使用邮件合并模板
重要提示
邮件合并模板功能已弃用，不受支持。 在 Dynamics CRM 2016（版本 8.0）中，我们引入了使用 Word 和 Excel 模板的服务器端文档生成功能。 您可以使用这些模板为您的组织提供标准化文档或自定义数据分析。
您可以在 Office Word 中使用邮件合并模板来为客户创建现成的信件、传真、电子邮件和报价单。
Word 模板在 Word 中创建和编辑，但是可以上传到客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation），以便与邮件合并功能一起使用，并可以与其他用户共享。 仅 Word .xml 文档可以用作模板。 若要了解如何创建邮件合并模板的更多信息，请参阅 Word 的联机帮助。
确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
请按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
在 Power Platform 管理中心，选择一个环境。
选择设置>模板>邮件合并模板。
若要创建新的邮件合并模板，请选择新建。
在邮件合并模板窗体中，输入名称和关联实体（记录类型）。
可以输入模板的说明。 收件人不会看到该说明。
选择保存。
选择数据字段，选择要作为电子邮件中的字段添加的列，然后选择确定。
选择保存，然后选择在 Word 中创建模板。
选择加载项，然后选择 CRM。
继续执行邮件合并流程，然后保存模板。
返回邮件合并模板页，然后选择选择文件。
选择新创建的邮件合并文档，选择打开，然后选择附加。
选择保存并关闭。
备注
若要将个人模板更改为共享模板，请在模板窗体上保存记录后，在其他操作菜单上，选择公共模板。 若要将模板还原为个人模板，请选择个人模板。
使用邮件合并模板
创建邮件合并模板后，请按照以下步骤使用它。
在 Power Platform 管理中心，选择一个环境并打开它。
选择高级查找，选择要向其发送电子邮件的客户。
选择邮件合并，选择个人邮件合并模板，然后选择下载。
在 Microsoft Word 中打开下载的文件，然后执行各个步骤。