設定主科目類別
本文說明如何設定主科目類別。 主科目類別用於財務報告和 Power BI 中的預設報告。 預設建立的主科目類別可以重新命名，但不能刪除。 可以建立其他帳戶類別並用於報告和分析目的。 本文使用 USMF 示範公司。
定義主科目類別時，請考慮有效的財務報告、資料分析和決策所需的最詳細分組層級。 細科目類別的一些例子包括現金、固定資產、短期投資、應收帳款和應付帳款。
附註
主科目類型會決定帳戶的一般分類，例如資產負債表、利潤 & 損失、資產或負債。 相較之下，主科目類別為這些分類中的帳戶提供更詳細的分組。
建立主科目類別
- 請移至總帳 > 會計科目表 > 帳戶 > 主科目類別。
- 選擇新建。
- 在主科目類別欄位中，輸入一個唯一名稱。
- 在描述欄位中，輸入主科目類別的描述。
- 在主科目類型欄位中，選取將連結至該類別的主科目類型。
將主科目連結至科目類別
- 按一下連結主科目。
- 在清單中勾選已連結欄中的方塊，來選取要指派給主科目類別的主科目。 將主科目指派給主科目類別，會在該類別用於財務報表與分析時彙總科目餘額。
- 選擇或清除已連結選項，以選擇主科目。
- 選取確定。
- 選取是。