库存、采购和退货概述
库存功能包括 Dynamics 365 Field Service ：
- 仓储
- 库存调整和转移
- 工作订单期间产品的使用和记帐
- 采购
- 退货
- 库存日记帐
在使用库存、采购和退货之前，熟悉 Field Service 中的产品目录功能 至关重要。 仅当 产品的 Field Service Type 字段设置为 Inventory 时，才会在库存中跟踪产品。 否则，当您将产品添加到工作订单、采购订单和退货授权 （RMA） 时，不会显示库存更改。
要授予资源创建和编辑库存相关表的访问权限，请将库存采购 安全角色添加到 其现有安全角色中。
对于基本库存要求，许多组织使用开箱即用的功能。 为了更加复杂的库存和定价要求，Field Service 设计为与企业资源规划 (ERP) 系统集成。 在一个常见示例中，Field Service 通过使用预构建 Dynamics 365 Supply Chain Management 的“Prospect to cash”模板 Dataverse 进行集成。
仓库和产品库存
在 Field Service 中，仓库是持有库存的任何公司位置。 仓库包括静态和移动位置，例如：
- 仓库
- 技术人员卡车
- 分发中心
- 装货货台
每个仓库的库存根据已使用的工作订单产品、采购订单退货、调整和转移进行更新。 更新将记录在相关的 “产品库存” 表中。
对于仓库中的每种产品，系统都会跟踪以下信息：
- 可用数量：剩余待售商品的数量。
- 分配的数量：当前在工作订单上作为已分配工作订单产品的单位数。
- 现有数量：可用 数量和 分配 数量值的总 和。 基本上，此字段代表未售出的单位。
- 订单数量： 当前在采购订单上列出但尚未接收并添加到库存中的商品数量。 基本上，此字段表示正在行驶中的单位。
备注
通过向每个可预订资源添加仓库，您可以定义当该可预订资源使用工作订单产品时使用的默认仓库。
库存调整和转移
使用库存调整手动将库存添加到仓库或从仓库中减去库存。 例如，在例行检查期间使用它们来反映收缩和缺陷，并将预期库存与实际库存进行比较。 然后，您可以调整差异。
使用库存转移将库存从源仓库转移到目标仓库。 例如，您可以将库存从仓库转移到技术人员的卡车。
您还可以在 Field Service 移动应用上启用调整和转移。 例如，您可以创建一个库存转移技术人员在现场会面并将库存从一辆卡车转移到另一辆卡车。
工作订单库存
当产品添加到工作订单并使用时，库存会受到影响。
例如，将产品添加为“估计值”和“已分配”（即，“行状态” 字段设置为 “已估计 ”，而“已分配 ”字段设置为 “是 ”）。 在这种情况下，从指定仓库预留了一部分库存，但实际上并未扣除。
如果在工作订单期间使用工作订单产品（即，“行状态 ” 字段设置为 “已使用”），则相关仓库的库存将按工作订单产品的数量减去。 通常，工作订单产品上列出的仓库是技术人员的卡车。
采购订单
采购订单 （PO） 用于订购仓库的产品。 它们还用于直接为工作订单订购产品，以便可以完成现场工作。
采购订单流程包括以下步骤：
- 通过创建采购订单和添加采购订单产品，向供应商请求产品。
- 获得批准。
- 记录产品收据。 创建采购订单收据和采购订单收据产品，以将接收的产品添加到仓库库存，或将它们添加为工作订单产品。
退货
有时，在客户位置安装零件和设备的同一组织必须处理产品或客户资产的退货。 您可以向发起退货的客户发放信用额度。 您还可以将退货作为客户资产服务历史记录的一部分进行跟踪。
发起退货的常见原因包括：
- 零部件或设备有缺陷。
- 客户不满意。
- 需要进行维修，但不会在现场进行。 相反，它发生在服务提供商或制造商的位置。
- 设备作为即将结束且未续签的租赁的一部分位于客户的位置。
Field Service 支持三种开箱即用的返回类型：
- 退回到仓库
- 退回到供应商
- 设备所有权的更改
要发出退货，请跟随以下步骤操作：
- 创建 RMA。 RMA 指示可以退回的产品和其他重要信息，例如定价。 它还指定处理操作，即退回类型。
- 创建 RMA 收据。 在创建 RMA 收据之前，退货不会最终确定。 RMA 收据确认收到的产品和数量正确无误。 它还指示收据的日期和处理收据的人员。
系统自动调整库存和客户资产。
库存日记帐
所有库存交易记录都记录在库存日记帐中。 例如，当一个产品分配给工作订单时，将创建一个库存日记帐，该日记帐将分配的数量增加 1。 当使用同一产品完成工作订单时，将创建另一个库存日记帐，从而减少现有数量。 对于产品库存的所有增加和减少，都会记录日记帐。 基本上，库存日记帐在 Field Service 中充当库存分类帐。
最重要的是，库存日记帐有时用于将 Field Service 库存事务与外部 ERP 系统集成，具体取决于集成的体系结构。 为了使整合更简单、更灵活，可以手动创建库存日记帐。