套用其他篩選
新增篩選，以縮小參與計算趨勢預測值的商機和階層範圍。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或預測經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
篩選趨勢預測中的階層記錄
您可以篩選您的趨勢預測，使結果僅包含那些符合指定條件的階段。 例如，APAC 與 EMEA 地區銷售主管 Kenny Smith 想要檢視組織在 APAC 領域的預測資料。 身為系統管理員，您可以建立組織表預測，並將階層篩選設定為僅包含亞太地區的趨勢預測資料。
下列螢幕擷取畫面顯示範例趨勢預測階層：
若要篩選趨勢預測中的階層記錄
在趨勢預測設定的一般步驟中，選取階層實體欄位旁邊的漏斗圖示。
注意
若要對現有趨勢預測套用篩選，請複製趨勢預測設定、套用篩選，然後啟用該設定。 您可以接著停用舊的趨勢預測設定。
選取條件以篩選您要納入趨勢預測的階層。 在範例中，我們選取領域等於亞太地區。 這樣就會包含亞太地區的賣家趨勢預測記錄。
注意
如果已從階層篩選出上層記錄，則下層記錄的彙總值會顯示在上層記錄下方。 不過，上層記錄直接擁有的商機不會顯示在趨勢預測中。 假設 Dustin Ochs 是 Kenny 的組織中管理兩個賣家的銷售經理。 Henry 在歐洲，但管理亞太地區的賣家。 當 Kenny 檢視亞太地區的趨勢預測時，Dustin 報表的商機會在 Henry 名稱下彙總，但是趨勢預測並不會顯示 Henry 擁有的商機。
選取階層最上層清單中，位於此趨勢預測階層最上層的值。 套用篩選條件之後，您會看到階層的預覽。
如果預覽中的上層記錄已附加字尾 (群組)，則表示已從階層篩選出上層記錄，但是其下層記錄會包含在階層中。 例如，請參閱上方螢幕擷取畫面中 Dustin 的記錄。
請先確定趨勢預測階層看起來正確無誤，再啟用趨勢預測。 啟用趨勢預測後，您無法編輯篩選。
新增對商機的其他篩選，以計算預測值
您可以使用彙總篩選，篩選參與計算趨勢預測值的商機。 若要篩選商機，請根據商機及其相關實體屬性建立篩選條件。
例如，您知道本季度與 ADatum Corporation 相關的商機以及超過 $10,000 的營收無法結帳。 若要從趨勢預測中篩除此類商機，請執行下列步驟：
在趨勢預測設定的一般步驟中，選取彙總實體欄位旁邊的漏斗圖示。
選取新增>新增列。
在選取方塊中，選擇以潛在客戶為屬性、以不等於為條件，以及客戶名稱為 ADatum Corporation 的公司。
使用此條件後，就會從預測中移除與 Adatum Corporation 相關的商機。 在下一個步驟中，您將新增條件，以篩選大於或等於 $10,000 的營收。
選取新增>新增列。
在選取方塊中，選擇以估計營收為屬性、以大於為條件，以及要視為 10000 的營收。
選取套用以儲存篩選條件。
預測已啟動時，會執行查詢，以篩選符合新增條件的預測。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。