職位預測

背景工作角色相關支出往往佔組織成本很大的一部分。 職位預測可讓您計劃這些支出並納入預算計劃。

預算規劃中的職位預測

職位預測使用三個主要組成部分為職位支出提供精確的預算金額。 接著這些金額可帶入預算計劃進行預算計算。

主要元件是 預測職位，它表示與單個職位相關的所有成本數據。 您可以藉由指派每個版本不同預算計劃方案，建立多版本的預測職位。 多版本允許使用迭代法編列預算，並讓您比較假設情況。 每個預測職位在人力資源都有對應的職位。

預算成本元素 是一個設置元件，表示與職位關聯的特定成本，例如基本工資、雇主支付的健康保險、手機津貼等。 預算成本要素包括用於成本的主科目和計算選項。 每個預算成本要素可指派給多個預測職位。

薪酬組 是一個可選的設置元件，用於將一組預算成本要素和薪酬計算應用於具有相似薪酬特徵的職位。 薪酬群組可包括支付費率的薪酬網格。 當群組指派給預測職位時，網格中的等級和級距可以指派預測職位的收入。 成本要素集合會自動新增。

職位預測流程

在職位預測的典型流程中，您先建立設定組成要素 (預算成本要素和薪酬群組)。 接著根據既有職位產生預測職位。 接著您可以調整。 例如，您可以新增或終止職位、更改支付費率和福利成本，及新增工資增幅。 您可以建立多版本的預測職位，加速不同預算編列方案之間的比較。 接下來，您可以將預測職位納入預算計劃，並從預測職位帶入成本，作為預算計劃明細。

您可以在修訂預算計劃時建立額外的預測職位版本。 這些新版本提供修訂基礎。

職位預測設定

預算成本元素

預算成本要素用來定義預測職位的成本細節。 這些細節包括成本類型、成本計算方式，以及當預測職位納入預算計劃時，成本是否分配給多個日期。

特定欄位定義預算成本要素的行為。 每個預算成本元素都分配有預算成本類型： 收入、收益、稅金或其他 。 預算成本類型主要用來計算總計。 預測職位 覆蓋 值指定是否可以在預測職位上修改元素上的金額。 將預測職位添加到預算計劃時，將使用分配 方法 欄位。 您可以每月、每季、每週或每兩週將成本金額分拆到日期不同的分開預算計劃明細。 藉由選取開始日期，您將成本以單筆金額形式指派到預測職位上設定的開始日期。

預算成本要素的成本金額計算使用生效日期，促使相同成本要素用在不同的期間。 每段期間指派單一主科目，連同指出成本金額的佔比或年度金額。 預算成本要素可使用其他成本要素佔比或年度金額，但不能同時使用。 您也可以指定年度限制。

如果成本要素以佔比為主，您必須指定當作計算基礎的預算成本要素。

範例

Jodi 的組織提供員工基本工資 5% 的訓練津貼。 Jodi 希望為此成本建立預算成本要素。 Jodi 建立新的預算成本元素並指派 福利 預算成本類型。

Jodi 不希望管理人員更改福利金額。 因此，Jodi 在預測職位覆蓋欄位中選擇 不允許成本更改 。 組織希望將此成本平均指派到每個月。 因此，Jodi 在分配方法 欄位中選擇 季度 。

接下來，Jodi 添加成本計算行，設置日期和主科目，並輸入 5.00 作為百分比。 該組織每年針對此項福利設定 $5,000 的上限。 因此，Jodi 輸入此金額作為年度限額。

最後，Jodi 將所有用於基本工資的收入成本元素新增為計算基礎。 預算成本要素現在可以使用了。

薪酬群組

薪酬群組可用來針對薪酬屬性類似的預測職位分組。 它們也可用來定義預測職位的收入和年度增幅，並指派一組常用預算成本要素。

薪酬群組的基本功能是指派一組預算成本要素到預測職位。 因此，薪酬群組可用來新增常用成本，例如福利計劃和納稅。 建立預測職位的經理不需要知道必須新增的所有成本要素。 成本要素反而可以在選取薪酬群組時新增。 這些元素將添加到預算成本要素 選項卡上的薪酬組設置 中。

薪酬群組也可以判定預測職位的收入費率。 您設定群組使用時薪或年薪計算預測職位收入。 在薪酬率表 選項卡上，薪酬率的薪酬格線根據分配的級別和步驟確定添加到預測職位的收入。 這些網格可根據人力資源既有的薪酬網格為基礎。 或者您可以為預算計劃建立新薪酬網格。

