将商机作为赢单或丢单结束

在您赢单或丢单时结束商机。 结束商机可以帮助您跟踪销售管道和预测未来的销售。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
详细信息:主要销售角色

结束商机

  1. 在销售中心站点地图中,选择商机

  2. 打开要结束的商机。

  3. 选择报价单选项卡,确保所有报价单均处于已关闭状态。 有关如何关闭报价单的说明,请参阅关闭报价单

  4. 商机窗体顶部,执行下列操作之一:

    • 若要将商机作为赢单结束,请选择作为赢单结束

    • 若要将商机作为丢单结束,请选择作为丢单结束

      带有结束选项的商机窗体的屏幕截图。

  5. 验证并更新详细信息,如实际收入、竞争对手、结束日期和说明。

    备注

    如果您的管理员已将自定义字段添加到“结束商机”窗体,您将在窗体上看到其他字段。

    当您选择“作为赢单结束”时出现的“商机结束”窗体的屏幕截图

备注

关闭商机记录后,商机的预测类别会自动更新为赢单丢单,具体取决于您对商机结束的选择。

查看结束商机时输入的详细信息

作为销售经理,您可能希望在结束商机时查看销售人员输入的详细信息,以了解赢得或丢失商机的原因。

  1. 在销售中心站点地图中,选择商机,然后选择已结束商机视图。

  2. 打开您想要查看详细信息的商机。

  3. 选择相关>活动

  4. 在视图选择器中,选择已结束活动关联视图

  5. 双击商机结束活动类型查看结束商机时输入的详细信息。

    已结束活动关联视图的屏幕截图。

有关如何解决在结束商机时可能看到的常见错误的信息,请参阅疑难解答指南

重新开启已结束的商机

如果客户有兴趣寻求商机,您可以重新开启已结束的商机。

  1. 在销售中心站点地图中,选择商机

  2. 若要查看已结束的所有商机,在视图选择器中,选择已结束的商机视图。

  3. 选择要重新开启的商机,然后在命令栏中,选择重新开启商机

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

促进从潜在顾客转化为订购的销售
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