建立警示規則

發行項
10/03/2024

開始使用

在設定警示規則之前，請確定您希望何時或在什麼情況下接收警示。當您知道要通知哪個事件時，找到導致該事件出現的資料的頁面。該事件可以是到達的日期或發生的特定更改。因此，您必須找到指定日期的頁面，或者出現更改的欄位或建立的新記錄的頁面。在獲得此資訊後，您可以建立警示規則。

建立警示規則時，您定義在觸發警示之前必須滿足的條件。標準基本上是事件的發生與特定條件的滿足之間的比對。當事件發生時，系統開始根據安裝的條件進行檢查。

確保警示批次處理作業正在執行

需要執行資料更改和到期日警示的批次處理作業，以便處理警示條件並發送通知。若要執行批次處理作業，請進入系統管理>定期工作>警示並為基於更改的警示和/或到期日警示新增新的批次處理作業。如果需要長時間且頻繁執行的批次處理作業，請選取重複性並設定無結束日期，重複模式為分鐘，計數為 1。

事件

觸發警示規則的事件可以是到達的日期或發生的特定更改。事件的觸發程式在建立警示規則對話方塊的警示我時 FastTab 卡上定義。可用於特定欄位的事件取決於所選的觸發程式。

例如，如果您正在為開始日期欄位安裝警示規則，則到期日事件是適當的。因此，is due in 事件類型可用於該欄位。但是，對於諸如成本中心的欄位，到期日事件不合適。因此，is due in 事件類型不可用。相反，has changed 事件類型可用。

事件類型

可能發生三種類型的事件：

建立類型和刪除類型事件 –這些事件在建立或刪除記錄時發射鍵警報。
更新類型事件 –當特定欄位中的數據發生更改時，這些事件發射鍵警報。
截止日期類型事件 –這些事件在日期到來時發射鍵警報。

發生的改變可以由使用者發起。例如，使用者更改訂購單的交貨日期。或者，更改可以作為過程的一部分發生。例如，頁面上的狀態欄位會變化以反映系統中各個流程的生命週期。

條件

在建立警示規則對話方塊的提醒我的原因 FastTab 上，您可以使用條件來控制何時收到與事件有關的警示。

例如，您可以指定係統應在訂購單狀態更改時提醒您，但前提是該狀態與一組特定條件相符。具體來說，您希望在訂購單的狀態設定為已收到。這種狀態變化是觸發警示的事件。

接下來，您必須決定要提醒哪些訂購單。例如，您可以選取以下選項之一。這些選項定義警示規則的條件。

目前選定的記錄 –當特定訂購單的狀態變更為 已接收 時，您會收到警報。
所有記錄 –當活動頁面檢視中某個項目的訂購單狀態發生變更時，您會收到警報。您可以使用頁面上可用的進階過濾來為特定記錄集建立規則。例如，您可以為特定客戶組中的客戶建立針對所有訂購單觸發的警示。

規則到期

在建立警示規則對話方塊的提醒我的結束時間 FastTab 上，您可以指定警示規則應該啟用多長時間。

警示內容

在建立警示規則對話方塊的提醒我的方式 FastTab 上，您可以指定警示訊息應使用的主題文字和訊息文字。

使用者 ID

在建立警示規則對話方塊的提醒我的方式 FastTab 上，您可以指定應該接收警示訊息的使用者。在預設情況下，您的使用者 ID 已選取。更改接收警示的使用者的能力僅限於組織管理員。

警示作為商務活動

您可以使用商務活動架構向外部發送警示。在建立警示時，將組織範圍設定為否並將對外發送設定為是。在警示觸發商務活動後，您可以使用財務和營運連接器上的商務活動發生時間觸發程式觸發 Power Automate 中內建的流程，或透過商務活動目錄將事件顯式發送到商務活動端點。