尋找多個產品，並將這些產品新增至商機

使用增強型體驗，快速找出目錄中的多個產品，並將這些產品新增至商機。

授權和角色需求

增強型體驗有什麼功能？

身為銷售人員，您希望能輕鬆地從目錄輕鬆找出並新增最適合現有商機的產品。 有了增強型新增產品體驗，您就可以：

• 根據任意文字搜尋，在目錄中快速尋找產品。

• 在搜尋欄位中輸入文字時，隨時看到符合的產品。

• (適用於 Sales Premium 和 Sales Enterprise) 從產品系列的分類清單中選擇產品。

• 在您新增多個產品時，查看最近使用的產品清單。

• 在選取任何產品之前，直接檢視產品詳細資料並比較產品，這有助於找到適當產品。

• 一次選取並新增多個產品。

• 使用盡可能少的點選動作，即可新增目錄外產品。

• 指定價格、數量以及系統管理員所設定的任何其他必要資訊。

將產品新增至商機

1. 開啟要新增產品的商機。

2. 移至產品明細項目索引標籤。

3. 選取價目表。 價目表決定產品的成本以及您所能選取的產品。

   Note

   預設情況下，您必須選取價目表才能將產品新增至商機；不過，系統管理員可以變更產品類別目錄設定，將價目表欄位設為可選用。

4. 在營收底下，執行下列其中一項動作：

   • 若要根據已新增至商機的產品來計算商機的估計營收，請選取系統計算。

   • 若要使用自訂估計營收，請選取使用者提供。

5. 在產品網格中，選取新增產品。

   

   注意

   只有在系統管理員啟用新增產品的增強型體驗時，才可使用此體驗。 如果看到的是表單介面，而不是 [新增產品] 對話方塊，請連絡系統管理員以啟用此體驗。

   上圖顯示對話方塊中預設的欄。 產品欄中顯示的資訊可供自訂，就像網格中出現的各欄一樣。 如果您需要額外的欄來填入資料，或是需要更多資訊，讓您可以更方便識別產品，請與系統管理員連絡。

6. 使用下列其中一個選項來識別和新增產品：

   • 如果您知道產品名稱，只需搜尋並新增該產品即可。 深入了解如何搜尋工作。

   • (適用於 Sales Premium 和 Sales Enterprise) 若要從特定產品系列選擇產品，請使用左窗格或搜尋方塊前面的下拉式功能表，依據系列來篩選產品。

     Note

     • 顯示的產品和產品系列取決於您所選取的價目表，因此如果沒有看到產品，請確定產品與選取的價目表相關聯。
     • 開始在搜尋方塊中鍵入後，左窗格即會消失。 如果您要依據產品系列篩選搜尋結果，請使用下拉式功能表。 此外，也只有在產品和系列的數量分別小於 50,000 和 5,000 時，才會在左窗格中提供產品計數。

   • 若要新增您最近為其他實體 (例如商機、報價、訂單或發票) 選擇的產品，請開啟最近使用索引標籤。

   • 若要新增的產品或服務不在標準產品類別目錄中，而是與特定商機相關，請開啟目錄外索引標籤，並隨時建立產品。

   重要

   不要對您組織所提供的標準產品與服務使用目錄外選項。

7. 在單價欄中，執行下列其中一項：

   • 如果該產品沒有相關聯的價目表，請手動輸入價格。

   • 如果該產品有與其相關的預設價目表，則會根據關聯的價目表填入單價。

     小費

     如果想要覆寫產品的預設價格，請要求系統管理員將自訂價格欄新增至網格。 新增自訂價格欄之後，將其開啟。

8. 輸入所需的數量，然後選取新增。

9. 針對您要新增的每個產品重複步驟 6 至 8。

10. 完成時，選取儲存至商機。

從商機移除產品

如果您無意中選取了產品，或是這些產品不再與商機相關，請將其移除。 您可以在兩種情況下移除產品：

• 使用新增產品對話方塊將產品新增至商機時
• 在產品索引標籤上將產品新增至商機之後

若要從 [新增產品] 對話方塊移除產品

1. 在新增產品對話方塊中，選取已選取索引標籤。

2. 在您要移除的產品旁邊，選取移除。

從 [產品] 索引標籤移除產品

1. 開啟商機，移至產品索引標籤。

2. 選取要移除的產品，然後選取刪除商機產品。 選取的產品會在您確認刪除之後從商機中移除。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

相關資訊

啟用新增產品的增強型體驗
自訂 [新增產品] 對話方塊