创建或自定义业务流程流
通过 Dynamics 365 Sales，您可以帮助确保用户输入的数据一致并且每次在应对客户时都遵循相同的步骤。 例如，如果希望所有人以相同的方式处理处理客户服务请求，或者要求用户在提交订单前获取发票许可，您可以创建一个业务流程。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或系统定制员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
业务流程流有何作用？
业务流程使用与其他流程相同的底层技术，但其提供的功能却与使用流程的其他功能有很大的不同。
使用业务流程，可以定义一组阶段和步骤，它们随后会在窗体顶部的控件中显示。 每个阶段包含一组步骤。 每个步骤代表可以输入数据的一个字段。 用户可以使用下一阶段按钮前进到下一个阶段。 您可以将某个步骤设为必需步骤，使得用户必须为对应的字段输入数据后才能继续下一个阶段。 这称为“阶段门限”。
与其他类型的流程相比，业务流程似乎相对简单。 这是因为其除了为数据录入提供简化体验和控制阶段中的条目，不提供任何条件业务逻辑或自动化。 但是，当业务流程与其他流程和自定义项组合时，可以在节省时间、降低培训成本以及提高用户接受度方面发挥重要作用。
业务流程流的可用实体
实体是一组记录。 您可以在销售中心和 Sales Professional 应用中使用以下实体创建业务流程流：
| Entity | 支持的应用 |
|---|---|
| 帐户 | 销售中心和 Sales Professional |
| 约会 | 销售中心 |
| 联系人 | 销售中心和 Sales Professional |
| 销售中心 | |
| 账单 | 销售中心和 Sales Professional |
| 潜在顾客 | 销售中心和 Sales Professional |
| 商机 | 销售中心和 Sales Professional |
| 电话联络 | 销售中心 |
| 产品 | 销售中心 |
| 报价单 | 销售中心和 Sales Professional |
| 任务 | 销售中心 |
| 团队 | 销售中心 |
| User | 销售中心 |
创建业务流程
根据您拥有的许可证，选择以下选项卡之一来获取更多信息：
- 在销售中心应用，选择设置>高级设置>自定义>自定义>自定义系统。
- 按照创建业务流程流中的说明创建或自定义业务流程流。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。