從 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中使用客戶細分

  • 發行項

Dynamics 365 Customer Insights - Data 會套用人工智慧，以分析從其他各種應用程式 (如 Dynamics 365 Sales、Service 和 Customer Insights - Journeys) 收集到的豐富客戶資料集區。 其標準功能針對每個連絡人產生強大的分析顯示，使資訊更易於理解和使用。 整合式解決方案可以：

  • 將資料從 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 載入至 Customer Insights - Data 中，並將其與其他來源的客戶資料相結合。
  • 套用資料清理、擴充、模糊比對等功能。
  • 使用 Customer Insights - Data 所建立的客戶細分來設定 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中的旅程。

如需詳細資訊，請參閱 Customer Insights - Data 文件。

先決條件

Dynamics 365 Customer Insights - Data 是從 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 獨立出來的產品。 若要使用這個主題描述的功能，您必須已經有可用的 Customer Insights - Data 執行個體，以便與 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 整合。 嘗試進行整合時，您可以使用 Customer Insights - Data 的試用或生產授權，但若決定要繼續使用，您最終還是必須購買完整授權。

概觀：在 Customer Insights - Journeys 中使用 Customer Insights - Data 客戶細分

閱讀本節，了解如何在 Customer Insights - Data 與 Customer Insights - Journeys 之間使用客戶細分的概觀。 如需詳細指示，請參閱本主題稍後的章節。

將 Customer Insights - Data 連接至 Customer Insights - Journeys，以授與連絡人記錄的存取權

Customer Insights - Data 有其本身用於保存連絡人記錄和其他資訊的資料庫，以及用於處理該資訊的工具 (包括建立客戶細分的工具)。 這表示 Customer Insights - Data 需要存取 Customer Insights - Journeys 資料庫，以便允許其使用您的行銷連絡人。 您可以藉由將 Customer Insights - Journeys 執行個體新增為 Customer Insights - Data 中的資料來源，進行這項設定。

如需完整指示，請參閱 Customer Insights - Data 文件中的新增資料來源。

匯出 Customer Insights - Data 客戶細分以將其移入 Customer Insights - Journeys

您可以將 Customer Insights - Data 潛在客戶匯出，將這些客戶細分放入 Customer Insights - Journeys 中 系統可以直接通訊，因此一旦設定了連線，只需按幾下 Customer Insights - Data，即可匯出客戶細分。 您可以藉由將 Customer Insights - Journeys 執行個體新增為 Customer Insights - Data 中的匯出目的地，進行這項設定。

請參閱本主題之後各節，以取得如何設定的詳細資料。

系統會定期為 Customer Insights - Journeys 中的 Customer Insights - Data 客戶細分建立鏡像並進行重新整理

您可以透過變更 Customer Insights - Data 中的系統喜好設定來設定 Customer Insights - Data 客戶細分的自動重新整理頻率。 如需詳細資訊，請參閱 Customer Insights - Data 文件中的排程索引標籤主題。 您也可以在任何時候手動匯出。

Customer Insights - Data 每次重新整理 Customer Insights - Journeys 中的客戶細分時，都會完全取代 Customer Insights - Journeys 端的客戶細分。 這執行的並非增量更新，因此將會覆寫您使用 Customer Insights - Journeys 工具對客戶細分所做的任何自訂。

即使客戶細分目前在 Customer Insights - Journeys 中運作，Customer Insights - Data 仍可對其進行重新整理，而不停止該客戶細分。

Customer Insights - Data 客戶細分看起來像是 Customer Insights - Journeys 中的靜態客戶細分

從 Customer Insights - Data 匯出至 Customer Insights - Journeys 的客戶細分看起來像靜態客戶細分一樣。 在 Customer Insights - Journeys 中，您可以查看客戶細分中有哪些連絡人，但無法查看在 Customer Insights - Data 中建立客戶細分所用的邏輯規則。 若要修改這些客戶細分的查詢準則，您必須在 Customer Insights - Data 中操作，然後允許系統同步處理。

附註

Customer Insights - Journeys 中的靜態客戶細分看起來與 Customer Insights - Data 中的客戶細分不一樣。 在 Customer Insights - Journeys 中，草稿客戶細分的設計師索引標籤會顯示資料庫中所有連絡人的清單，並使用核取方塊來指示每個列出的連絡人是否為該客戶細分的成員。 對於上線客戶細分，Customer Insights - Journeys 還會提供成員索引標籤，僅顯示做為客戶細分成員的連絡人。 在 Customer Insights - Data 中，您只會看到屬於該客戶細分的連絡人清單。

