创建或编业务单位

项目
02/23/2018

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

在 Microsoft Dynamics 365 中，业务部门是相关业务活动的逻辑分组。

如果您的 Dynamics 365 组织结构以具有单独的产品、客户和市场营销列表的部门为中心，则可能需要创建业务部门。业务部门对应于组织的部门。用户可以安全地访问其所在业务部门中的数据，但不能访问其他业务部门中的数据。

将业务部门、安全角色和用户关联起来的方式符合 Microsoft Dynamics 365 基于角色的安全模式。一起使用业务部门和安全角色来控制数据访问，让人们看见工作所需的信息。详细信息：Microsoft Dynamics 365 的安全概念

当创建业务部门时，请牢记以下事项：

组织（也称为根业务部门）是 Microsoft Dynamics 365 业务层次结构的最高层。在安装或提供 Dynamics 365 时，Dynamics 365 会自动创建组织。您无法更改或删除组织名称。
每个业务部门只能有一个上级业务部门。
每个业务部门可以有多个下级业务部门。
Dynamics 365 安全角色和用户与业务部门关联。您必须将每个用户分派到一个（只能是一个）业务部门。
您可以将团队分派到仅一个业务部门，但是团队可以包含一个或多个业务部门的用户。如果您遇到来自不同业务部门的用户需要一起处理一组共享记录时，请考虑使用团队。

本主题内容

创建新的业务部门

更改业务部门的设置

更改记录的业务部门

创建新的业务部门

转到“设置”>“安全”。
选择“业务部门”。
在操作栏上，选择“新建”。
在“业务部门”对话框中，键入新业务部门的名称。Dynamics 365 将使用根业务部门的名称自动填充“上级部门”字段。
若要更改上级业务部门，请选择"查找"按钮 > “查找更多记录”，然后进行以下操作之一：
- 从列表中选择现有的业务部门。
- 新建上级业务部门：
  1. 选择“新建”，然后在“业务单位”对话框中添加新上级业务部门的信息。
  2. 在添加完信息后，选择“保存并关闭”。
  3. 在“查找记录”对话框中，选择“添加”。
在“业务部门”对话框中，填写其他可选字段，例如部门、网站、联系人信息或地址。
在输入完毕后，选择“保存并关闭”。

更改业务部门的设置

转到“设置”>“安全”。
选择“业务部门”，然后选择业务部门名称。
在“业务部门”对话框中，执行下列的一个或多个操作：
- 修改一个或多个字段中的信息。
  
  备注
  
  在业务部门创建之后，您不能更改其名称或删除该业务部门。但是您可以禁用业务部门或更改上级业务部门。当禁用业务部门时，所有与此业务部门关联的用户和团队也将被禁用。
- 在“操作”菜单上进行选择。例如，要更改上级业务部门，请选择“操作”，然后“更改上级业务部门”。
  
  备注
  
  更改上级业务部门会删除与此业务部门关联的用户和团队的安全角色。您必须重新分派它们。
- 选择“组织”下的“记录类型”，查看相关记录列表。例如，选择“用户”查看所选部门中的用户列表或将“新用户”添加到业务部门。
在完成更改后，选择“保存并关闭”。

更改记录的业务部门

可以更改单个设施、设备或用户的业务部门。如果更改用户的业务部门，将会移除分派给该用户的所有安全角色。必须至少为新业务部门中的用户分派一个安全角色。更多信息：安全角色和特权

更改设施或设备所属的业务部门

转到“设置”>“业务管理”。
选择“设施/设备”。
选择设备或设施的“名称”。
在“设施/设备”对话框中的“操作”菜单上，选择“更改业务单位”。
在“更改业务单位”对话框中，使用“查找”按钮选择新的业务部门，然后选择“确定”。
选择“保存并关闭”。

更改用户的业务部门

转到“设置”>“安全”。
选择“用户”。
选择用户名。
在“更多命令” (…) 菜单上，选择“更改业务部门”。
在“更改业务单位”对话框中，使用“查找”按钮选择新的业务部门，然后选择“确定”。

另请参阅

设置 Dynamics 365 组织
 删除业务部门
 为业务部门分派其他上级部门

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