配置产品目录设置
配置设置以在从目录中选择产品时更改销售人员体验。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
配置设置
您可以配置产品目录设置，以在销售人员从目录中选择产品时更改其体验。 例如，您可以选择他们在创建商机、报价单、发票或订单时是否必须选择价目表。
要允许安全角色创建产品，必须将产品实体的创建权限分配给安全角色。 产品只能在组织级别创建。 即使将产品实体的安全角色权限设置为用户级别，产品也将在组织级别创建。
若要配置产品目录设置
在销售中心应用中，选择左下角的更改区域
，然后选择应用设置。在产品目录下，选择产品目录设置。
在产品目录设置页面上，按照下表所述设置适当的值，然后保存更改。
备注
移动设备不支持添加产品的增强体验。 移动用户将仍能看到添加产品的“快速创建”窗体。
| 设置 | 描述 |
|---|---|
| 正在添加产品 | 打开此选项以启用增强的添加产品对话框，销售人员可以在创建商机、报价单、发票或订单时使用该对话框有效搜索、比较和选择产品。
打开此选项后，您将在添加产品对话框中看到可用于自定义所需信息的其他自定义选项。 您可以向对话框中添加更多列，也可以向产品列中添加更多信息。 详细信息：预览：自定义“添加产品”对话框。 |
| 创建处于活动状态的产品 | 打开此选项以在创建时将产品设置为 active 状态。 此选项仅适用于无父产品系统的产品。 若要创建处于 draft 状态的产品，请关闭此选项。 |
| 允许选择默认价目表 | 如果您想要根据内置规则（即，使用已针对区域定义的默认价目表）为商机选择默认价目表，请打开此选项。 否则，请关闭此选项。 |
| 使用系统定价计算 | 打开此选项以使用系统定价引擎计算商机、报价单、订单和发票的价格。 关闭选项以使用自定义定价。 详细信息：为产品使用自定义定价 |
| 将价目表设置为可选 | 如果您想要在不关联价目表的情况下允许销售人员将产品添加到商机、报价单、发票或订单，请打开此选项。 |
| 捆绑销售中的产品的最大数量 | 指定可以在捆绑销售中添加产品的最大数目。 默认值：15 |
| 产品或捆绑销售允许的最大属性数量 | 指定可以与产品或捆绑销售关联的属性的最大数目。 将产品属性添加到产品系列记录，并且产品系列下的所有子产品和捆绑销售继承添加到父产品系列的属性。 注意：只有在发布具有相关属性的产品或捆绑销售，且不将属性添加到草稿产品系列记录时，此设置指定的数量才能生效。 默认值：50 |
| 折扣计算方法 | 如果您要使用定价引擎根据单价（而非明细项）计算折扣，请选择单价。 默认情况下，根据明细项完成计算。 请参阅下表。 |
下表显示了针对明细项与单价计算的折扣之间的差异。
| 折扣 方法 |
产品 | 单价 | 数量 | 折扣 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明细项目 | 产品 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1,090 |
| 每单位 | 产品 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。