Customer Insights - Data 客戶細分不會在 Customer Insights - Journeys 中建立新的連絡人

將客戶細分匯出至 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 時，產生的客戶細分只會包含已經在 Customer Insights - Journeys 中且與 Customer Insights - Data 客戶細分的輸入連絡人識別碼相符的連絡人。 Customer Insights - Data 中、其識別碼未出現於 Customer Insights - Journeys 的連絡人(可能是因為識別碼來自其他資料來源) 將會遭到忽略，因此不會在 Customer Insights - Journeys 中建立新的連絡人。

Customer Insights - Data 客戶細分會在 Customer Insights - Journeys 中的 [一般] 索引標籤顯示詳細資料

其中一個判斷 Customer Insights - Journeys 中的客戶細分是否由 Customer Insights - Data 管理的方法，就是開啟客戶細分並移至客戶細分的一般索引標籤。此處下方的欄位指出來自 Customer Insights - Data 的客戶細分，並提供關於整合的資訊：

  • 外部來源：顯示來自 Customer Insights - Data 之客戶細分的「Customer Insights」值。 若是在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中原生定義的客戶細分，這個欄位會是空白的。
  • 外部客戶細分 URL：顯示客戶細分所來自 Customer Insights - Data 執行個體的 URL。 選取這個欄位旁邊的地球按鈕，即可開啟此 URL。 若是在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中原生定義的客戶細分，這個欄位會是空白的。
  • 描述顯示客戶細分上次藉由從 Customer Insights - Data 匯出或在匯出，進行更新的日期和時間。 若是在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中原生定義的客戶細分，欄位會是空白或存放自定描述文字。

Customer Insights - Data 中的客戶細分。

您必須將 Customer Insights - Data 客戶細分上線，才能在 Customer Insights - Journeys 中使用這些客戶細分

新的客戶細分從 Customer Insights - Data 到達 Customer Insights - Journeys 時，此客戶細分處於草稿狀態。 若要將其與客戶旅程搭配使用，您必須上線，就如同使用 Customer Insights - Journeys 中原生建立的客戶細分一樣。

只要客戶細分目前在 Customer Insights - Journeys 中運作，Customer Insights - Data 就仍可對其進行重新整理，而不停止該客戶細分。

不要編輯 Customer Insights - Journeys 中的 Customer Insights - Data客戶細分

儘管可以使用 Customer Insights - Journeys 中的原生工具新增和移除 Customer Insights - Data 所匯出客戶細分的連絡人，但您不應這樣做。 下次 Customer Insights - Data 重新整理客戶細分時，將會覆寫您的變更。 相反的，如果您需要修改 Customer Insights - Data 匯出的客戶細分，請直接在其中操作。

將 Customer Insights - Journeys 連絡人引入 Customer Insights - Data

若要讓 Customer Insights - Journeys 連絡人可在 Customer Insights - Data 中使用，您必須將 Customer Insights - Data 設定為使用 Customer Insights - Journeys 資料庫做為資料來源。 從 Customer Insights - Data 中，使用 Microsoft Dataverse 資料來源類型連接至 Customer Insights - Journeys，並使用您平常的 Customer Insights - Journeys 認證來登入。

Customer Insights - Data 中的 Common Data Service 連接器。

如需完整指示，請參閱將資料從 Dataverse 匯入至 Customer Insights - Data。

將 Customer Insights - Journeys 執行個體當做資料來源進行連接後，您可能還需要讓資料與 Customer Insights - Data 客戶統一。 如需這方面的詳細資訊，請參閱 Customer Insights - Data 文件中的資料統整主題。

設定資料來源之後，它就會繼續工作並自動重新整理。 您通常只需執行此操作一次。

將 Customer Insights - Journeys 的應用程式設定為 Customer Insights - Data 中的匯出目的地

若要讓您在 Customer Insights - Data 中建立的客戶細分可在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中使用，您必須將 Customer Insights - Journeys 執行個體設定為 Customer Insights - Data 的匯出目的地。 您只需要執行此操作一次。

若要將 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 執行個體設定為 Customer Insights - Data 的匯出目的地：

