在 Dynamics 365 Field Service 中啟用自行排程服務約會 (預覽版)

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本文討論自行排程入口網站使用者的主要案例。

存取和檢視首頁

入口網站要求使用者必須先建立入口網站設定檔，才能登入和預約服務。

1. 開啟您在邀請中收到的連結。

   

2. 選擇 Redeem invitation（ 兌換邀請 ）選項卡，然後使用您在電子郵件中收到的代碼。

3. 建立入口網站的設定檔。

4. 或者，選取管理外部驗證以使用其他識別提供者登入。

5. 儲存設定檔，並登入自助排程入口網站。

6. 在入口網站上安排服務排程。 將發送一封確認您的預訂的電子郵件。

預約約會

1. 登入入口網站。 在主頁上，選擇 預約新預約。
2. 選擇產品與服務類型。
3. 選擇日期與時間。 選取某一天時，可用時段會自動顯示。
4. 提供關於約會或服務的選擇性註解。

   

5. 選取預約以建立約會。

修改約會

您可以通過選擇新的日期和時間或取消約會，在門戶中更改約會。

1. 登入至入口網站，並在現有約會上選取修改。
2. 選擇新的日期與時間，並儲存變更。
3. 若要取消服務造訪，請選取取消約會，並提供關於原因的附註。

在入口網站上檢視預約的不同狀態

差旅

處於差旅狀態的約會意指技術人員正在趕赴服務約會的途中。 設定為差旅的約會將出現在入口網站首頁的使用中約會區段中。

如果技術人員追蹤已開啟，則入口網站會在地圖上顯示技術人員的位置。 要查看位置，請選擇 View Live Map（查看即時地圖）。

如果多個約會設置為出差，則 活動約會 中只顯示 一個約會。 其他活動約會列在 「即將進行的約會 」部分中，但您可以選擇 View Live Map。

進行中

設定為進行中的約會將出現在入口網站首頁的近期的約會區段中。 進行中的約會無法變更或取消。

已排程

計劃的約會顯示在 Upcoming appointments （即將到來的約會）部分中。 您可以變更或取消已排定的約會。

已取消或已完成

已取消和已完成的預約將移至 過去的預約 選項卡。 可選調查 ，用於發送已完成預約的反饋顯示。

手動將邀請傳送給連絡人

在使用者使用 Field Service 入口網站之前，請確定您已設定入口網站設定並已啟用通知。

1. 登錄到 Field Service。
2. 打開連絡人記錄，然後選擇 創建邀請。
3. 在連絡人記錄中，選取相關>Web 角色。
4. 選取新增現有 Web 角色，並選擇 Web API 使用者角色。
5. 選取新增，並儲存變更。

進階使用者通知案例

接收已刪除後再次新增之連絡人的新自行排程邀請

具有匹配電子郵件的聯繫人只會收到一次門戶邀請，即使該聯繫人已被刪除並重新添加到系統中。 要重新送出邀請：

1. Power Platform 登錄到 系統管理中心 並選擇您組織的 環境。
2. 選擇 Power Apps ，然後選擇 門戶管理。
3. 選擇 連絡人 並打開新創建的聯繫人記錄。
4. 在命令列上，選取建立邀請。 填寫任何其他資訊，然後選擇 保存。
5. 選擇 Advanced（高級 ）並複製 Invitation code（ 邀請碼）。
6. 選擇 Related Web Roles（相關>Web 角色），然後選擇 Add existing web role（ 添加現有 Web 角色）。
7. 選取 Web API 使用者 Web 角色。
8. 將邀請碼和門戶 連結 發送給所需的聯繫人。

從入口網站端：

1. 開啟自行排程入口網站，並移至登入畫面。
2. 選取兌換邀請。
3. 粘貼邀請碼並創建門戶帳戶。

接收密碼重設電子郵件

確定您已為此功能啟用正確的商務程序流程。

1. 登入 Power Apps。
2. 選擇 Solutions（解決方案 ）和您組織的解決方案。
3. 在 Objects（物件）下 ，選擇Processes（進程 ）。
4. 搜索並打開 Send Password Reset to Contact。 向下捲動並選取檢視屬性。
5. 編輯使用者的From 欄位。 通常是您用於發送計劃體驗通知的同一帳戶。 然後，選擇 Save and Close（保存並關閉）。
6. Power Platform 登錄到 系統管理中心 並選擇您組織的 環境。
7. 選取設定>電子郵件>信箱。
8. 選擇您在步驟5中設置的用戶，選擇 批准電子郵件，然後選擇 測試並啟用郵箱。