在工作流程中設定核准流程

使用以下程序設定核准流程的屬性。

若要在工作流程編輯器中設定核准流程，請按右鍵點選該核准元素，然後點選屬性打開屬性頁面。

命名核准流程

按照以下步驟輸入核准流程的名稱。

您可以將系統設定為在滿足特定條件時自動處理文件。例如，系統可以核准總金額小於 100 美元的費用報表。按照以下步驟指定係統何時對文件進行操作。

在左側窗格中，點選自動動作。
選取啟用自動動作核取方塊。
點選新增條件。
輸入條件。
如有必要，輸入附加條件。
若要驗證您輸入的條件是否設定正確，請完成以下步驟：
1. 點選測試即可打開測試工作流程條件表單。
2. 在表單的驗證條件區域中選取一條記錄。
3. 點選測試。系統評估記錄以確定它是否滿足您定義的條件。
4. 點選確定或取消返回至屬性表單。
在自動完成動作清單中，選取系統應對文件執行的動作。

當文件被核准、拒絕、委派或升級，或者要求更改時，您可以向人員發送通知。按照以下步驟指定通知的發送時間以及通知的發送對象。

在左側窗格中，點選通知。
選取要發送通知的事件旁邊的核取方塊：
- 委派 –當文件已分配給其他使用者進行審批時。
- 升級 –當分配的使用者未在分配的時間內對文檔執行操作時。
- 批准 –文件獲得批准後。
- 拒絕 –當文件被拒絕時。
- 請求更改 –當分配的使用者請求更改已提交的文件時。
選取您在步驟 2 中選取的事件所在的行。
點選通知文字索引標籤。
在文字方塊中，輸入通知的文字。
若要個人化文字，您可以插入預留位置，這些預留位置在顯示給使用者時會替換為適當的資料。若要插入預留位置，請執行以下步驟：
1. 在應出現預留位置的位置點選文字方塊。
2. 點選插入預留位置。
3. 在顯示的清單中，選取要插入的預留位置。
4. 點選插入。
若要新增通知的翻譯，請點選翻譯。在顯示的表單中，請執行以下步驟：
1. 選點新增。
2. 在顯示的清單中，選取輸入文字的語言。
3. 在翻譯的文字文字方塊中，輸入文字。
4. 若要個人化文字，請插入預留位置。
5. 點選關閉。
點選收件者索引標籤。

指定將通知發送給誰。選取下表中的選項之一，然後按照該選項的附加步驟進行操作，然後前往步驟 10。

選項	通知收件者	附加步驟
參與者	指派給特定組或角色的使用者	選取參與者後，點選基於角色索引標籤。在參與者的類型清單中，選取要向其發送通知的組或角色的類型。在參與者清單中，選取要向其發送通知的組或角色。
工作流程使用者	參與現行工作流程的使用者	選取工作流程使用者後，點選工作流程使用者索引標籤。在工作流程使用者清單中，選取參與工作流程使用者。
使用者	特定使用者	選取使用者後，點選使用者索引標籤。選取要發送通知的使用者，然後將那些使用者移動到選定的使用者清單。

如果提交文件的使用者也核准了該文件，則需要額外核准，您可以為核准步驟指定最終核准者。

若要防止提交核准文件的使用者自行核准文件，請執行下列步驟：

預設情況下，此設為否，且如果使用者包含在核准步驟的指派設定中，則使用者可以核准該文件。

如果工作流程設為不允許提交者核准並包括最終核准者的核准步驟，請確認最終核准者不是通常向工作流程提交文件的使用者，因為他們無法完成核准。

如果必須在特定時間完成核准流程，請按照以下步驟動作。

附註

您在這些步驟中選取的選項會覆寫您在每個核准步驟的指派和升級區域中選取的選項。

將文件指派給使用者進行核准時，使用者必須對文件執行操作。按照以下步驟指定使用者可以對送出的文件執行哪些操作。

附註

啟用企業入口網站中工作清單中的動作核取方塊已被取代。

核准流程由核准步驟組成。完成以下過程以在核准流程中新增步驟並設定步驟。