Microsoft Dynamics 365 的 SharePoint 文档管理软件要求

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发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

备注

此处提供的信息适用于低于 Dynamics 365（在线）版本 9.0 的 Dynamics 365 版本。 有关最新文档，请参阅 SharePoint 文档管理软件要求。

如果要将 Microsoft SharePoint 文档管理功能与 Microsoft Dynamics 365 (online) 或 Dynamics 365（本地） 一起使用，则必须满足本主题中所列的要求。

本主题内容

使用 Microsoft Dynamics 365（联机）中的文档管理

使用 Microsoft Dynamics 365（内部部署）中的文档管理

基于服务器的 SharePoint 集成

用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件

使用 Microsoft Dynamics 365（联机）中的文档管理

如果您使用与 SharePoint 基于服务器的集成，则可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 本地 (或更高版本)。

如果您使用的是 用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 列表组件, 则以下 Microsoft SharePoint 版本之一必须可用：

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 网站集。 还必须配置至少一个网站集并使其可用于 Microsoft Dynamics 365。

必须启用基于服务器的 SharePoint 集成（推荐）或 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。

列表组件为 SharePoint 解决方案，如果您使用基于服务的 SharePoint 集成，则无需此列表组件。 尽管 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 为默认文档文件管理配置选项，我们还是建议您启用基于服务器的 SharePoint 集成。详细信息：基于服务器的 SharePoint 集成

重要

文档管理功能需要 Microsoft Dynamics 365 (online) 和 SharePoint Online 订阅位于同一租户。

SharePoint Foundation 版本不与 Microsoft Dynamics 365 文档管理兼容。

通过 Dynamics 365 访问 SharePoint 的用户必须对装有文档管理组件的 SharePoint 网站集具有相应权限。 有关如何在网站集上授予成员资格的详细信息，请参阅 SharePoint 帮助。

使用 Microsoft Dynamics 365（内部部署）中的文档管理

如果您使用与 SharePoint 基于服务器的集成，则可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 本地 (或更高版本)。

如果您使用的是 用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 列表组件, 则以下 Microsoft SharePoint 版本之一必须可用：

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 网站集。 还必须配置至少一个网站集并使其可用于 Microsoft Dynamics 365。

必须启用基于服务器的 SharePoint 集成（推荐）或 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。

Microsoft Dynamics CRM 列表组件是一种 SharePoint 解决方案。 必须下载和安装。详细信息：用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件

重要

不支持 SharePoint Foundation 版本用于 Microsoft Dynamics 365 文档管理。

通过 Dynamics 365 访问 SharePoint 的用户必须对装有文档管理组件的 SharePoint 网站集具有相应权限。 有关如何在网站集上授予成员资格的详细信息，请参阅 SharePoint 帮助。

基于服务器的 SharePoint 集成

Dynamics 365 文档管理的较早版本使用客户到服务器策略进行授权，将数据从 Microsoft Dynamics 365 传送到 SharePoint。 基于服务器的（使用服务器到服务器身份验证）SharePoint 集成具有以下优势：

  • 用户界面与最新更新的 Microsoft Dynamics 365 用户界面一致。

  • 若要配置和使用文档管理，则无需登录到 Microsoft Dynamics 365 和 SharePoint。

  • 不再需要安装或继续使用 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 解决方案。 请注意，需要 SharePoint Online 服务器沙盒的客户端到服务器验证策略可能很快被弃用。Microsoft Dynamics CRM 列表组件 要求使用此功能。

SharePoint 验证方法支持

SharePoint 版本

列表组件支持

基于服务器的 SharePoint 集成支持

Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

是

带 Microsoft SharePoint 2013 SP1 且与 Microsoft Dynamics 365 (online) 或 Microsoft Dynamics 365（本地部署）结合使用时是

Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

是

否

Microsoft SharePoint Online

是

是

备注

在使用 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 时，您可以创建和查看文件夹。 这不适用于基于服务器的 SharePoint 集成。

有关如何启用基于服务器的 SharePoint 集成的详细信息，请参阅使用 Microsoft Dynamics 365 设置 SharePoint 集成。

有关 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 的详细信息，请参阅 用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。

用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件

Microsoft Dynamics CRM 列表组件 为您提供存储在 SharePoint 中的拥有 Microsoft Dynamics 365 的外观和感觉的 Microsoft Dynamics 365 文档。 该功能还使 Microsoft Dynamics 365 能够自动创建文件夹，以用于存储与 SharePoint 上的 Dynamics 365 记录相关的文档。

Microsoft Dynamics CRM 列表组件 具有以下好处：

  • 在使用 Microsoft Dynamics 365 的文档管理时，用户可以创建和查看文件夹。

  • 用户可以创建 自定义内容类型 如“销售合同”内容类型。

重要

  • 请注意，如果您使用基于服务器的 SharePoint 集成，则不需要 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。详细信息：基于服务器的 SharePoint 集成

  • 需要 SharePoint 服务器沙盒的客户端到服务器验证策略，例如使用 Microsoft Dynamics CRM 列表组件，可能很快被弃用。

  • 有两种版本的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件：

    • 用于 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 列表组件。 此版本不与 SharePoint 2013 一起使用。

    • 用于 Microsoft SharePoint Server 2013 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 列表组件。 此版本不与 SharePoint 2010 一起使用。

另请参阅

下载：Microsoft SharePoint Server 2013 或 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 列表组件
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