Project Service Automation 集成参数
在将 Dynamics 365 Project Service Automation 与 Dynamics 365 Finance 集成时，可在 Project Service Automation 集成参数页面配置默认数据的输入方式。 必须设置以下字段，才能将项目从 Project Service Automation 成功同步到 Finance 中。
若要打开 Project Service Automation 集成参数页，请转到项目管理和会计>设置>Dynamics 365 for Project Service Automation 集成参数。
备注
- 版本 8.0 中提供项目任务集成、费用交易记录类别、工时估计值、费用估计值和功能锁定。
- 版本 8.0.1 或更高版本中支持实际值集成。
| Tab 键 | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 常规 | 默认项目类型 | 选择默认项目类型。 从 Project Service Automation 同步项目时，如果在集成模板中不提供默认值，将使用该值。 同步期间，将把新项目的项目类型字段设置为该值。 但是，从 Project Service Automation 同步项目联系人行时，可能更新该值。 |
| 时间类别 | 选择默认时间类别。 从 Project Service Automation 同步工时估计值时使用该值。 从 Project Service Automation 同步工时估计值和工时实际值时，Finance 中的新项目工时预测的类别字段将设置为该值。 | |
| 费用类别 | 选择默认费用类别。 从 Project Service Automation 同步费用实际值时使用该值。 从 Project Service Automation 同步费用实际值时，Finance 中的新费用交易记录的类别字段将设置为该值。 | |
| 项目组的默认值 | 项目类型 | 单击新建添加一行，可在该行中选择要为默认项目组设置的项目类型。 在配置中，特定项目类型只能选择一次。 |
| 项目组 | 为所选项目类型选择默认项目组。 从 Project Service Automation 同步新项目时，如果尚未在集成模板中提供默认值，项目组字段将设置为项目类型的默认值。 | |
| 计费类型默认值 | 记帐类型 | 单击新建添加一行，可在该行中选择要为默认行属性设置的计费类型。 在配置中，特定计费类型只能选择一次。 |
| 行属性 | 为所选计费类型选择默认行属性。 从 Project Service Automation 同步新工时估计值、新费用估计值或新实际值时，行属性字段将设置为计费类型的默认值。 | |
| 功能锁定 | 不适用 | 为源自 Project Service Automation 的项目和合同选择要在 Finance 中禁用的功能。 例如，可关闭 Finance 中的编辑合同和项目，创建工作分解结构以及输入工时单功能。 将继续启用与核算有关的字段，即使根据参数设置这些字段不可用也不例外。 默认情况下，将启用所有功能。 |