创建或编辑报价单

报价单中包含潜在客户感兴趣的产品的定价详细信息。

许可证和角色要求

如何创建或编辑报价单

大多数销售以报价开始，报价单最终会成为订单。 您可能已将编辑多时间报价单为销售进度。 首先，您创建草稿，在准备交给客户时，您需要激活它。 当客户接受报价单时，可以创建订单。 否则，您以修改、移除或丢失原因结束报价单。

通过商机创建报价单

1. 选择站点地图 ，然后选择 选择 机会。

2. 选择要为其创建报价单的商机。

3. 转到报价单选项卡，然后选择新建报价单。

   将打开报价单窗体。 报价单表单中预填充了商机记录中的详细信息，包括添加到商机的产品。

4. 在产品区域中添加更多产品或删除现有产品。 详细了解如何计算报价单的价格。

5. 在报价单窗体的送货信息区域，输入送货和付款信息。

6. 在报价单窗体的地址，输入记帐和送货地址。

7. 保存更改。

8. 当您的报价准备好发送给您的客户时，选择 命令栏上的 激活报价。

创建报价单

1. 选择站点地图 ，然后 选择报价。

2. 选择新建。

3. 在报价单窗体的必填字段中输入数据：

   • 名称

   • 价目表和货币：将用于计算产品价格的价目表和货币。 详细了解如何计算报价单的价格。

     备注

     默认情况下，需要选择价目表，才能将产品添加到报价单。 但是，您的管理员可以更改组织设置以将“价目表”字段设置为可选字段。 详细信息：允许在不关联价目表的情况下添加产品

4. 在销售信息部分中的潜在客户内，输入有关要为其创建此报价单的客户的信息。

5. 保存报价以继续添加产品。

6. 要将产品从商机添加到报价单，请在报价单窗体顶部单击获取产品，选择商机，然后选择确定。

   -或-

   要手动添加其他产品，请在 Products （产品 ） 部分中，选择 Add Product （添加产品）。 详细信息：向报价单、发票或订单记录添加产品

7. 在送货信息区域，输入送货详细信息。

8. 在地址区域，输入送货和记帐地址。

9. 选择保存。

10. 当您的报价准备好发送给您的客户时，选择 命令栏上的 激活报价。

如何计算报价单的价格

报价单的价格计算取决于产品目录、行项、定价规则、折扣和税款。 也因报价单阶段而异，例如草稿、活动或已结束。

• 草稿状态：在草稿阶段，定价计算基于以下元素：

  • 产品目录：包括可报价的产品/服务的产品目录。

  • 价目表：定义报价单中包含的产品的价格。

  • 行项：包括已作为行项添加到报价单中的产品/服务以及数量。

  • 定价规则：根据多种因素（如批量折扣、客户特定的定价、合同条款或任何其他配置条件）确定产品或服务的价格。

  • 折扣：根据特定条件或与客户进行谈判指定要应用于各行项或整个报价单的折扣。 折扣可以基于百分比，也可以是固定金额。

  • 税款：指定根据产品、客户位置和其他相关因素计算适用税款时所配置的税款规则。

  在草稿状态下，当您打开或编辑报价单时，这些价格将调整为价目表上的实际价格。 通过添加报价单中所有产品的价格并减去任何已应用的折扣，计算出总价格。

• 活动状态：活动报价单状态与草稿状态具有相同的价格。 但是，总额将锁定，在发布后不能修改。

• 已结束阶段：在已结束状态下，价格通常基于卖方与客户之间同意的条件。 报价单一旦结束，将视为价格已固定，除非创建了新的报价单或协议，否则这些价格将不应更改。

  在活动和已结束状态下，当您打开或编辑报价单时，这些价格不会调整为价目表上的实际价格。

导出到 PDF

向报价单添加了所有详细信息之后，可将其发给客户。 要直接向客户发送附有报价单的电子邮件，请打开报价单，选择 命令栏上的导出到 PDF 。 详细信息： 导出为 PDF

典型的后续步骤

创建或编辑订单

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• 您没有必要的许可证或角色。 查看本页顶部的 License and role requirements（许可证和角色要求）部分。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

相关信息

Dynamics 365 Sales 中的销售交易
将报价单导出到 PDF 文件
跟踪和管理活动
打印报价单、发票或其他记录