创建或编辑目标

使用目标跟踪您实现目标收入或组织设定的其他目标的进度。 使用父目标和子目标传播目标。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

创建目标。

使用目标记录您在实现目标收入的进度。

  1. 请确保您具有系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁、CEO 业务经理安全角色或等效权限。

  2. 选择站点地图图标 站点地图图标。,然后选择目标

  3. 在命令栏上,选择新建

  4. 填入您的信息。 使用方便的工具提示作为指导。

    • 名称。 键入一个用于描述目标的名称。

    • 父目标。 如果该目标是另一个目标的子目标,在此处选择该目标作为父目标。

    • 目标度量。 选择如何通过为目标选择度量来跟踪目标。

      备注

      如果为该目标选择一个父目标,则不能选择目标度量。 它从父目标自动填充。

    • 目标负责人。 选择负责实现目标的用户或团队。

      目标窗体。

  5. 选择保存

  6. 时间段选项卡上,指定目标期间是会计期间还是自定义期间。

    • 如果目标期间类型会计期间,选择跟踪的目标的会计期间和会计年度。

    • 如果目标期间类型是自定义期间,在“有效起始时间”和“有效截止时间”字段中选择日期以定义跟踪的目标的自定义期间。

      目标窗体中的“时间期间”选项卡。

    备注

    如果此目标具有父目标,您无法指定目标的时间段。 它从父目标自动填充。

  7. 目标选项卡上,指定一个目标值,以针对该值衡量目标汇总的结果。 目标类型取决于为该目标选择的目标度量的金额数据类型。 您将看到下面其中一个字段:

    • 目标值(十进制)。 必需。 若目标度量类型金额,且金额数据类型十进制,则该字段可用。

    • 目标值(金额)。 必需。 若目标度量类型金额,且金额数据类型是金额,则该字段可用。

    • 目标值(整数)。 必需。 若目标度量类型金额金额数据类型是整数,或者目标度量类型计数,则该字段可用。

  8. 若您使用的目标度量已选择跟踪扩展目标值,则您还会看到以下一个字段:

    • 已扩展目标值(十进制)。 必需。 若目标度量类型金额,且金额数据类型十进制,则该字段可用。

    • 已扩展目标值(金额)。 必需。 若目标度量类型金额,且金额数据类型金额,则该字段可用。

    • 已扩展目标值(整数)。 必需。 若目标度量类型金额金额数据类型整数,或者目标度量类型是计数,则该字段可用。

  9. 若要将现有目标添加为该目标的子目标,在子目标选项卡上,选择添加现有目标按钮。

  10. 实际值选项卡显示从上一个汇总日期以来向目标获得的实际值:

    • 实际值(金额)。 若该目标度量使用金额作为金额数据类型,则该字段显示从上次汇总日期以来针对目标而实现的货币总量。

    • 过程值(金额)。 若该目标度量使用金额作为金额数据类型,则该字段显示从上次计算实际值以来针对目标而实现的货币总量。

    • 已实现百分比。 若目标度量是十进制整数,则该字段显示从上次汇总日期以来完成目标的百分比。

    • 上次汇总日期。 该字段显示上次重新计算实际值的日期和时间。

  11. 目标条件选项卡上,定义将用于针对目标汇总实际值数据的条件。

    • 仅从子目标汇总。 如果您只想汇总子目标的数据,请选择。 若要允许其他数据进行汇总,请选择

    • 供汇总的记录集。 如果您只想汇总由目标负责人所负责的那些记录,则应选择由目标负责人负责。 若要允许在汇总数据中包含所有记录,请选择所有

  12. 注释选项卡上,输入该目标的注释。

  13. 选择保存保存并关闭

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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