领英企业销售帐号的数据验证功能

本文介绍适用于 Dynamics 365 Sales 的领英企业销售帐号解决方案的数据验证功能,该功能可帮助您将匹配联系人的组织结构保持最新。 它使用 LinkedIn 信息来验证 Dynamics 365 Sales 中的联系人记录,让您可以在与联系人接触时回访待定的商机或发现有用的破冰者。

先决条件

要确保在匹配联系人更改公司时及时更新,必须满足以下先决条件:

  • 管理员激活了领英企业销售帐号中的 CRM Sync 功能。 若要了解详细信息,请参阅 Dynamics 365 的 CRM Sync 与活动写回

  • 管理员已启用领英企业销售帐号中的数据验证 LinkedIn。 若要了解详细信息,请参阅适用于 Dynamics 365 的领英企业销售帐号数据验证

  • 您必须有 Microsoft Relationship Sales 解决方案和许可证。 若要了解详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics 365 许可指南中的 Dynamics 365 Sales 一节。

  • 数据验证设置在设置 、业务管理>、领英企业销售帐号中打开>。 首次打开数据验证功能时,您将获得有关过去两年公司变更状态的更新。 之后,将每隔 24 小时向系统发送更新。

访问 Dynamics 365 Sales 的数据验证功能

有几种方法可以确定联系人的公司是否已更改。

  • 从客户记录上的组织结构图:组织结构图中联系人名称旁边的红点表示在您建立组织结构图之后,其公司已更改。

  • 销售活动社交仪表板中的关系助手卡。 若要开启关系助手卡,请转到设置>Sales Insights>见解卡

  • 从 Dynamics 365 Sales 中固定商机>所有存在风险的商机 - 联系人离职视图。

  • 从 Dynamics 365 Sales 中的联系人>所有不在公司的联系人视图。

更新联系人详细信息

要更新特定联系人的组织结构图,请在验证联系人详细信息窗格中执行以下步骤。

用于验证联系人详细信息的侧窗格屏幕截图。

  1. 在 Dynamics 365 Sales 中,按照上面部分中的说明打开验证联系人详细信息窗格。

  2. 在 领英企业销售帐号 小组件下,使用 更改客户 字段搜索此联系人的新客户。

  3. 选择更新联系人更改联系人的公司信息。

忽略对联系人的建议更新

备注

您的管理员必须在 Sales Navigator 集成设置 启用 人事和雇佣变更 设置,以忽略联系人的公司变更。 要了解有关该设置的更多信息,请参阅 启用 领英企业销售帐号

若要忽略建议的组织图表更新,请在验证联系人详细信息窗格中选择忽略更新。 此选项仅忽略当前更新。 如果联系人将来有更改,您将再次收到通知。

当您的管理员在 Sales Navigator 集成设置中启用 隐藏雇佣通知 设置时,选择 忽略更新将忽略联系人的所有当前和未来 更新。

LinkedIn 集成错误疑难解答