合并数据

您可以合并两个记录来合并数据或删除重复项。 合并后，请查看安全注意事项部分，以确认所做的更改符合您的安全要求。 您可以合并客户表、联系人表和潜在顾客表。

请按照以下步骤合并数据。

1. 选择要合并的记录（例如客户记录），然后选择合并。

   

2. 选择主记录和要合并到主记录中的字段，然后选择确定。

   

   备注

   主记录将继承所有从记录的子记录。 从记录将被停用。

有关详细信息，请参阅合并客户、联系人或潜在顾客的重复记录。

安全注意事项

合并共享数据可能会产生意外结果。 查看以下场景，并对每个场景的安全性相关结果有深入的了解。

情形

• 场景 #1：合并用户拥有的记录
• 场景 #2：合并共享给用户的记录
• 场景 #3：合并共享以访问团队成员的记录
• 场景 #4：合并团队拥有的记录

场景中使用的示例设置

在以下场景中使用以下示例设置：

• Account table：用于演示记录合并。

• 用户 1：示例用户。

• 用户 2：示例用户。

• 安全角色权限：用户 1 和用户 2 在用户级别对账户表具有读取权限。

  

• 测试账户一：要合并的主账户。 用户一已分配给此客户。

• 测试帐户二：已合并到的从属帐户。 用户二已分配给此客户。

场景 #1：合并用户负责的记录

场景

• 用户一负责测试客户一
• 用户负责测试客户二
• 测试客户一（主客户）与测试客户二（从客户）合并

安全性相关结果

合并记录后：

用户 1

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一

用户 2

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一
  • 停用客户（只读）- 测试客户二

  

场景 #2：合并共享给用户的记录

方案

• 用户一与用户二共享测试客户一
• 用户二与用户一共享测试客户二
• 测试客户一（主客户）与测试客户二（从客户）合并

安全性相关结果

合并记录后：

用户 1

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一
  • 停用客户（只读）- 测试客户二

用户 2

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一
  • 停用客户（只读）- 测试客户二

场景 #3：合并与访问团队成员共享的记录

场景

• 用户一是自动创建的访问团队“客户访问团队”的成员
• 用户二是自动创建的访问团队“客户访问团队”的成员
• 测试客户一（主客户）与测试客户二（从客户）合并

有关访问团队的信息，请参阅关于访问团队和团队模板。

安全性相关结果

合并记录后：

用户 1

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一

用户 2

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一
  • 停用客户（只读）- 测试客户二

  

• 用户二未添加为测试客户一上的客户访问团队（子网格）的成员

  

场景 #4：合并团队负责的记录

方案

• 用户一是负责人团队一的成员
• 用户二是负责人团队二的成员
• 测试客户一（主客户）与测试客户二（从客户）合并

有关负责人团队的信息，请参阅关于负责人团队。

安全性相关结果

合并记录后：

用户 1

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一

用户 2

• 有权访问：
  • 合并的主客户记录 - 测试客户一
  • 停用客户（只读）- 测试客户二

    

• 用户二未添加到负责人团队一

  

更改合并行为

您可以使用 OrgDBOrgSettings 工具更改用于治理默认选项行为的数据库设置。 使用该工具，您可以使用以下设置更改主客户或从客户记录的访问设置：

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

有关详细信息，请参阅环境数据库设置。