在 Dynamics 365 Sales 中启用和设置 Copilot
从 2024 年 4 月 1 日起，以下组织默认启用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：
对于所有其他组织，管理员必须在 Power Platform 管理中心提供同意确认，然后在销售中心应用中打开 Copilot。 本文提供了有关打开或关闭 Copilot、为数据移动提供同意确认以及为您的业务配置 Copilot 的说明。
重要提示
- 如果您以前关闭了 Copilot，它仍会处于关闭状态。
- 在这篇文章中，“销售应用”一词是指具有潜在顾客和商机表且不在排除列表中的应用。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 安全角色 | 系统管理员 |
有关 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的许可要求的详细信息，请参阅许可常见问题
先决条件
- 验证您的组织是否位于 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可用的区域。 有关提供 Copilot 的区域列表，请参阅 Copilot 国际可用性报告。
- 验证你的区域是否有 Azure OpenAI 服务终结点。 否则，您必须同意跨区域移动数据，才能在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot。 有关详细信息，请参阅 Copilot 数据移动。
在销售中心中打开或关闭 Copilot 功能
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择应用设置。
在常规设置下，选择 Copilot。
在在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面中，选择试用我们即将面向所有人推出的最新预览功能，自动获取所有 Copilot 预览功能。
如果你的组织位于无法使用 Azure Open AI 服务终结点的区域，但你未同意数据移动，选择 转到 Power Platform 管理中心 并跟随 说明以提供同意。
在所有 Dynamics 365 Sales 应用下，选择要应用于所有 Sales 应用的全局设置，然后替代应用级别的设置。 例如，如果您只想为销售中心应用启用 Copilot，为所有 Dynamics 365 Sales 应用选择关，然后仅为销售中心应用选择开。
在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面的初始设置取决于组织和应用的设置。 例如，如果您的 Power Platform 管理员已为您的组织打开 Copilot，但 Power Apps 管理员在销售中心应用中将其关闭，在 Dynamics 365 Sales 中设置 Copilot 页面中的初始设置将为销售中心应用设置为关，为所有其他 Sales 应用设置为开。
默认设置具有以下行为：
选择打开审核打开潜在顾客表和商机表的审核历史记录。 如果已为潜在顾客和商机表或已全局打开审核，将不会显示打开审核选项。
- Copilot 需要借助审核历史记录来显示潜在顾客和商机的最近更改。
- 如果您将 Copilot 配置为显示除潜在客户和业务机会以外的表的最新更改，则启用审核也会打开这些表的审核历史记录。 但是，如果您之后删除这些字段，您需要手动关闭这些表的审核历史记录。
选择保存。
“欢迎使用 Copilot”窗格将在右侧窗格中打开，并提供快速浏览。
将 Copilot 页面站点地图条目添加到自定义销售应用
创建自定义的模型驱动应用时，可以选择默认解决方案，以便为应用创建站点地图。 不过，您可以选择仅基于表窗体的解决方案。 全屏 Copilot 页面基于 URL 自定义控件，不会出现在解决方案列表中。 您必须手动将其添加到站点地图中。
按照将站点地图条目添加到您的自定义应用中的说明将 Copilot 页面添加到您的站点地图，并输入或粘贴以下 URL：
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
将商机摘要小组件添加到自定义窗体
要将商机摘要小组件添加到自定义窗体，请执行以下步骤：
登录 Power Apps 开发者门户。
在站点地图中，选择表，打开表。
从数据体验部分，选择窗体。
打开要为其添加商机摘要小组件的自定义窗体。
在命令栏上，选择组件，然后将 1 列部分组件添加到窗体中，作为小组件的占位符。
从组件站点地图中，选择“显示”，然后将记录摘要添加到新添加的列中。
商机摘要小组件将被添加到窗体中。
备注
若要隐藏新增部分标签，请转到新增部分设置窗格的属性选项卡，然后选择隐藏标签。
保存并发布窗体。