属性可以更改实体在应用程序中的名称。 但是，许多系统实体名称也可以在应用程序的其他文本中使用。 若要查找并更改使用此名称的文本，请参阅编辑系统实体消息。

更改用于自定义实体的图标

默认情况下，Web 应用程序中的所有自定义实体具有相同的图标。 您可以为要用于您的自定义实体的图标创建图像 Web 资源，并使用工具栏上的更新图标 按钮设置这些 Web 资源。 存在两种尺寸的图标：

  • Web 应用程序中的图标 此图标应为 16x16 像素。

  • 实体窗体的图标 此图标应为 32x32 像素。

    两种图标都不应不大于 10 KB。 建议使用背景透明的 PNG 格式文件。 详细信息：更改自定义实体的图标。

备注

适用于平板电脑的 Dynamics 365 和适用于手机的 Dynamics 365 不显示自定义实体的自定义图标。

只能启用的实体选项

下表列出了可以为实体启用的选项，但是，在启用了这些项目后，就不能将它们禁用：

选项 说明
业务流程 为此实体创建业务流程。 更多信息：创建业务流程以实现流程标准化
注释 将注释附加到此实体的记录后面。 注释可以添加附件。
活动 将活动与此实体的记录关联。
连接 使用连接功能可以显示此实体的记录如何与也启用了连接的其他实体的记录关联。
发送电子邮件（如果电子邮件字段不存在，则会创建一个） 使用存储在此实体的一个字段中的电子邮件地址发送电子邮件。 如果此实体不存在格式设置为电子邮件的单行文本字段，则在启用发送电子邮件时会新建一个。
队列 使用带队列的实体。 队列可以让此实体的记录在人人都可访问的某个中心位置可用，从而改进工作的传送和共享。

启用或禁用实体选项

下表列出了您可以随时启用或禁用的实体选项。

选项 说明
主要图像 支持图像的系统实体将有一个现成的图像 字段。 您可以选择是否将此字段中的数据显示为记录的图像（通过将此字段设置为 [无] 或默认图像）。

对于自定义实体，必须先创建一个图像字段。 每个实体只能有一个图像字段。 在创建了一个图像字段后，可以更改此设置以设置主要图像。 更多信息：图像字段
邮件合并 用户可以将此实体用于邮件合并。
文档管理 在执行了其他任务以启用组织文档管理后，启用此功能可以让此实体加入与 SharePoint 的集成。 详细信息：设置 SharePoint 集成
重复检测 如果为组织启用了重复检测，启用此选项后，您将能够为此实体创建重复检测规则。 有关启用重复检测的信息，请参阅为整个组织启用或禁用重复检测。
允许快速创建 在为此实体创建并发布了快速创建窗体之后，用户可以选择使用导航窗格中的创建按钮来创建新的记录。 更多信息：创建和设计窗体

如果为某个自定义活动实体启用了此选项，则当用户使用导航窗格中的创建按钮时，自定义活动将出现在活动实体的组中。 但是，由于活动不支持快速创建窗体，因此，当单击自定义实体图标时，将使用主窗体。
审计 在为组织启用了审核后，将允许更改随时间获取的实体记录。 为实体启用审核后，也会对其所有字段启用审核。 可以选择或清除要对其启用审核的字段。
访问团队 为此实体创建团队模板。 详细信息：关于团队模板
针对 Phone Express 启用 使此实体对 Dynamics 365 for phones 应用程序可用。
启用移动 使此实体对 Dynamics 365 for phones 和 Dynamics 365 for tablets 应用程序可用。 您还可以选择将此实体设为在移动设备中为只读。

如果实体的窗体需要不被适于手机和平板电脑的 Customer Engagement 支持的扩展，如 iFrame 或 Web 资源控件，请使用此设置确保移动应用程序用户不能编辑这些实体的数据。

重要信息：如果以前安装过任何门户解决方案，若要在客户服务中心中创建案例或要使用“合并案例”命令，必须关闭案例实体的在移动设备中为只读选项。

另请参阅

创建或编辑实体（概述）