從合約移轉至權利的策略
本文件包含有關移轉合約記錄至權利時，系統管理員所應管理之設定的資訊。 此移轉支援資訊可協助客戶對棄用下列項目做好取代準備：
- 合約
- 合約服務內容項目
- 合約範本
規劃移轉
將合約移轉至權利的程序如下：
- 合約範本至權利範本的對應：如果是以合約範本為基礎的記錄，請將這些記錄移轉至權利範本。
- 合約至權利：建立個別權利，以將合約服務內容移轉至權利。
- 執行階段工作：執行指令碼以執行移轉。
對應：合約範本至權利範本
如有功能同位，請執行下列各節所述的工作，將合約範本對應至權利範本。
配額類型
以合約範本中涵蓋日期為基礎的配額類型 (可以在合約開始日期與結束日期之間建立任意數目的案例)，在權利範本中無法使用該。 若要啟用相同的功能，請在權利範本中，將以權利期間為基礎的限制設定為否。
合約範本中配額類型的螢幕擷取畫面如下。
權利範本的螢幕擷取畫面如下。
從權利範本建立權利之後，新增自訂程式碼，以複製權利上新增的自訂欄位，使權利與合約服務內容一致。
Note
合約範本中的行事曆選項無法在權利範本中使用。
權利中的權益
- 已建立的案例現在會在超過配置的條款時顯示警告通知。
- 客戶使用情況可透過選項來監控，以便未來設定並套用限制。
自訂欄位
在權利範本中建立自訂欄位，以從合約範本的欄位 (這些欄位在權利範本中未提供) 移轉資料。 執行下列步驟，從合約範本切換並對應至權利範本：
- 使用權利範本上的屬性建立自訂欄位。 如需詳細資訊，請參閱 建立和編輯欄位 (屬性)。
- 依據業務需求，將建立的欄位放在表單上。 如需詳細資訊，請參閱將欄位新增至表單。
對應：合約至權利
如果您目前正在使用合約，則可以依照下列步驟對應至權利：
- 為每個合約服務內容建立不同的權利。
- 在缺少合約服務內容屬性的權利上建立自訂屬性。
- 從權利範本建立權利之後，新增自訂程式碼，以複製權利上新增的自訂欄位，使權利與合約服務內容一致。
考量的事項
本節提供有關在合約與權利之間不同，且需要在移轉程序中考量之功能的相關資訊。
單一產品合約
如果您已將合約綁定至單一產品，請依照下列步驟操作：
- 建立權利。
- 在產品網格中只新增一個產品。
注意
對特定合約進行合約服務內容分組的概念，在權利中不適用。 您必須為每個合約服務內容建立不同的權利。
合約和權利取消
您可以使用下列步驟來取消合約或權利：
取消合約
您可以選取日期立即取消或在未來取消合約。
取消權利
權利只能立即取消；您無法設定日期以在未來取消權利。
合約中的計費單位
在權利中無法使用計費單位。 若要在權利中實現此功能，請使用自訂邏輯。
若要進行簡單匯總，請使用彙總欄位。 如需詳細資訊，請參閱彙總欄位。
合約中的命令
權利中的下列命令已被取代：
- 複製合約：用於再製合約。
- 重新計算：用於重新計算帳單彙總。
- 暫停合約：用於暫停合約。
- 釋放合約：用於釋放暫停的合約。
下列命令可在權利中使用：
- 更新：用於更新過期的權利。
- 取消：用於取消使用中權利。
狀態對應
- 合約中的已開立發票狀態可以對應至權利中的等待狀態。
- 草稿、使用中、已取消和已過期狀態對合約和權利都相同。
- 權利中無法使用暫停狀態。
適用於移轉合約的執行階段指令碼
確定合約中記錄的功能同位的所有層面都可在權利中使用之後，執行下列步驟，以將合約移轉至權利：
- 使用更新指令碼或 Import Tool (例如 Microsoft Excel)，將合約和合約服務內容移轉至權利。
- 建立和執行更新指令碼，以更新案例 (而非合約) 上的權利。
根據業務需求，如果需要更新已結案的案例，請執行下列步驟：
- 啟用案例。
- 更新權利查詢。
- 解決案例。
重要
在合約和合約服務內容中，可以將合約服務內容與不同於案例中所列產品的產品建立關聯。 不過，在權利中，案例中所列的產品必須與權利中所列的產品相符。
範例：與產品 Armband 100 相關聯的合約服務內容可以在連結至另一個產品 Armband 150 的案例清單中建立關聯。 不過，當您將已與產品 Armband 100 相關聯的權利和已連結至 Armband 150 的案例連結在一起時，權利中會發生錯誤。