添加或删除区域成员

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发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

为了适应分派给每个区域的销售区域或代表的变化，可以在 Microsoft Dynamics 365 中添加或移除区域成员。

  1. 转到“设置”>“业务管理”。

  2. 选择“销售区域”。

  3. 在区域列表中的“区域名称”下，双击或点按要向其添加或从中删除人员从区域的条目。

  4. 在导航窗格中，根据需要扩展“常用”，然后选择“成员”。

  5. 执行下面的步骤完成要执行的任务：

    向销售区域添加人员

    1. 在功能区上，选择“添加成员”，查看“来自网页的消息”对话框中的文本，然后选择“确定”以关闭该对话框。

    2. 在“查找记录”对话框的“搜索”文本框中，键入要添加到销售区域中的用户的姓名或部分姓名，然后选择“开始搜索”图标54934。

    3. 在记录列表中，选择要添加到销售区域的人员，然后点按或单击“添加”。

    从销售区域删除人员

    1. 在成员列表中，选择要从销售区域中删除的人员，然后在功能区上选择“删除成员”。

    2. 在“删除成员”对话框中，选择“删除”。

      备注

      从销售区域删除人员时，在更新页面之前，不会显示更新后的成员列表。

另请参阅

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