薪酬費率表上的生效日期和到期日讓您更改任何日期的支付費率。 這項功能在議價單位於預算週期中期針對全面加薪協商時很實用。 此時，您將既有資料表的到期日更改為匯率更改日期前一天，並新增匯表資料表，自新日期開始。 創建新的費率表時，如果選擇 “從現有格線創建新的薪酬格線，則可以從人力資源中選擇現有費率表。 在創建的費率表上 ，「批量更改 」選項允許您對格線中的所有費率應用百分比或固定金額增加或減少。

當您必須創建加薪時，將使用薪酬組上的加薪計劃 和 加 薪日期欄位，因為職位從一個步驟轉到下一個步驟。 年度加薪是典型的設想情況。 加薪期程判定職位的週年紀念日或單一常用日期是否用在加薪級距。 加薪期程適用薪酬群組中的所有預測職位。

當您為群組中的預測職位建立收入時，會使用薪酬群組上選取的收入成本要素，包括基本工資和任何級距加薪。 薪酬 固定計劃 欄位將薪酬群組連結到人力資源中的固定薪酬計劃。 此連結可以指派背景工作角色的固定薪酬資訊給預測職位，進而提升預算規劃的精確度。 請記住，薪酬群組的薪酬網格結構 (等級和級距) 應與固定薪酬計劃的結構相符。 否則，系統無法正確連結薪酬群組和固定薪酬計劃。

建立預測職位

為既有職位建立預測職位

以最精確的預算計劃而言，您可以使用既有職位細節建立預測職位，不論職位目前已經補齊與否。

添加現有職位 功能 顯示組織的所有職位。 通過設置 截至 日期，您可以更改職位清單，使其包含過去某個日期或更常見的未來日期 (例如，下一個預算周期的開始) 存在的職位。 選擇預算計劃流程和預算計劃方案，在清單中選擇職位，然後按下 確定 為所選職位創建預測職位。 請注意，您在預算規劃流程和方案中，只能針對每個既有職位建立一個預測職位。 不過，您可以藉由指派不同的預算計劃方案建立其他版本。

如果預算成本要素已經指派給人力資源中的職位，這些預算成本要素也會指派給預測職位並使用預設金額。 如果指派了工作人員，則預測職位上的已分配工作人員 欄位設置為分配給該職位的工作人員的姓名。 此欄位是簡單的文本欄位。 並未建立直接連結。

如果選取預算成本要素，則固定薪酬年度金額會使用選取的成本要素指派給預測職位，前提是指派的背景工作角色有固定薪酬計劃。 如果背景工作角色沒有固定的薪酬計劃，或者未指派背景工作角色，則預算成本要素會使用預設金額。

當分配薪酬組 選項設置為 是 時，如果分配到該職位的工作人員具有連結到薪酬組的基於步驟的固定薪酬計劃 (如前所述)，則工作人員的級別和步驟將與薪酬組一起分配給預測職位。 薪酬群組的收入預算成本要素此時新增到預測職位，並使用薪酬群組等級和級距的工資費率。

分配 薪酬組 選項的設置優先 於預算成本要素分配 設置。 兩組設定可以同時使用。

另一種選項是指派週年紀念日。 接著被指派的背景工作角色所選取的日期 (調整後的開始日期、背景工作角色開始日期、就業開始日期或年資日期) 會設定為預測職位的週年紀念日，並用於資訊和產生加薪的時間。

建立新預測職位

您可以藉由下列兩種方式建立新預測職位：複製既有的預測職位和建立新預測職位。

選擇預測職位後，選擇 複製所選預測職位 以建立預測狀態 為「已建議」的新預測職位。 此預測職位的所有資訊都與複製的預測職位相同，除了指派的背景工作角色和預算成本要素的任何註釋以外。 請注意，對應的新職位也會在人力資源建立。 此職位的描述為 「由預測創建」。

您也可以建立全新的預測職位。 選取既有工作，同時選取預算規劃流程和預算計劃方案。 接著您可以新增想要新增的任何其他細節。 新職位此時也在人力資源再次建立。

處理預測職位

預測職位的多個版本

您可以修改預測職位以便套用預算週期的已更改內容，或建立提案更改的模型。 常見的實務做法是建立一套基線預測職位、建立這些預測職位副本，接著使用這些副本建立不同更改集合的模型。 副本指派到不同的預算計劃方案，但至少更改之前，它們與複製的預測職位相同。 正本和副本在人力資源共用相同職位。

複製到方案 功能提供此功能。 請注意，每個人力資源職位在每個預算計劃方案只有一個預測職位。

修改預測職位

對預測職位做的更改只限於這些預測職位。 更改不影響人力資源中的職位記錄。 大多數更改也只限於正在編輯的預測職位。 換句話說，更改是特定於指派的預算規劃流程和預算計劃方案。 例外狀況是更改跨流程和方案職位所共用的欄位。 這些欄位包括「 常規 」選項卡和「 財務維度 」選項卡上的欄位。更改這些欄位時，新值將應用於所有預算計畫方案中的職位。 因此，這些欄位可讓您快速更新所有版本。