  1. 登入 Customer Insights - Data。

  2. 移至資料>匯出目的地。

  3. 選取命令列上的新增目的地。

  4. 編輯目的地對話方塊會開啟。 執行下列設定：

    • 類型：選取 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (客戶細分)。
    • 伺服器位址：輸入 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 執行個體的完整網域名稱。
    • 伺服器管理員帳戶：選取登入以開啟快顯視窗，您可在其中登入 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 執行個體。 使用在 Customer Insights - Journeys 執行個體上具有管理員權限的帳戶來登入。
    • 指出哪一個 Customer Insights - Data 欄位符合 Dynamics 365 連絡人識別碼：選取 Customer Insights - Data 中儲存 Customer Insights - Journeys 連絡人之連絡人識別碼的欄位。 如果您未對此進行自訂，通常應選取 ContactId。
    • 顯示名稱：依照您希望顯示在 Customer Insights - Data 目的地清單中的名稱，輸入此目的地的名稱。

    編輯 Customer Insights - Data 中的目的地對話方塊。

  5. 選取下一步繼續前往選取要匯出的區段頁面。 如果 Customer Insights - Data 中有任何可用的客戶細分，此處會列出這些客戶細分。 標記每個要立即匯出至 Customer Insights - Journeys 之客戶細分的核取方塊。 如果您願意，或尚未建立區段時，也可以稍後執行此操作。

    Customer Insights - Data 中的 [選取客戶細分] 對話方塊。

    附註

    區段清單包括所有目前已定義的區段，包括草稿和非使用中區段。 雖然您可以在這裡選取草稿和非使用中的客戶細分，這些客戶細分不會匯出至 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。

  6. 選取儲存以儲存匯出目的地。

設定要匯出至 Customer Insights - Journeys 的 Customer Insights - Data 客戶細分

每當建立新客戶細分供匯出，或決定要開始匯出現有客戶細分時，請將該客戶細分新增至適當的匯出目的地，使其可在所連接到的 Customer Insights - Journeys 執行個體中使用。 區段啟用了匯出之後，就會定期重新整理，直到您從該匯出目的地將其移除為止。

若要將新的 Customer Insights - Data 客戶細分匯出至 Customer Insights - Journeys 執行個體：

  1. 登入 Customer Insights - Data。

  2. 移至區段。

  3. 尋找要開始匯出的區段，選取展開所有動作按鈕 (外觀如三個垂直點) 以開啟動作功能表。 接著開啟新增至功能表，然後選取要將區段新增到的匯出目的地。

    為區段選擇一個匯出的目的地。

    注意

    新增至功能表僅會顯示目前區段尚未匯出到該處的目的地。

    Note

    區段清單包括所有目前已定義的區段，包括草稿和非使用中區段。 雖然您可以在匯出目的地新增草稿和非使用中的客戶細分，這些客戶細分不會匯出至 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。

編輯要匯出至 Customer Insights - Journeys 的 Customer Insights - Data 客戶細分選取項目

您可以編輯要匯出至任何目的地的 Customer Insights - Data 客戶細分清單，以在其中新增或移除要匯出和重新整理的客戶細分。 若要執行此操作：

  1. 登入 Customer Insights - Data。
  2. 移至管理員>匯出目的地。
  3. 尋找要編輯的目的地、選取動作按鈕 (外觀如三個垂直點) 開啟動作功能表，然後從動作功能表中選取編輯。
  4. 編輯目的地對話方塊會開啟，並顯示您的目的地設定。
  5. 選取下一步繼續前往選取要匯出的區段頁面。 目前所有可在 Customer Insights - Data 中使用的客戶細分都會在這裡列出。 針對您要匯出的每個區段選取其核取方塊，並針對要停止匯出的每個區段清除其核取方塊。
  6. 選取儲存以儲存變更。

Note

如果您從匯出清單中移除客戶細分，這個客戶細分將不會再由 Customer Insights - Data 更新，但在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中，最後匯出的版本仍然可以使用。

手動重新整理整合的區段

儘管客戶細分會自動根據 Customer Insights - Data 中的重新整理排程，一天重新整理數次，但您隨時都可以手動重新整理客戶細分。 若要執行此操作：

  1. 登入 Customer Insights - Data。
  2. 移至資料>匯出目的地。
  3. 請在目的地清單最上方選取匯出按鈕。 這個動作會觸發匯出至所有可用的目的地。