添加或删除区域成员
发布日期: 2017年2月
适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online
为了适应分派给每个区域的销售区域或代表的变化,可以在 Microsoft Dynamics 365 中添加或移除区域成员。
转到“设置”>“业务管理”。
选择“销售区域”。
在区域列表中的“区域名称”下,双击或点按要向其添加或从中删除人员从区域的条目。
在导航窗格中,根据需要扩展“常用”,然后选择“成员”。
执行下面的步骤完成要执行的任务:
向销售区域添加人员
在功能区上,选择“添加成员”,查看“来自网页的消息”对话框中的文本,然后选择“确定”以关闭该对话框。
在“查找记录”对话框的“搜索”文本框中,键入要添加到销售区域中的用户的姓名或部分姓名,然后选择“开始搜索”图标。
在记录列表中,选择要添加到销售区域的人员,然后点按或单击“添加”。
从销售区域删除人员
在成员列表中,选择要从销售区域中删除的人员,然后在功能区上选择“删除成员”。
在“删除成员”对话框中,选择“删除”。
备注
从销售区域删除人员时,在更新页面之前,不会显示更新后的成员列表。
另请参阅
© 2017 Microsoft。 保留所有权利。 版权