建立或編輯目標

發行項
03/23/2023

使用目標來追蹤您在實現目標營收或組織所設其他目標上的進展。使用上層和下層目標來傳播目標。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

建立目標

使用目標來追蹤達成目標營收的進度。

請確定您具有系統管理員、系統自訂員、銷售經理、業務副總、行銷副總，或是 CEO 商務經理人資訊安全角色或同等的權限。
選取網站地圖圖示，然後選取目標。
在命令列上選取新增。
填入您的資訊。使用方便的工具提示做為指引。
- 名稱。輸入用來描述目標的名稱。
- 上層目標。如果這個目標是另一個目標的下層目標，請選取該目標做為這裡的上層目標。
- 目標計量。選取目標的計量，以選擇追蹤目標的方式。
  
  Note
  
  如果您選取此目標的上層目標，就無法選取目標計量。這會自動從上層目標填入。
- 目標負責人。選取負責達成目標的使用者或團隊。
選取儲存。
在時段期間索引標籤上，指定目標期間是會計週期還是自訂期間。
- 如果目標期間類型是會計週期，請選取追蹤目標所針對的會計週期和會計年度。
- 如果目標期間類型是自訂期間，請在 [期間自] 和 [期間到] 欄位中選取日期，以定義追蹤目標所針對的自訂期間。
注意

如果此目標有上層目標，您無法指定目標的時段期間。這會自動從上層目標填入。
在目標索引標籤上，指定目標值，做為測量目標彙總結果的依據。目標類型取決於您為該目標選擇的目標計量數量資料類型。您將會看到下列欄位之一：
- 目標 (小數)。必要。當目標計量類型是金額且數量資料類型是小數時，才可使用此欄位。
- 目標 (金額)。必要。當目標計量類型是金額且數量資料類型是金額時，才可使用此欄位。
- 目標 (整數)。必要。當目標計量類型是金額且數量資料類型是整數或目標計量類型是計數時，才可使用此欄位。
若使用的目標計量已選取追蹤延伸目標，您也會看到下列欄位之一：
- 延伸的目標 (小數)。必要。當目標計量類型是金額且數量資料類型是小數時，才可使用此欄位。
- 延伸的目標 (金額)。必要。當目標計量類型是金額且數量資料類型是金額時，才可使用此欄位。
- 延伸的目標 (整數)。必要。當目標計量類型是金額且數量資料類型是整數或目標 [計量類型] 是計數時，才可使用此欄位。
若要新增現有目標做為此目標的下層目標，請在下層目標索引標籤上選取新增現有的目標按鈕。
實際值索引標籤會顯示截至上次彙總日期前朝向目標所達成的實際值：
- 實際 (金額)。若目標計量使用金額當做數量資料類型，則此欄位會顯示上次彙總日期前所達到的目標總金額。
- 估計 (金額)。若目標計量使用金額當做數量資料類型，則此欄位會顯示從上次計算實際值後所達到的目標總金額。
- 達成率。若目標計量是小數或整數，則此欄位會顯示截至上次彙總日期完成時的目標百分比。
- 上次彙總日期。此欄位會顯示上次重新計算實際值的日期與時間。
在目標準則索引標籤上，定義用於依據目標彙總實際資料的準則。
- 僅從下層目標彙總。若希望限制彙總資料只使用下層目標資料，請選取是。若允許使用其他資料進行彙總，請選取否。
- 彙總的記錄集。若想要限制可以併入彙總的記錄僅使用目標負責人所擁有的記錄，請選取目標負責人擁有的。若允許彙總資料中併入所有的記錄，請選取全部。
在附註索引標籤上，輸入任何關於此目標的資訊。
選取儲存或儲存後關閉。