設定欄位以產生我的銷售記錄清單的新增內容

我的銷售記錄的新增內容提示會列出過去 7 天更新的銷售記錄。 此清單是根據潛在客戶、商機和客戶資料表的稽核歷程記錄所產生。 視記錄類型而定，Copilot 使用不同的欄位來更新記錄的清單：

• 對於潛在顧客和商機記錄，Copilot 使用您 為生成最近更改清單而配置的主表（潛在顧客或商機）中的欄位。 例如，如果您已設定潛在客戶資料表中的四個欄位和相關資料表中的六個欄位，則 Copilot 只會監視潛在客戶資料表中這四個欄位的變更，以識別已更新的潛在客戶記錄。

• 對於客戶記錄，Copilot 會列出下列變更：

  • 過去 7 天為客戶建立的連絡人、潛在客戶和商機。
  • 客戶資料表快速尋找檢視表中欄位的變更。 如果您想要查看其他欄位的變更，請將這些欄位新增至客戶資料表的快速尋找檢視表。 了解如何將自訂欄位新增至快速尋找檢視表。