使用价目表和价目表项定义产品定价

项目
10/02/2024

使用价目表和价目表项来定义产品的价格。

小费

若要免费试用 Dynamics 365 Sales，可注册参与 30 天试用。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁详细信息：预定义的 Sales 安全角色

什么是价目表？

价目表向销售代理展示了产品或服务的价格。您可以创建多个价目表，以为不同的地区、销售渠道或销售区域维护单独的价格结构。

价目表将计价单位、产品和详细信息捆绑在一起，所以在创建价目表之前，请确保计价单位和产品就绪。

备注

仅 Sales Enterprise 和 Sales Premium 许可证支持区域。
“价目表”从“产品”表继承其特权。例如，如果用户对“产品”表具有读取和写入特权，则他们对“价目表”也拥有相同的特权。
必须为您的组织开展业务时使用的每种货币至少创建一个价目表。

创建价目表和价目表项

根据您使用的销售应用，执行下列操作之一：
- 如果您使用的是销售中心应用，
  1. 选择站点地图左下角的更改区域 ，然后选择应用设置。
  2. 在产品目录区域中，选择价目表。
- 如果您使用的是 Sales Professional 应用，
  - 从站点地图中选择价目表。
若要创建新的价目表，请选择新建。
在价目表窗体中，填写以下信息，然后选择保存。

a. 名称：键入价目表的描述性名称。例如，如果要为零售创建价目表，请进行相关描述。

b. 开始日期/结束日期：选择价目表的开始日期和结束日期。例如，这是仅在促销期有效的促销价目表，则选择该期间。

c. 货币：选择要为其创建价目表的货币。不同价目表可以采用不同币种。
若要为产品添加单价，请创建并添加价目表项。

a. 在价目表窗体中，选择价目表项选项卡，然后选择新建价目表项。

b. 在“ 价目表项 ”表单中，填写以下信息：
- 产品：选择您要为其创建此价目表的产品。
- 单位：选择您要为其创建此价目表的产品的单位。
- 货币：自动填充为价目表定义的货币。
- 折扣表：如果要为产品提供折扣，请为价目表项选择折扣表。
- 销售数量控制选项：选择产品或服务是可以按全部、部分还是两种数量类型订购。此信息用于报价单产品的“数量”字段、订单产品和发票产品记录。
c. 在价目表项 表单的“ 定价信息 ”选项卡上，填写以下信息，然后选择 “保存并关闭”：
- 定价方法：选择确定定价计算方式的选项。它可以是一定量，也可以是当前成本或标准成本的百分比。可用选项如下所示：
  - 货币金额：使用此选项可忽略产品目录中的产品标价，并为此价目表手动输入不同的价格。
  - 定价百分比：使用此选项可计算产品在价目表中的价格占关联产品标价的百分比。
  - 百分比加价 - 当前成本：使用此选项可在产品的当前成本之上添加百分比加价。
  - 百分比加价 - 标准成本：使用此选项可在产品的标准成本之上添加百分比加价。
  - Percent Margin - Current Cost （利润率百分比 - 当前成本）：将此选项用于价目表中提供的价格，以产生产品当前成本的百分比利润率。
  - Percent Margin - Standard Cost（百分比利润 - 标准成本）：将此选项用于价目表中提供的价格，以产生产品标准成本的百分比利润。
- 金额：如果您选择 货币金额 作为定价方法，请键入产品的销售金额。
- 百分比：如果您选择了 Currency Amount （货币金额）以外的任何值作为定价方法，请键入所需定价方法的百分比。
- 舍入策略：如果您选择了货币金额 以外的定价方法，则可以设置舍入策略。例如，如果希望以 $0.99 的形式表示单价，可以选择相应的舍入原则，即，所有单价自动以 99 美分结尾。为此，请选择将价格向上舍入的舍入原则，然后将价格设置为以一定金额（如 99 美分）结尾。
  - None：价格不四舍五入。
  - 向上：价格向上舍入到最接近的舍入金额。
  - 向下：价格向下舍入到最接近的舍入金额。
  - 到最近：价格四舍五入到最接近的舍入金额。
- 舍入选项：如果您希望价格以一定数量或一定数量的倍数结束，请选择 Ends in 或 Multiple of 。
- 舍入金额：输入金额。
（适用于 Sales Premium 和 Sales Enterprise）您还可以关联区域的默认价目表，以便处理特定区域内的客户和联系人的销售代表默认选择该价目表。

a. 在价目表记录中，选择区域关系选项卡。

b. 在区域部分中，选择添加新连接。

c. 在新连接窗体中，输入以下信息，然后选择保存并关闭：
- 名称：选择查找按钮并选择区域。
- 作为此角色：选择与区域记录类型关联的连接角色。
d. 在价目表记录汇中，选择保存并关闭。