Invoice Capture 解决方案

本文提供有关从数字发票图像自动创建供应商发票的 Invoice capture 解决方案的信息。

应付帐款 (AP) 部门管理和处理收到的货物和服务的发票。 AP 会计师出于以下原因验证供应商发票上的数据:

  • 在期末结算期间需要调整或更正时避免额外的工作量
  • 及时支付供应商发票,防止因错误或欺诈而造成财务损失

光学字符识别 (OCR) 在过去几年已被不同行业广泛使用。 现在将印刷文本数字化非常常见,这样可以对其进行电子编辑、搜索、更紧密地存储并可在线显示。 数字文本可用于认知计算、机器翻译、文本转语音、关键数据和文本挖掘等机器过程。

人工智能 (AI) 技术的发展使现代 OCR 解决方案能够读取来自不同供应商的不同发票格式,而无需太多人工干预。 越来越多的公司意识到他们可以通过自动化处理发票而不是手动处理来节省工作量,并提高准确性。

所需角色

下表显示了设置和使用 Invoice capture 解决方案所需的角色。

角色 变动 系统 角色名称
管理员
  • 在 Microsoft Power Platform 中设置环境。
  • 在 Microsoft Power Platform 中部署解决方案。
  • 设置 Dynamics 365 和 AI Builder 之间的连接。
  • 设置 Azure Data Lake Storage 位置。
  • 安装 Invoice Capture。
  • Dynamics 365
  • Microsoft Power Platform
  • Azure Data Lake Storage
  • Dynamics 365 管理员
  • Power Platform 管理员
  • 存储 Blob 数据负责人
环境创建者
  • 创建自定义 AI 模型,并在 Power Automate 中创建流。
  • Microsoft Power Platform
  • 环境创建者
AP 管理员
  • 设置和配置 Invoice capture。
  • Microsoft Power Platform
  • Dynamics 365 Finance
  • 应付帐款管理员角色
  • InvoiceCaptureOperator
AP 职员
  • 在 Invoice capture 中审核和更正捕获的发票。
  • Power Platform 中的 Invoice Capture
  • Dynamics 365 Finance
  • 应付帐款职员角色
  • InvoiceCaptureOperator

角色设置中必须包括 InvoiceCaptureOperator 角色,才能在 Invoice Capture 中成功运行推导和验证逻辑,并将发票传输到 Dynamics 365 Finance。 对于非接触场景,必须将该角色添加到财务和运营应用端的相应流用户。

纸币

如果应付帐款管理员在 Invoice Capture 中创建渠道,则必须将环境创建者角色分配给他们。

许可证

若要使用 Invoice Capture 解决方案,Dynamics 365 Finance 客户必须考虑以下许可证:

  • Power Apps 许可证(按用户) –如果用户没有完整的 Dynamics 365 Finance 许可证,但想要访问 Invoice Capture, Power Apps 则需要具有 Dynamics 365 Finance 中分配的 InvoiceCaptureOperator 角色的许可证。
  • Azure Data Lake Storage 订阅 –通常,如果 20 GB 的文件 Dataverse 许可证足以保存原始发票单据,Dynamics 365 Finance 客户就不必订阅更多 Azure Data Lake Storage。 不同的应用共享此 Dataverse 文件存储。 如果 Dataverse 文件容量不足,可能需要额外订阅。 这同样适用于 Dataverse 数据库存储(默认容量:10 GB)。
  • 基于发票 数量的发票处理费用–Dynamics 365 Finance 客户有权享受每个租户每月 100 个 Invoice Capture 交易。 如果客户需要更多交易记录,他们必须以 300 美元 (USD) 的价格购买额外的电子开票库存单位 (SKU),每月每个租户 1,000 个交易记录。 交易记录容量按月提供,非用即失,客户必须购买以获得峰值容量。