定期信用管理任务
本文描述了管理客户信用额度过程中进行的定期任务。
计算余额统计
可以运行 计算余额统计 ”流程以更新“余额统计信息查询 ”页面上显示 的余额统计信息的计算。 本信息用于计算风险分数以及“客户 ”页面上的信用统计信息速见表 中显示的值。
运行该流程时，将立即更新客户余额统计信息。 要设置批处理作业以运行流程，请将“批处理 ”选项设置为 是 。
强制信用暂停
您可以使用 强制信用冻结 ”定期任务将多个销售订单置于暂停状态，而不是使用锁定原因将销售订单置于信用冻结状态。 要运行本流程，请跟随以下步骤。
- 转到 信用和收款>”定期任务>信用管理>强制信用冻结。
- 选择原因。
- 使用筛选器将信用暂停限制为特定销售订单编号和客户帐户。
- 选择 确定 以运行流程。
- 该流程完成后，使用操作中心查看暂停的销售订单。
更新风险分数
随着业务的发展和环境的变化，指定客户的信用风险也可能发生变化。 为了帮助维持适合客户的信用额度，您必须定期查看每个风险评分的标准并更新每个客户的评分。 您可以使用更新风险评分页面（信用和收款 > 定期任务 > 信用管理 > 更新风险评分）来更新以下分数。 所有用户定义的计算也会被处理。
- 平均付款天数 –本分数是客户支付发票所需的平均天数。
- 自客户以来 –本分数是客户成为您组织客户的年数。
- 自此 以后的业务–该分数是客户经营的年数。 它使用客户页上的业务开始时间字段的值。
- 应收帐款余额 、销售收入和前 12 个月期间的天数计算的分数基于应收帐款余额、销售收入和天数。
- 平均余额 - 本分数基于前 12 个月期间的应收帐款余额。
- 信用管理组、 帐户状态和 国家/地区 –这些分数使用来自客户的信息。
删除过期的余额统计记录
在功能管理中启用“客户余额统计信息删除”作业 功能后，您可以使用 删除过期余额统计信息记录 ”定期任务从客户余额统计信息表中删除记录。 如果在运行 计算余额统计 ”流程时性能受到影响，则表中有许多会减慢计算速度的旧记录。 通过此定期任务，您可以删除未在计算中使用但仍存储在表中的旧记录。
默认情况下，“删除记录截止 时间 字段设置为当前日期前一年。 在“客户余额统计信息”表中删除该日期之前的所有记录。 您可以输入其他日期，具体取决于在“信用和收款参数 ”页面上的 余额统计 ”字段 中指定的月数。 例如，如果您使用 12 个月的历史记录来计算余额统计信息，则“余额统计 信息 字段将被设置为 12。 在这种情况下，为确保您有 12 个月的历史记录用于计算余额统计信息，您不能将“删除记录 设置为 早于一年前的日期。 如果您尝试卸载，将收到以下消息：“由于信用和收款参数中的'余额统计'下指定的月数，日期不能晚于月/日/年。”必须输入较晚的日期。 输入有效日期后，选择 确定 ”以删除表中该日期之前的所有记录。