預算成本元素

預算成本要素為預算計劃提供主要資訊：預算金額和主科目。 預算金額是當預測職位納入計劃時，傳送到預算計劃的金額。 預算金額是計算出來的，不能直接更改。 此金額可以是年度金額，或年度金額基礎要素佔比計算 (如預算成本要素設定上的定義)。 然後，該金額由元素日期範圍 (開始日期到結束日期) 中的天數以及 預測職位的全職等效 （FTE）值分解。

例如，從 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日的預算成本要素明細，其年度金額為 100,000，FTE 值 為 0.50 ，則計算為 100,000 ×（181 天÷ 365 天）× 0.50 = 24,794.52。

FTE 值按預測職位更改時必須重新計算預算成本要素明細。 當啟動日期或退休日期更改時也必須重新計算這些明細。 更改這些日期會連帶更新預算成本要素的開始日期和結束日期，這些日期必須在預測職位的日期內。 當需要重新計算時，“重新計算 ” 按鈕將變為可用，並顯示“需要計算”消息。 如果您新增或移除預算成本要素，也需要重新計算。

範例

組織正在思考降低會計職位成本的兩個選項。 一個選項是結束一整年職位的一部分。 另一種選項是將更改全年職位為全年職位。 Brad 已為基線情況的既有會計師職位建立預測職位。 Brad 將此基線預測職位複製到方案 A，退休日期設定為五月 31 日，然後重新計算。 然後，Brad 將基線預測職位複製到方案 B，將 FTE 值更改為 0.50，然後重新計算。 Brad 現在有三個版本，每個版本的總成本都與選項對齊。

指派薪酬群組

當您首次將薪酬群組指派給預測職位時，會新增薪酬群組的預設預算成本要素。 如果成本要素已經指派給預測職位，將維持這些成本要素不變。 如果薪酬群組已經指派並正在更改，會移除既有的預算成本要素並由薪酬群組集合取代。

當您選取薪酬等級和級距時，會新增收入預算成本要素 (如薪酬群組定義)。 年度金額的計算方法是使用選取等級和級距的費率，及薪酬群組的年度時數 (或者以年度薪資而言，等級和級距的全部金額)。 此金額再由成本要素明細的日期範圍和預測職位的 FTE 值作為因數。

產生增幅

可自動為級距式指派薪酬群組的預測職位自動建立年度增幅 (每個日曆年制)。 點擊 產生增加 ，在下一個最高步驟添加收入預算成本要素。 新收入預算成本要素的開始日期是在預測職位上顯示，排程加薪的日期。 此日期由薪酬群組依其中一種方式設定。 如果薪酬組的加薪計劃設置為 「常用日期」，則會在薪酬組上指定加薪日期。 如果增加計劃設置為 周年日期，則使用預測職位上的周年日期欄位，預算週期提供年份。 如果預算週期中有多個日曆年，則新增多次加薪。

目前收入預算成本要素的結束日期更新為加薪日期的前一天。 產生加薪時會自動使用重新計算流程。 因此您不必手動重新計算。

如果再次單擊 “生成增加 ”，該過程將再次運行，但不會添加更多記錄。 每個日曆年只建立一次加薪。

其他頁面的更改

預測職位的更新也會來自其他領域，例如預算成本要素和薪酬群組設定頁面。 您也可以使用大量更新流程來修改預測職位。

預算成本要素設置頁面上提供了 兩個選項： 添加到職位 和 更新職位 。 添加到 職位 選項將預算成本要素添加到選定的預測職位。 如果元素已經指派給預測職位，會跳過此預測職位。 更新 頭寸 選項將當前值 (主科目、百分比、年度金額等) 應用於選定的預測頭寸。

每段流程都有類似頁面讓您從中選取預測職位。 添加到 職位 頁面顯示可供選擇的所有預測職位，而 更新職位 頁面僅顯示那些已分配預算成本要素的預測職位。 （因此， 更新倉位 頁面為您提供了一種瞭解哪些預測倉位已附加成本要素的方法。您將預測位置從上格線移動到下格線以將其包含在更新中。

請注意，「成本計算 」選項卡上的「 更改日期 」功能 會立即更改預算成本要素在預測位置上的開始日期和結束日期。 目前尚無開放使用的選取選項。

在薪酬組 頁面上，更新 職位費率 功能將當前薪酬費率表費率應用於分配給該組的預測職位。 費率會更新，且額外成本要素明細會針對任何新費率表明細新增 (以日期為主)。 不過，預算成本要素和加薪日期不會更新。 您可以選取要更新的預算規劃流程和預算計劃方案。 因此，您可以更新一種方案，但保持其他方案不變以便比較。

