調整預測中的值
調整預測中的值，以估計預測商機在預測期間結束時預計帶來的最終金額。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
為什麼要調整值？
調整讓銷售經理或賣家有能力估計他們可對預測的商機在預測期間結束時預期收獲的最終金額。 銷售經理有能力調整他們自己的預測或直接下屬的預測。 例如，如果銷售經理認為其中一個直接下屬的最佳案例商機可能會產生超過提議值的價值，他們可以將預測中的值提高。 儲存調整時，變更將會彙總到上層記錄和階層。
調整預測中的值
若要進行調整，必須將預測欄設定為可編輯。 設定預測時，預測負責人必須透過允許調整選項來識別和設定可編輯欄。 若要了解詳細資訊，請參閱設定各欄。
您也可以檢視對預測所進行調整的歷程記錄，並取得更多關於下列調整類型的資訊：
直接調整：指定使用者已直接修改目前儲存格中的值。 直接調整可以還原。
間接調整：指定使用者已對網格中某處的其他值進行調整，而且該調整已透過預測傳播。
計算的值：如果沒有進行直接或間接調整，則顯示系統計算的值。
Note
您無法調整階層中您所在層級以上的使用者或領域值，即使您已透過資訊安全角色獲得存取權。
若要調整預測中的值
將游標停留在欄位上，並選取出現的鉛筆圖示。
在調整索引標籤上，輸入值並新增調整的附註。 假設準銷售案源欄已設定為可編輯，而且您知道 Nicolas Frizzell 的準銷售案源營收為 $20,000，而不是現有的值 $11,752.16。 將值輸入為 20000。 您可以看到預測的實際系統計算值 (根據現有資料) 是 $10,000。
選取調整。
新值會顯示在 Nicolas Frizzell 的準銷售案源欄中。 調整後的值也會從 Nicolas 的經理處匯總至階層的最上層。如果您認為系統調整的值不適當，則可以復原該值。 開啟調整對話方塊，然後選取重設。
在出現的對話方塊中，指定重設值的原因，並選取重設。
附註會新增至調整歷程記錄供其他使用者參考，而該值會復原為系統計算的值。 加到階層最上層的間接調整值也會復原。
若要查看可調整預測的歷史記錄，請打開調整對話方塊，並選取歷史記錄索引標籤。
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有三種可能性：
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- 您的系統管理員並未開啟該功能。
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