通過選擇預測排名，然後按兩下 批量更新，您可以同時添加或更改多個預測職位。 目前開放使用許多選項。 財務 維度 選項卡上的一個選項與其他選項略有不同，並且與預算成本要素相關。 您可以通過將 預算預設值 選項設置為 是來添加預算成本要素。 如果未選擇預算成本要素，但 預算預設值 設置為 是，則會刪除目前分配的所有預算成本要素。

重新計算流程會自動用在已經更改的任何預測職位。

將預測職位帶入預算計劃

建立和修改預測職位的目的在於新增到預算計劃，方便預算計劃包括最精確的預算金額。 新增預測職位到預算計劃的方法有兩種。 您可以在預算計劃中使用產生流程或選取流程。

從預測職位產生預算計劃

從預測職位 生成預算計劃功能可創建或更新預算計劃，以便它們具有預測職位的預算金額和 FTE 計數。 預測職位的預算金額成為預算計劃明細金額，並按財務維度值和生效日期加總。 產生流程指派來源預測職位給預算計劃明細。 要查看職位，您可以將預測職位添加為預算計劃配置中的一行，也可以使用 預算計劃明細 查詢。 若要跳過此分配，請將“ 在預算計劃明細 中包括職位”選項設置為 “否”。

您可以選取預算計畫 FTE 方案將 FTE 數納入預算計畫。 您可以只選取目標預算計劃版面中包括的數量類型方案。 當您選取 FTE 方案時，您也必須指明 FTE 主科目。 該科目用於建立數量預算計劃行。

在來源選取的預算計劃流程和預算計劃方案可判定目標方案預算計劃流程和方案。 因為這些屬性已指派給預測職位，所以它們必須與預算計劃同步。 因此，無法在目標上編輯這些屬性。

至於其他產生流程，目前開放三個選項：

• 創建新的預算計劃 –創建一個具有在 “目標 ”部分中選擇的屬性的新計劃。
• 替換現有預算計劃方案 –刪除所選預算計劃方案中目標預算計劃中的所有資料，並創建具有所選預測職位資料的新明細。
• 更新現有預算計劃方案，並追加新資料 –更新目標計劃中與源明細匹配的現有明細，併為新數據添加新明細。 比對以分類帳科目、日期、預算類級和其他值為基礎，例如預測職位。 具有與該來源職位編號相符的職位編號的所有行都將替換為來源中的新行。

選取預測職位

您也可以直接新增預測職位預算金額到預算計劃。 使用預算計劃明細上方的「 添加職位 」功能選擇要包括的預測職位。

您可以將預算計劃方案選取為僅限於計劃版面包括的方案來源。 “ 目標 ”選項卡上的一個選項允許您指定 FTE 方案和主科目可用於包含 FTE 計數，但這不是必需的。

此選擇過程的行為類似於 更新現有預算計劃方案，併為生成過程追加新資料 選項。 正在新增預測職位的所有既有預算計劃明細全部移除，並由以預測職位目前狀態為主的新明細取代。

日期選項

以產生流程和選取流程而言，預算成本要素明細的開始日期判定對應的預算計劃明細的生效日期。 預算成本要素設定頁面上的 分配方法 欄位指定分配方法：

• 開始日期 –預算成本要素的開始日期用作預算計劃明細的生效日期。
• 每月 –預算金額平均除以日期範圍內的月數，以生成在每個月第一天分配的典型每月金額。 如果第一段期間的月份不完整，該月金額由當月成本有效的天數取為因數，結果指派給開始日期。 上個月的金額是總預算金額與所有其他月份總和之間的差額。 因此，進位可能影響上個月的金額。
• 季度 –此方法與 每月相同，但計算完成三個月。
• 每周 –邏輯類似於每月 和 每季度 方法的 邏輯。 預算金額除以日期範圍內的週數，產生每週第一天指派的每週典型金額。 如果第一段期間的週次不完整，該週金額由當週成本有效的天數取為因數，結果指派給開始日期。 上週金額是總預算金額與所有其他週總和之間的差額。 因此，進位可能影響上週金額。
• 雙 周–此方法與 每周相同，但計算完成兩周。

更改有預測職位的預算計劃明細

預算計劃明細顯示預算金額來源 (預測職位編號)，但不連結。 因此，更改預測職位不會顯示在預算計劃明細，而更改預算計劃明細則會顯示在預測職位。 如果您更改預測職位並希望更新納入預算計劃，您必須將預測職位再次帶入計劃。 不過，請記住，此段流程移除已指派預測職位的所有明細。 因此，您已經更改明細的部份一律刪除。

若要查看預測職位已包含在哪些預算計劃中，您可以生成 “按預算計劃 預測職位”報告。 或者，在預測職位上，您可以打開 關聯的預算計劃 速見表以查看計劃。